[{"data":1,"prerenderedAt":1341},["ShallowReactive",2],{"help:\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":3,"help-all-categories:es":253,"help-cat-articles:\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":383,"help-related:\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":384,"help-live-topics:\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1326,"help-counterparts:\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1327},{"id":4,"title":5,"audience":6,"body":7,"category":228,"description":229,"draft":230,"extension":231,"icon":232,"keywords":233,"locale":239,"meta":240,"navigation":242,"order":243,"path":244,"related":245,"seo":248,"sourceHash":249,"stem":250,"translationReviewed":242,"updatedAt":251,"__hash__":252},"help\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records.md","Guarda una copia de tu lista de clientes y registros comerciales","clinic",{"type":8,"value":9,"toc":208},"minimark",[10,14,19,85,88,92,108,112,152,155,159,168,176,180,183,187,191,194,198,201,205],[11,12,13],"p",{},"Descarga los registros que necesites y abre los archivos para verificarlos. Comienza eligiendo la exportación correcta: una lista de contactos de clientes, un informe comercial y los datos de un cliente individual tienen propósitos diferentes.",[15,16,18],"h2",{"id":17},"choose-the-right-file","Elige el archivo correcto",[20,21,22,38],"table",{},[23,24,25],"thead",{},[26,27,28,32,35],"tr",{},[29,30,31],"th",{},"Necesitas",[29,33,34],{},"Usa",[29,36,37],{},"Qué esperar",[39,40,41,56,71],"tbody",{},[26,42,43,47,53],{},[44,45,46],"td",{},"Una hoja de cálculo de contactos",[44,48,49],{},[50,51,52],"strong",{},"Clientes → Exportar",[44,54,55],{},"Nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, etiquetas, notas y fechas de creación, sujeto a tus permisos.",[26,57,58,61,68],{},[44,59,60],{},"Datos de citas, ventas u otros informes",[44,62,63,64,67],{},"El menú ",[50,65,66],{},"Opciones"," del informe",[44,69,70],{},"CSV, Excel o PDF para las fechas, ubicación y filtros del informe.",[26,72,73,76,82],{},[44,74,75],{},"Una copia de la información de un cliente",[44,77,78,81],{},[50,79,80],{},"Acciones → Solicitudes de datos"," de su ficha",[44,83,84],{},"Un resumen legible o un archivo de datos JSON. Se enumeran fotos y documentos; los archivos originales no están incrustados.",[11,86,87],{},"Estas exportaciones son separadas. Una hoja de cálculo de contactos no incluye el historial de citas del cliente, los formularios completados, las fotos o los recibos.",[15,89,91],{"id":90},"before-you-start","Antes de empezar",[93,94,95,102,105],"ul",{},[96,97,98,101],"li",{},[50,99,100],{},"Quién puede hacerlo:"," exportar la lista de clientes requiere permiso para gestionar clientes. Las solicitudes de datos individuales son para propietarios y administradores. Los informes siguen tu acceso al informe.",[96,103,104],{},"Verifica la ubicación que deseas exportar. Selecciona clientes específicos si solo necesitas esos registros.",[96,106,107],{},"Elige una ubicación de almacenamiento privada a la que puedan acceder las personas adecuadas de tu negocio.",[15,109,111],{"id":110},"download-and-check-the-client-list","Descarga y verifica la lista de clientes",[113,114,115,120,127,131,138,142,145,149],"steps",{},[116,117,119],"h3",{"id":118},"open-clients","Abre Clientes",[11,121,122,123,126],{},"Ve a ",[50,124,125],{},"Clientes"," y elige la ubicación que necesites. Selecciona filas individuales si deseas una exportación más pequeña.",[116,128,130],{"id":129},"export-the-list","Exporta la lista",[11,132,133,134,137],{},"Selecciona ",[50,135,136],{},"Exportar",", que se muestra como un icono de descarga en un teléfono. El CSV se descarga con los clientes seleccionados, o los clientes en la ubicación elegida cuando no hay filas seleccionadas. Sin ubicación o selección de filas, exporta el directorio.",[116,139,141],{"id":140},"open-the-file","Abre el archivo",[11,143,144],{},"Abre el CSV en tu aplicación de hoja de cálculo. Verifica los encabezados de las columnas, el número de filas y algunos clientes conocidos. Un campo de contacto faltante puede reflejar tus permisos; no significa necesariamente que el registro esté vacío.",[116,146,148],{"id":147},"label-the-copy","Etiqueta la copia",[11,150,151],{},"Dale a la copia guardada un nombre que identifique su fecha y ubicación. Mantén la descarga original sin cambios si planeas editar una copia de trabajo para otro sistema.",[11,153,154],{},"Los filtros de búsqueda y etiquetas no restringen esta exportación por sí solos. Selecciona las filas que deseas descargar y verifica el archivo resultante.",[15,156,158],{"id":157},"complete-your-record-set","Completa tu conjunto de registros",[11,160,161,162,167],{},"Para el historial de citas o financiero, abre el informe relevante y establece sus fechas y ubicación antes de exportar. Sigue ",[163,164,166],"a",{"href":165},"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","Exportar un informe"," para elegir CSV, Excel o PDF. Mantén los informes de diferentes periodos claramente etiquetados para no contar la misma actividad dos veces.",[11,169,170,171,175],{},"Para la