[{"data":1,"prerenderedAt":1821},["ShallowReactive",2],{"help:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients":3,"help-all-categories:pt-BR":464,"help-cat-articles:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients":593,"help-related:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients":594,"help-live-topics:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients":1807,"help-counterparts:\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients":1808},{"id":4,"title":5,"audience":6,"body":7,"category":439,"description":440,"draft":441,"extension":442,"icon":443,"keywords":444,"locale":451,"meta":452,"navigation":454,"order":455,"path":456,"related":457,"seo":459,"sourceHash":460,"stem":461,"translationReviewed":454,"updatedAt":462,"__hash__":463},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients.md","Adicionar, encontrar e mesclar clientes","clinic",{"type":8,"value":9,"toc":408},"minimark",[10,14,19,41,45,152,159,172,176,200,215,221,243,247,277,281,286,290,293,341,348,352,363,367,374,378,382,388,392,401,405],[11,12,13],"p",{},"A sua lista de clientes reúne todas as pessoas que já agendaram ou compraram de você, em todas as unidades. Adicione pessoas conforme elas chegarem, encontre qualquer cliente em segundos e mantenha um único registro por pessoa.",[15,16,18],"h2",{"id":17},"before-you-start","Antes de começar",[20,21,22,30],"ul",{},[23,24,25,29],"li",{},[26,27,28],"strong",{},"Quem pode fazer isso:"," qualquer pessoa que possa gerenciar clientes. Membros da equipe que só podem ver seus próprios clientes visualizam as pessoas atribuídas a eles ou com quem têm um agendamento marcado.",[23,31,32,35,36],{},[26,33,34],{},"Alguns dados podem estar ocultos"," para a sua função, como informações de contato ou valor total gasto. Consulte ",[37,38,40],"a",{"href":39},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fwhy-is-a-field-hidden","Por que um campo está oculto?",[15,42,44],{"id":43},"add-a-client","Adicionar um cliente",[46,47,48,53,68,72,94,105,109,142,146],"steps",{},[49,50,52],"h3",{"id":51},"open-the-form","Abra o formulário",[11,54,55,56,59,60,63,64,67],{},"Acesse ",[26,57,58],{},"Clientes"," e selecione o botão ",[26,61,62],{},"Adicionar cliente",". Você também pode adicionar um cliente pelo painel de agendamento usando ",[26,65,66],{},"Novo cliente",".",[49,69,71],{"id":70},"fill-in-the-profile","Preencha o perfil",[11,73,74,75,78,79,82,83,86,87,78,90,93],{},"Insira ",[26,76,77],{},"Nome"," e ",[26,80,81],{},"Telefone",", que são obrigatórios. Com mais de uma unidade, escolha também a ",[26,84,85],{},"Unidade principal",". Adicione um ",[26,88,89],{},"E-mail",[26,91,92],{},"Data de nascimento"," (mês e dia, com o ano se souber) caso possua essas informações.",[11,95,96,97,100,101,104],{},"Se o e-mail ou telefone já pertencer a outro cliente, o formulário avisa imediatamente, como ",[26,98,99],{},"Jordan Hayes já usa este e-mail",", com o botão ",[26,102,103],{},"Usar este cliente"," para abrir o registro dessa pessoa. O número de telefone ainda pode ser compartilhado, já que familiares costumam ter o mesmo número.",[49,106,108],{"id":107},"add-anything-else","Adicione outras informações",[11,110,111,112,115,116,78,119,122,123,126,127,115,130,115,133,115,136,78,139,67],{},"Use ",[26,113,114],{},"Informações adicionais",", ",[26,117,118],{},"Endereço",[26,120,121],{},"Contatos de emergência"," conforme necessário. Em ",[26,124,125],{},"Notificações",", escolha o que o cliente receberá: ",[26,128,129],{},"E-mails de agendamento",[26,131,132],{},"SMS de agendamento",[26,134,135],{},"E-mails de marketing",[26,137,138],{},"SMS de marketing",[26,140,141],{},"Mensagens de aniversário",[49,143,145],{"id":144},"save","Salvar",[11,147,148,149,151],{},"Selecione o botão ",[26,150,145],{}," no topo. O cliente aparecerá na sua lista imediatamente.",[153,154],"help-shot",{"alt":155,"height":156,"src":157,"width":158},"A seção de perfil do formulário de novo cliente: uma foto, Nome e Telefone marcados como obrigatórios, Sobrenome, E-mail, Data de nascimento como mês e dia com ano opcional, Unidade