solicitud de un cliente individual, sigue ",[163,172,174],{"href":173},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client#give-a-client-a-copy-of-their-data","Dar a un cliente una copia de sus datos",". Revisa el resumen o el archivo de datos y organiza cualquier foto o documento original requerido por separado. No trates el CSV de contactos como un registro completo del cliente.",[15,177,179],{"id":178},"check-it-worked","Verifica que funcionó",[11,181,182],{},"Los archivos se abren, las ubicaciones y periodos seleccionados son correctos, y los recuentos de filas coinciden con el alcance que esperabas. Si te estás preparando para cambiar de sistema, compara algunos historiales completos de clientes antes de decidir que tu copia es suficiente.",[15,184,186],{"id":185},"if-something-goes-wrong","Si algo sale mal",[116,188,190],{"id":189},"some-clients-or-fields-are-missing","Faltan algunos clientes o campos",[11,192,193],{},"Verifica las filas seleccionadas, la ubicación y el acceso a los campos de tu rol. La exportación del directorio tiene un límite de 50,000 clientes por archivo. Para un directorio más grande, usa exportaciones más pequeñas por ubicación o por cliente seleccionado y verifica el recuento combinado.",[116,195,197],{"id":196},"i-need-every-document-as-well-as-the-spreadsheet","Necesito todos los documentos además de la hoja de cálculo",[11,199,200],{},"Una exportación de lista de clientes es un archivo de contacto. Una exportación de datos individuales enumera fotos y archivos sin empaquetar los originales. Identifica los documentos que necesitas y organiza esas copias antes de cerrar el acceso a tus registros.",[116,202,204],{"id":203},"the-export-is-refused","La exportación es rechazada",[11,206,207],{},"Pide a un propietario o administrador que verifique tus permisos. Las solicitudes de exportación repetidas también pueden alcanzar un límite temporal; espera antes de intentarlo de nuevo. No asumas que una descarga fallida produjo un archivo utilizable.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":211},"",2,[212,213,214,221,222,223],{"id":17,"depth":210,"text":18},{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":110,"depth":210,"text":111,"children":215},[216,218,219,220],{"id":118,"depth":217,"text":119},3,{"id":129,"depth":217,"text":130},{"id":140,"depth":217,"text":141},{"id":147,"depth":217,"text":148},{"id":157,"depth":210,"text":158},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":224},[225,226,227],{"id":189,"depth":217,"text":190},{"id":196,"depth":217,"text":197},{"id":203,"depth":217,"text":204},"clients","Elige la exportación correcta para contactos, informes o la información de un cliente individual, y verifica el contenido del archivo.",false,"md","i-lucide-download",[234,235,236,237,238],"exportar mi lista de clientes","descargar registros comerciales","copia de datos de clientes","mover mis registros","exportar antes de cambiar","es",{"translationReviewMethod":241},"source-comparison-and-editorial-checks",true,15,"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",[246,165,247],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",{"title":5,"description":229},"3ac6aa207aa6fd201d981dea46f5b1caeff7df435a1025f8a266d720768b4053","help\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records","2026-10-13","rYLw0-KApwlROngagn8BpMO9B_DtNUEBvRTThpsqrtI",[254,265,274,283,292,302,312,322,332,342,352,362,373],{"id":255,"title":256,"audience":6,"description":257,"extension":258,"icon":259,"locale":239,"meta":260,"order":261,"slug":262,"stem":263,"__hash__":264},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fgetting-started.yml","Primeros pasos","Configura tu espacio de trabajo, conoce la organización de la aplicación y empieza tu primer día.","yml","i-lucide-compass",{},1,"getting-started","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fgetting-started","MRWcMkfvKKUYn8w3O6BiJfa4RKF-lmwOBb5ArHLPUsY",{"id":266,"title":267,"audience":6,"description":268,"extension":258,"icon":269,"locale":239,"meta":270,"order":210,"slug":271,"stem":272,"__hash__":273},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fcalendar.yml","Calendario y reservas","Reserva, cambia y cancela citas. Bloquea horarios, gestiona la lista de espera y consulta el calendario de un vistazo.","i-lucide-calendar",{},"calendar","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fcalendar","6pO1rhzIEr5zs8p67jQUwpWyREyPHwuaKih2QII8HyE",{"id":275,"title":276,"audience":6,"description":277,"extension":258,"icon":278,"locale":239,"meta":279,"order":217,"slug":280,"stem":281,"__hash__":282},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fcheckout.yml","Caja y pagos","Registra ventas, acepta propinas, gestiona depósitos y cargos, emite reembolsos y cierra la caja.","i-lucide-credit-card",{},"checkout","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fcheckout","_Z78ZFbpkamYJqWbi-fQQaOT-SxgWJDf4jsq91bxgMI",{"id":284,"title":285,"audience":6,"description":286,"extension":258,"icon":287,"locale":239,"meta":288,"order":289,"slug":228,"stem":290,"__hash__":291},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fclients.yml","Clientes y formularios","Agrega y busca clientes, consulta sus fichas y envía formularios y consentimientos.","i-lucide-users",{},4,"help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fclients","MhTuqODXACFXXgCH_2zAB86Qa4mKAtk5vIXW1w9MVnE",{"id":293,"title":294,"audience":6,"description":295,"extension":258,"icon":296,"locale":239,"meta":297,"order":298,"slug":299,"stem":300,"__hash__":301},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fretail.yml","Membresías, tarjetas de regalo y existencias","Membresías, paquetes y tarjetas de regalo que los clientes van usando, además de descuentos, productos y existencias.","i-lucide-gift",{},5,"retail","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fretail","uanWvZJDVBjgvdZ85AdPvhJbX0oB_Ce6JJVMcgdOwl4",{"id":303,"title":304,"audience":6,"description":305,"extension":258,"icon":306,"locale":239,"meta":307,"order":308,"slug":309,"stem":310,"__hash__":311},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Foperations.yml","Operaciones","El lado interno del negocio: tu manual escrito, los tableros del Planificador, los incidentes de la ubicación y las políticas que todos firman.","i-lucide-briefcase",{},6,"operations","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Foperations","JmYLe9e1Uy93d1FKF5WChYqUwRqt-28ZAmvm--8AtXM",{"id":313,"title":314,"audience":6,"description":315,"extension":258,"icon":316,"locale":239,"meta":317,"order":318,"slug":319,"stem":320,"__hash__":321},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fteam.yml","Equipo y planificación","Invita a tu equipo, configura horarios y turnos, y gestiona hojas de horas, ausencias, comisiones y nóminas.","i-lucide-id-card",{},7,"team","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fteam","-Vk1NdHu1Jp95t5lCp13BjS2f8ihwP7OUJ4xXEy8cCo",{"id":323,"title":324,"audience":6,"description":325,"extension":258,"icon":326,"locale":239,"meta":327,"order":328,"slug":329,"stem":330,"__hash__":331},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fgrowth.yml","Informes y crecimiento","Consulta y exporta tus informes, y crece con campañas, automatizaciones, reseñas, lealtad y Oryx.","i-lucide-trending-up",{},8,"growth","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fgrowth","k7ta3nC7U2ldML4FpCc3yD7jXjvwQNiDZ7IkGHgmFj4",{"id":333,"title":334,"audience":6,"description":335,"extension":258,"icon":336,"locale":239,"meta":337,"order":338,"slug":339,"stem":340,"__hash__":341},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fsettings.yml","Configuración y administración","Servicios y precios, permisos de acceso e importación de datos desde otro sistema.","i-lucide-settings",{},9,"settings","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fsettings","3ljda5uhXHM1guQ9RkRysAZFn3ZL_bov5-i8YEGxxCo",{"id":343,"title":344,"audience":6,"description":345,"extension":258,"icon":346,"locale":239,"meta":347,"order":348,"slug":349,"stem":350,"__hash__":351},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Faccount.yml","Tu acceso y perfil","Tu inicio de sesión, contraseña, verificación en dos pasos, perfil e idioma.","i-lucide-user-circle",{},10,"account","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Faccount","Gm4bqxcfOkZPwDBvknEO5-Bs2GS40aT0AVPBQjRxTD4",{"id":353,"title":354,"audience":6,"description":355,"extension":258,"icon":356,"locale":239,"meta":357,"order":358,"slug":359,"stem":360,"__hash__":361},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fclasses.yml","Clases","Configura tipos de clase y un horario semanal, gestiona la lista y las llegadas, y modifica o cancela clases.","i-lucide-users-round",{},11,"classes","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fclasses","STwdvc9Z4tOUzyh9ouJCJiZv_6OvPkfV5MtAujzIGJs",{"id":363,"title":364,"audience":365,"description":366,"extension":258,"icon":367,"locale":239,"meta":368,"order":369,"slug":370,"stem":371,"__hash__":372},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fbook-online.yml","Reservar en línea","client","Reservar, pagar y gestionar tu visita desde la página de reservas del negocio y los enlaces privados que te envía.","i-lucide-globe",{},20,"book-online","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fbook-online","soFupZh1LL7KtKkiTnbPYEvGxQCYaXmf0zsFwnXwxUs",{"id":374,"title":375,"audience":365,"description":376,"extension":258,"icon":377,"locale":239,"meta":378,"order":379,"slug":380,"stem":381,"__hash__":382},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fes\u002Fcategories\u002Fportal.yml","Tu cuenta y tus visitas","Reserva desde tu cuenta, gestiona tus visitas y utiliza tu monedero, membresías y recompensas.","i-lucide-user-round",{},21,"portal","help\u002Fes\u002Fcategories\u002Fportal","qyjDmZTILRcPrN3ugEIJ-sBioPAvw1NfuNGavMIQP1Q",[],[385,815,1027],{"id":386,"title":387,"audience":6,"body":388,"category":228,"description":797,"draft":230,"extension":231,"icon":798,"keywords":799,"locale":239,"meta":806,"navigation":242,"order":348,"path":807,"related":808,"seo":810,"sourceHash":811,"stem":812,"translationReviewed":242,"updatedAt":813,"__hash__":814},"help\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients.md","Agregar, buscar y fusionar clientes",{"type":8,"value":389,"toc":769},[390,393,395,412,416,518,525,538,542,566,581,587,609,613,642,646,651,655,658,705,712,716,727,730,737,739,743,749,753,762,766],[11,391,392],{},"Tu lista de clientes incluye a todas las personas que han reservado o comprado contigo, en todas las ubicaciones. Agrega personas a medida que llegan, encuentra a cualquiera en segundos y mantén un solo registro por persona.",[15,394,91],{"id":90},[93,396,397,402],{},[96,398,399,401],{},[50,400,100],{}," cualquier persona que pueda gestionar clientes. Los miembros del equipo que solo pueden ver a sus propios clientes ven a las personas a las que están asignados o con las que tienen una cita.",[96,403,404,407,408],{},[50,405,406],{},"Algunos detalles pueden estar ocultos"," para tu rol, como los datos de contacto o el gasto total. Consulta ",[163,409,411],{"href":410},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fwhy-is-a-field-hidden","¿Por qué un campo está oculto?",[15,413,415],{"id":414},"add-a-client","Agregar un cliente",[113,417,418,422,435,439,461,472,476,509,513],{},[116,419,421],{"id":420},"open-the-form","Abrir el formulario",[11,423,122,424,426,427,430,431,434],{},[50,425,125],{}," y selecciona ",[50,428,429],{},"Agregar cliente",". También puedes agregar un cliente desde el panel de reservas con ",[50,432,433],{},"Nuevo cliente",".",[116,436,438],{"id":437},"fill-in-the-profile","Completar la ficha",[11,440,441,442,445,446,449,450,453,454,445,457,460],{},"Ingresa su ",[50,443,444],{},"Nombre"," y ",[50,447,448],{},"Teléfono",", que son obligatorios. Si tienes más de una ubicación, elige también su ",[50,451,452],{},"Ubicación principal",". Agrega un ",[50,455,456],{},"Correo electrónico",[50,458,459],{},"Cumpleaños"," (mes y día, con el año si lo sabes) si los tienes.",[11,462,463,464,467,468,471],{},"Si el correo o teléfono ya pertenece a un cliente, el formulario lo indica de inmediato, por ejemplo, ",[50,465,466],{},"Jordan Hayes ya usa este correo",", con ",[50,469,470],{},"Usar este cliente"," para abrir su registro. Se puede compartir un número de teléfono, ya que las familias suelen hacerlo.",[116,473,475],{"id":474},"add-anything-else","Agregar cualquier otra cosa",[11,477,478,479,482,483,445,486,489,490,493,494,482,497,482,500,482,503,445,506,434],{},"Usa ",[50,480,481],{},"Información adicional",", ",[50,484,485],{},"Dirección",[50,487,488],{},"Contactos de emergencia"," según sea necesario. En ",[50,491,492],{},"Notificaciones",", elige lo que se les envía: ",[50,495,496],{},"Correos de cita",[50,498,499],{},"SMS de cita",[50,501,502],{},"Correos de marketing",[50,504,505],{},"SMS de marketing",[50,507,508],{},"Mensajes de cumpleaños",[116,510,512],{"id":511},"save","Guardar",[11,514,133,515,517],{},[50,516,512],{}," en la parte superior. Aparecerán en tu lista de inmediato.",[519,520],"help-shot",{"alt":521,"height":522,"src":523,"width":524},"La sección de Perfil del formulario de nuevo cliente: una foto, Nombre y Teléfono marcados como obligatorios, Apellido, Correo electrónico, Cumpleaños como mes y día con un año opcional, Ubicación principal marcada como obligatoria y configurada en Main, Género y Pronombres.",764,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fadd-client.webp",916,[526,527,528],"warning",{},[11,529,530,531,533,534,434],{},"Los mensajes de marketing necesitan el acuerdo del cliente. Activar ",[50,532,499],{}," no te permite enviarles ofertas. Consulta ",[163,535,537],{"href":536},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fmarketing-consent-and-unsubscribes","Consentimiento de marketing y cancelaciones de suscripción",[15,539,541],{"id":540},"find-a-client","Encontrar un cliente",[11,543,122,544,546,547,550,551,555,556,559,560,555,563,565],{},[50,545,125],{}," y escribe en ",[50,548,549],{},"Nombre, correo o teléfono…",". Para encontrar a alguien desde cualquier página, presiona ",[552,553,554],"code",{},"Ctrl"," ",[552,557,558],{},"K"," (",[552,561,562],{},"⌘",[552,564,558],{}," en una Mac).",[11,567,568,569,572,573,576,577,580],{},"Reduce la lista con las etiquetas debajo de la búsqueda, como ",[50,570,571],{},"recurrente",", o ",[50,574,575],{},"Bloqueados",". ",[50,578,579],{},"Todas las ubicaciones"," muestra a todos; elige una ubicación para ver los clientes que han reservado allí.",[519,582],{"alt":583,"height":584,"src":585,"width":586},"La lista de clientes de Main, filtrada por la etiqueta recurrente: el nombre de cada cliente, correo electrónico y teléfono, etiquetas, última visita y gasto total, con un botón de más acciones en cada fila.",590,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fdirectory.webp",1180,[11,588,589,590,593,594,482,597,482,600,482,603,445,606,434],{},"Selecciona el nombre de un cliente para abrir su ficha. El ",[50,591,592],{},"⋮"," en cada fila ofrece ",[50,595,596],{},"Ver cliente",[50,598,599],{},"Reservar cita",[50,601,602],{},"Editar",[50,604,605],{},"Enviar formulario",[50,607,608],{},"Eliminar",[15,610,612],{"id":611},"work-on-many-clients-at-once","Trabajar con varios clientes a la vez",[113,614,615,619,622,626],{},[116,616,618],{"id":617},"select-them","Seleccionarlos",[11,620,621],{},"Marca la casilla junto a cada cliente, o la casilla en la parte superior para seleccionar a todos en la página.",[116,623,625],{"id":624},"choose-what-to-do","Elegir qué hacer",[11,627,628,629,632,633,482,635,482,638,445,640,434],{},"La barra en la parte inferior ofrece ",[50,630,631],{},"Etiqueta"," (agregar o eliminar una etiqueta), ",[50,634,605],{},[50,636,637],{},"Enviar a campaña",[50,639,136],{},[50,641,608],{},[15,643,645],{"id":644},"export-clients","Exportar clientes",[11,647,133,648,650],{},[50,649,136],{}," en la parte superior de la lista. Descarga a todos tus clientes como un archivo de hoja de cálculo, o solo los que hayas seleccionado.",[15,652,654],{"id":653},"merge-duplicates","Fusionar duplicados",[11,656,657],{},"Cuando la misma persona tiene dos registros, por ejemplo, uno de una importación y otro creado en el mostrador, su historial se divide. La fusión lo vuelve a unir. Solo los administradores y propietarios pueden fusionar.",[113,659,660,664,670,674,677,681,696,700],{},[116,661,663],{"id":662},"open-the-record-to-keep","Abrir el registro a conservar",[11,665,666,667,434],{},"Abre la ficha del cliente y selecciona ",[50,668,669],{},"Acciones → Fusionar perfiles",[116,671,673],{"id":672},"find-the-duplicate","Encontrar el duplicado",[11,675,676],{},"Busca el otro registro por nombre o correo electrónico y selecciónalo.",[116,678,680],{"id":679},"check-the-merge","Verificar la fusión",[11,682,683,684,687,688,691,692,695],{},"La revisión muestra qué registro aparece como ",[50,685,686],{},"Se conserva"," y cuál como ",[50,689,690],{},"Se fusiona y elimina",". Cuando los detalles difieren, el valor del registro conservado prevalece. Para conservar el otro registro en su lugar, selecciona ",[50,693,694],{},"Invertir: conservar a"," y su nombre.",[116,697,699],{"id":698},"merge","Fusionar",[11,701,133,702,434],{},[50,703,704],{},"Fusionar perfiles",[11,706,707,708,711],{},"Las citas, ventas, formularios, correos electrónicos, membresías y saldos de monedero se mueven al registro que conservaste, y el duplicado se elimina. Si fusionaste el par incorrecto, selecciona ",[50,709,710],{},"Deshacer"," en el mensaje inmediatamente después.",[15,713,715],{"id":714},"bring-in-a-list-from-elsewhere","Importar una lista de otro lugar",[11,717,718,719,722,723,434],{},"No los escribas uno por uno. ",[50,720,721],{},"Importar"," en la parte superior de la lista coincide con las columnas de una hoja de cálculo de tu sistema antiguo y omite a las personas que ya tienes. Consulta ",[163,724,726],{"href":725},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","Importar tus datos",[15,728,729],{"id":178},"Verificar que funcionó",[11,731,732,733,434],{},"El cliente aparece cuando lo buscas, y su ficha se abre con todo lo que ingresaste. Consulta ",[163,734,736],{"href":735},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile","Leer la ficha de un cliente",[15,738,186],{"id":185},[116,740,742],{"id":741},"a-client-with-this-email-already-exists","\"Ya existe un cliente con este correo electrónico\"",[11,744,745,746,748],{},"Alguien ya tiene esa dirección de correo electrónico, y el formulario mostró su nombre mientras la escribías. Selecciona ",[50,747,470],{},", o búscalo, en lugar de crear un segundo registro. Si realmente es una persona diferente, usa un correo electrónico diferente.",[116,750,752],{"id":751},"i-cant-find-a-client-i-know-exists","No puedo encontrar un cliente que sé que existe",[11,754,755,756,758,759,761],{},"Verifica que no haya ninguna etiqueta o filtro de ",[50,757,575],{}," activado, y que ",[50,760,579],{}," esté seleccionado. Si solo ves algunos clientes, tu rol muestra los clientes a los que estás asignado.",[116,763,765],{"id":764},"phone-numbers-or-spend-show-as-hidden","Los números de teléfono o el gasto aparecen como ocultos",[11,767,768],{},"Tu rol no incluye esa información. Pregunta a un administrador.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":770},[771,772,778,779,783,784,790,791,792],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":414,"depth":210,"text":415,"children":773},[774,775,776,777],{"id":420,"depth":217,"text":421},{"id":437,"depth":217,"text":438},{"id":474,"depth":217,"text":475},{"id":511,"depth":217,"text":512},{"id":540,"depth":210,"text":541},{"id":611,"depth":210,"text":612,"children":780},[781,782],{"id":617,"depth":217,"text":618},{"id":624,"depth":217,"text":625},{"id":644,"depth":210,"text":645},{"id":653,"depth":210,"text":654,"children":785},[786,787,788,789],{"id":662,"depth":217,"text":663},{"id":672,"depth":217,"text":673},{"id":679,"depth":217,"text":680},{"id":698,"depth":217,"text":699},{"id":714,"depth":210,"text":715},{"id":178,"depth":210,"text":729},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":793},[794,795,796],{"id":741,"depth":217,"text":742},{"id":751,"depth":217,"text":752},{"id":764,"depth":217,"text":765},"Agrega un cliente, encuentra a cualquier persona en tu lista de clientes, trabaja con varios clientes a la vez y fusiona duplicados sin perder su historial.","i-lucide-user-plus",[800,801,802,803,804,805],"agregar un nuevo cliente","encontrar un cliente","fusionar clientes duplicados","exportar clientes","etiquetar clientes en masa","el cliente ya existe",{"translationReviewMethod":241},"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients",[735,809,725],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters",{"title":387,"description":797},"eb5a16a35ec7dd221784249793a04a68b4cc2c77e43549f0c8c22a191321fb7e","help\u002Fes\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","2026-10-29","d2q9-PSVSsQn9udMAhny2GurX9foQ_qC9KZofLkcuRw",{"id":816,"title":817,"audience":6,"body":818,"category":329,"description":1008,"draft":230,"extension":231,"icon":1009,"keywords":1010,"locale":239,"meta":1016,"navigation":242,"order":1017,"path":1018,"related":1019,"seo":1022,"sourceHash":1023,"stem":1024,"translationReviewed":242,"updatedAt":1025,"__hash__":1026},"help\u002Fhelp\u002Fes\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report.md","Exportar un informe a CSV, Excel o PDF",{"type":8,"value":819,"toc":993},[820,826,828,852,856,895,899,943,946,949,952,954,958,961,965,971,975],[11,821,822,823,825],{},"Descarga cualquier informe como archivo CSV, Excel o PDF desde su menú ",[50,824,66],{},". El archivo sigue lo que está en pantalla: las mismas fechas, ubicación y filtros.",[15,827,91],{"id":90},[93,829,830,846],{},[96,831,832,834,835,838,839,841,842,845],{},[50,833,100],{}," cualquiera que pueda abrir el informe, si su rol tiene ",[50,836,837],{},"Puede exportar informes",". Sin ese permiso, ",[50,840,66],{}," conserva ",[50,843,844],{},"Duplicar"," y los favoritos, pero no incluye opciones de exportación.",[96,847,848,851],{},[50,849,850],{},"Configura la vista primero."," Elige las fechas, la ubicación y los filtros que deseas en el archivo.",[15,853,855],{"id":854},"download-a-report","Descargar un informe",[113,857,858,862,868,872,877,881],{},[116,859,861],{"id":860},"open-the-report","Abrir el informe",[11,863,122,864,867],{},[50,865,866],{},"Informes"," y abre el informe.",[116,869,871],{"id":870},"open-options","Abrir Opciones",[11,873,133,874,876],{},[50,875,66],{}," en la parte superior. En un teléfono es un botón de icono.",[116,878,880],{"id":879},"choose-a-format","Elegir un formato",[11,882,883,884,482,887,890,891,894],{},"Elige ",[50,885,886],{},"Exportar CSV",[50,888,889],{},"Exportar Excel (.xlsx)"," o ",[50,892,893],{},"Exportar PDF",". Un CSV se descarga al instante; Excel y PDF tardan un momento en generarse.",[15,896,898],{"id":897},"which-format-to-choose","Qué formato elegir",[20,900,901,911],{},[23,902,903],{},[26,904,905,908],{},[29,906,907],{},"Formato",[29,909,910],{},"Mejor para",[39,912,913,923,933],{},[26,914,915,920],{},[44,916,917],{},[50,918,919],{},"CSV",[44,921,922],{},"Otro sistema, como software de nóminas o la hoja de cálculo de tu contador. Datos sin formato con cada fila, no solo la página en la que te encuentras.",[26,924,925,930],{},[44,926,927],{},[50,928,929],{},"Excel (.xlsx)",[44,931,932],{},"Trabajar tú mismo en una hoja de cálculo",[26,934,935,940],{},[44,936,937],{},[50,938,939],{},"PDF",[44,941,942],{},"Una copia final para compartir, como un paquete de fin de mes",[11,944,945],{},"El dinero se exporta como números sin formato, por lo que las fórmulas de la hoja de cálculo funcionan de inmediato.",[15,947,948],{"id":178},"Comprueba que funcionó",[11,950,951],{},"El archivo se abre con las mismas columnas y totales que viste, para las fechas que elegiste.",[15,953,186],{"id":185},[116,955,957],{"id":956},"rows-are-missing","Faltan filas",[11,959,960],{},"El archivo sigue la pantalla. Comprueba las fechas y la ubicación en la etiqueta de ubicación; un informe para una ubicación exporta solo esa ubicación.",[116,962,964],{"id":963},"excel-or-pdf-wont-download","Excel o PDF no se descargan",[11,966,967,968,970],{},"Están limitados a unos 20 por hora para tu negocio, para mantener Owneli rápido. Espera un poco e inténtalo de nuevo, o usa ",[50,969,886],{},". Un rango de fechas muy largo puede necesitar ser dividido.",[116,972,974],{"id":973},"can-a-report-email-itself-to-me","¿Puede un informe enviarse por correo electrónico a mí mismo?",[11,976,977,978,981,982,426,985,988,989,434],{},"No un solo informe, pero el resumen semanal te envía por correo electrónico los resultados del mes en relación con tus objetivos. Ve a ",[50,979,980],{},"Configuración → Negocio → Objetivos y resumen",", abre la pestaña ",[50,983,984],{},"Weekly digest",[50,986,987],{},"Add recipient",". Para enviar la nómina a tu contador, consulta ",[163,990,992],{"href":991},"\u002Fhelp\u002Fteam\u002Fprepare-payroll-for-your-accountant","Preparar la nómina para tu contador",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":994},[995,996,1001,1002,1003],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":854,"depth":210,"text":855,"children":997},[998,999,1000],{"id":860,"depth":217,"text":861},{"id":870,"depth":217,"text":871},{"id":879,"depth":217,"text":880},{"id":897,"depth":210,"text":898},{"id":178,"depth":210,"text":948},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":1004},[1005,1006,1007],{"id":956,"depth":217,"text":957},{"id":963,"depth":217,"text":964},{"id":973,"depth":217,"text":974},"Descarga cualquier informe como archivo CSV, Excel o PDF desde su menú Opciones, y elige el formato adecuado para tu contador o tu propia hoja de cálculo.","i-lucide-file-down",[1011,1012,1013,1014,1015],"exportar informe csv","informe a excel","descargar informe pdf","descargar informe owneli","límite de exportación alcanzado",{"translationReviewMethod":241},14,"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report",[1020,1021,991],"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Ffind-and-read-a-report","\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fbuild-a-custom-report",{"title":817,"description":1008},"6cd481d85cbcf610c737d4fdc2783ce37cdcc3cd02cace4efbffb502e5a63adb","help\u002Fes\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","2026-10-28","UfZrtNnG58wPJ8D13Bvy3vnr_cf5w9bdquhwGBHJoeE",{"id":1028,"title":1029,"audience":6,"body":1030,"category":228,"description":1308,"draft":230,"extension":231,"icon":1309,"keywords":1310,"locale":239,"meta":1317,"navigation":242,"order":1318,"path":1319,"related":1320,"seo":1322,"sourceHash":1323,"stem":1324,"translationReviewed":242,"updatedAt":1025,"__hash__":1325},"help\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fdelete-a-client.md","Eliminar un cliente (borrado GDPR)",{"type":8,"value":1031,"toc":1284},[1032,1035,1037,1053,1057,1076,1079,1083,1122,1128,1132,1174,1228,1231,1233,1243,1245,1249,1252,1266,1270,1273,1277],[11,1033,1034],{},"Un cliente sin historial de citas puede ser eliminado por completo. Un cliente que ha visitado no puede serlo, porque sus registros de tratamiento y financieros deben ser conservados por ley. Cuando solicitan ser olvidados, en su lugar, borras sus datos personales, y los registros que debes conservar se guardan bajo llave.",[15,1036,91],{"id":90},[93,1038,1039,1044],{},[96,1040,1041,1043],{},[50,1042,100],{}," la eliminación requiere permiso para eliminar clientes, y la base de datos solo permite a administradores y propietarios. El borrado de datos personales y la descarga de datos de un cliente son para administradores y propietarios.",[96,1045,1046,555,1049,1052],{},[50,1047,1048],{},"¿Duplicados?",[163,1050,1051],{"href":246},"Fusiónalos"," en su lugar. La fusión mantiene el historial.",[15,1054,1056],{"id":1055},"delete-a-client-with-no-history","Eliminar un cliente sin historial",[113,1058,1059,1063,1069,1073],{},[116,1060,1062],{"id":1061},"open-the-client","Abrir el cliente",[11,1064,1065,1066,434],{},"Abre su ficha y selecciona ",[50,1067,1068],{},"Acciones → Eliminar cliente",[116,1070,1072],{"id":1071},"confirm","Confirmar",[11,1074,1075],{},"Verifica el nombre y confirma. La eliminación no se puede deshacer.",[11,1077,1078],{},"Si el cliente tiene historial de citas, se te informará: \"Este cliente tiene historial de citas y no puede ser eliminado. Fusionar o archivar en su lugar.\" Usa el borrado, a continuación, si han solicitado ser olvidados.",[15,1080,1082],{"id":1081},"give-a-client-a-copy-of-their-data","Darle a un cliente una copia de sus datos",[113,1084,1085,1089,1093,1097,1104,1108],{},[116,1086,1088],{"id":1087},"open-data-requests","Abrir Solicitudes de datos",[11,1090,666,1091,434],{},[50,1092,80],{},[116,1094,1096],{"id":1095},"record-how-they-asked","Registrar cómo lo pidió",[11,1098,1099,1100,1103],{},"Elige en ",[50,1101,1102],{},"¿Cómo lo pidió?"," y agrega una nota, como por ejemplo cómo verificaste su identidad.",[116,1105,1107],{"id":1106},"download-it","Descargarlo",[11,1109,1110,1111,1114,1115,1118,1119,434],{},"En ",[50,1112,1113],{},"Darle una copia de sus datos",", selecciona ",[50,1116,1117],{},"Descargar resumen"," (una página que se abre en cualquier navegador y se imprime en PDF, en el idioma del cliente) o ",[50,1120,1121],{},"Descargar archivo de datos (JSON)",[11,1123,1124,1125,434],{},"La copia cubre su ficha, visitas, formularios y respuestas, gráficos, la lista de fotos y archivos, notas, membresías, recibos y mensajes. Cada descarga se lista en ",[50,1126,1127],{},"Historial de solicitudes",[15,1129,1131],{"id":1130},"erase-a-clients-personal-data","Borrar los datos personales de un cliente",[113,1133,1134,1137,1145,1149,1152,1156,1165,1168],{},[116,1135,1088],{"id":1136},"open-data-requests-1",[11,1138,666,1139,1141,1142,434],{},[50,1140,80],{},", luego ",[50,1143,1144],{},"Borrar sus datos personales",[116,1146,1148],{"id":1147},"read-what-will-happen","Leer lo que sucederá",[11,1150,1151],{},"El panel enumera exactamente qué se borra, qué se conserva pero se bloquea, y qué se conserva tal cual.",[116,1153,1155],{"id":1154},"start","Iniciar",[11,1157,133,1158,1161,1162,1164],{},[50,1159,1160],{},"Borrar datos personales",", registra ",[50,1163,1102],{},", y agrega una nota si es útil.",[116,1166,1072],{"id":1167},"confirm-1",[11,1169,1170,1171,1173],{},"Escribe el nombre del cliente exactamente como se muestra y selecciona ",[50,1172,1160],{},". Esto no se puede deshacer, así que descarga sus datos primero si también pidió una copia.",[20,1175,1176,1186],{},[23,1177,1178],{},[26,1179,1180,1183],{},[29,1181,1182],{},"Qué",[29,1184,1185],{},"Qué sucede",[39,1187,1188,1196,1204,1212,1220],{},[26,1189,1190,1193],{},[44,1191,1192],{},"Nombre, correo electrónico, teléfonos, fecha de nacimiento, dirección, notas, alergias, alerta de personal, etiquetas y otros detalles de la ficha, y sus datos de contacto en cotizaciones, la lista de espera, reseñas, correos programados y listas de campañas",[44,1194,1195],{},"Borrados ahora. Se muestran como \"Cliente borrado\" y se retira su consentimiento de marketing. Los enlaces que les enviaste a formularios y guías de cuidado dejan de funcionar.",[26,1197,1198,1201],{},[44,1199,1200],{},"Tarjetas guardadas",[44,1202,1203],{},"Eliminadas, también en el procesador de pagos",[26,1205,1206,1209],{},[44,1207,1208],{},"Su acceso a su cuenta en línea contigo",[44,1210,1211],{},"Finaliza",[26,1213,1214,1217],{},[44,1215,1216],{},"Formularios y gráficos firmados, aprobaciones, pruebas de parche, fotos y archivos, notas de visita y mensajes",[44,1218,1219],{},"Conservados, pero bloqueados. Tu equipo no puede abrirlos. Un propietario o administrador puede recuperarlos para una solicitud legal, y cada recuperación se registra.",[26,1221,1222,1225],{},[44,1223,1224],{},"Ventas, pagos, recibos, membresías, paquetes, tarjetas de regalo e historial de lealtad",[44,1226,1227],{},"Conservados tal cual, porque la ley fiscal y las reclamaciones legales los requieren",[11,1229,1230],{},"La solicitud, quién la gestionó y el resultado se registran en el cliente y en el registro de auditoría.",[15,1232,729],{"id":178},[11,1234,1235,1236,1239,1240,1242],{},"La ficha muestra ",[50,1237,1238],{},"Datos personales borrados el"," y la fecha, y el cliente aparece como \"Cliente borrado\". ",[50,1241,1127],{}," lista el borrado y cualquier descarga.",[15,1244,186],{"id":185},[116,1246,1248],{"id":1247},"this-client-cannot-be-erased-yet","\"Este cliente no puede ser borrado todavía\"",[11,1250,1251],{},"El panel indica por qué. Puede ser una de estas razones:",[93,1253,1254,1257,1260,1263],{},[96,1255,1256],{},"Tienen citas próximas o una reserva en una clase próxima: cancélalas primero.",[96,1258,1259],{},"Tienen una membresía o suscripción activa: finalízala primero.",[96,1261,1262],{},"Sus registros están bajo una retención legal.",[96,1264,1265],{},"Ya han sido borrados.",[116,1267,1269],{"id":1268},"their-customer-record-at-stripe-could-not-be-deleted","\"Su registro de cliente en Stripe no pudo ser eliminado\"",[11,1271,1272],{},"Todo lo demás está hecho. La nota en la solicitud te recuerda que los elimines en Stripe.",[116,1274,1276],{"id":1275},"is-blocking-the-same-as-deleting","¿Es lo mismo bloquear que eliminar?",[11,1278,1279,1280,434],{},"No. Bloquear detiene las reservas en línea y el marketing, pero conserva todo. Consulta ",[163,1281,1283],{"href":1282},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fblocked-and-flagged-clients","Clientes bloqueados y marcados",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":1285},[1286,1287,1291,1296,1302,1303],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":1055,"depth":210,"text":1056,"children":1288},[1289,1290],{"id":1061,"depth":217,"text":1062},{"id":1071,"depth":217,"text":1072},{"id":1081,"depth":210,"text":1082,"children":1292},[1293,1294,1295],{"id":1087,"depth":217,"text":1088},{"id":1095,"depth":217,"text":1096},{"id":1106,"depth":217,"text":1107},{"id":1130,"depth":210,"text":1131,"children":1297},[1298,1299,1300,1301],{"id":1136,"depth":217,"text":1088},{"id":1147,"depth":217,"text":1148},{"id":1154,"depth":217,"text":1155},{"id":1167,"depth":217,"text":1072},{"id":178,"depth":210,"text":729},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":1304},[1305,1306,1307],{"id":1247,"depth":217,"text":1248},{"id":1268,"depth":217,"text":1269},{"id":1275,"depth":217,"text":1276},"Cuándo puedes eliminar un cliente por completo, cómo borrar los datos personales de un cliente cuando lo solicita, qué se conserva y por qué, y cómo darle una copia primero.","i-lucide-user-x",[1311,1312,1313,1314,1315,1316],"eliminar un cliente","derecho al olvido gdpr","borrar datos del cliente","cliente pidió eliminar sus datos","no se puede eliminar cliente","exportar datos del cliente gdpr",{"translationReviewMethod":241},65,"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",[246,1282,1321],"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fdata-privacy-and-retention",{"title":1029,"description":1308},"da3f3712be49361f3cb53b553155cc9485b09056e73f5bf1833f66a563414cbe","help\u002Fes\u002Fclients\u002Fdelete-a-client","U0k0SyI9EedsYEwwbqJRtHLqwInWnsCiOTtOBv6eusw",[],[1328,1330,1332,1333,1335,1337,1339],{"path":1329,"translationReviewed":230},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1331,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fel\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":244,"translationReviewed":242},{"path":1334,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Ffr\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1336,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1338,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1340,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fsq\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",1794073898080]