principal marcada como obrigatória e definida como Main, Gênero e Pronomes.",764,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fadd-client.webp",916,[160,161,162],"warning",{},[11,163,164,165,167,168,67],{},"Mensagens de marketing precisam do consentimento do cliente. Ativar ",[26,166,132],{}," não permite enviar ofertas. Consulte ",[37,169,171],{"href":170},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fmarketing-consent-and-unsubscribes","Consentimento de marketing e cancelamento de inscrição",[15,173,175],{"id":174},"find-a-client","Encontrar um cliente",[11,177,55,178,180,181,184,185,189,190,193,194,189,197,199],{},[26,179,58],{}," e digite em ",[26,182,183],{},"Buscar por nome, e-mail ou telefone…",". Para encontrar alguém a partir de qualquer página, pressione ",[186,187,188],"code",{},"Ctrl"," ",[186,191,192],{},"K"," (",[186,195,196],{},"⌘",[186,198,192],{}," no Mac).",[11,201,202,203,206,207,210,211,214],{},"Refine a lista com as tags abaixo da busca, como ",[26,204,205],{},"retornando"," ou ",[26,208,209],{},"Bloqueado",". A opção ",[26,212,213],{},"Todas as unidades"," mostra todo mundo; escolha uma unidade para ver os clientes que agendaram nela.",[153,216],{"alt":217,"height":218,"src":219,"width":220},"A lista de clientes exibindo os clientes de Main, filtrada pela tag de retorno: nome, e-mail e telefone de cada cliente, tags, última visita e valor total gasto, com um botão de mais ações em cada linha.",590,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fdirectory.webp",1180,[11,222,223,224,227,228,115,231,115,234,115,237,78,240,67],{},"Selecione o nome de um cliente para abrir seu perfil. O ícone ",[26,225,226],{},"⋮"," em cada linha oferece as opções ",[26,229,230],{},"Ver cliente",[26,232,233],{},"Agendar",[26,235,236],{},"Editar",[26,238,239],{},"Enviar formulário",[26,241,242],{},"Excluir",[15,244,246],{"id":245},"work-on-many-clients-at-once","Gerenciar vários clientes ao mesmo tempo",[46,248,249,253,256,260],{},[49,250,252],{"id":251},"select-them","Selecione os clientes",[11,254,255],{},"Marque a caixa ao lado de cada cliente ou a caixa no topo para selecionar todas as pessoas da página.",[49,257,259],{"id":258},"choose-what-to-do","Escolha o que fazer",[11,261,262,263,266,267,115,269,115,272,78,275,67],{},"A barra na parte inferior oferece ",[26,264,265],{},"Adicionar tag"," (adicionar ou remover uma tag), ",[26,268,239],{},[26,270,271],{},"Enviar para campanha",[26,273,274],{},"Exportar",[26,276,242],{},[15,278,280],{"id":279},"export-clients","Exportar clientes",[11,282,148,283,285],{},[26,284,274],{}," no topo da lista. O sistema baixa todos os seus clientes em um arquivo de planilha, ou apenas aqueles selecionados.",[15,287,289],{"id":288},"merge-duplicates","Mesclar duplicatas",[11,291,292],{},"Quando a mesma pessoa tem dois registros, por exemplo um vindo de uma importação e outro criado na recepção, o histórico fica dividido. A mesclagem junta tudo novamente. Apenas administradores e proprietários podem mesclar.",[46,294,295,299,305,309,312,316,331,335],{},[49,296,298],{"id":297},"open-the-record-to-keep","Abra o registro que deseja manter",[11,300,301,302,67],{},"Abra o perfil do cliente e selecione ",[26,303,304],{},"Ações → Mesclar perfis",[49,306,308],{"id":307},"find-the-duplicate","Encontre a duplicata",[11,310,311],{},"Busque o outro registro por nome ou e-mail e selecione-o.",[49,313,315],{"id":314},"check-the-merge","Revise a mesclagem",[11,317,318,319,322,323,326,327,330],{},"A revisão mostra qual registro você está ",[26,320,321],{},"Mantendo"," e qual está ",[26,324,325],{},"Mesclando e excluindo",". Onde os dados forem diferentes, o valor do registro mantido prevalece. Para manter o outro registro, selecione o botão ",[26,328,329],{},"Alternar e manter"," com o nome da pessoa.",[49,332,334],{"id":333},"merge","Mesclar",[11,336,337,338,67],{},"Selecione ",[26,339,340],{},"Mesclar perfis",[11,342,343,344,347],{},"Agendamentos, vendas, formulários, e-mails, assinaturas e saldos em carteira passam para o registro mantido, e a duplicata é excluída. Se você mesclou os clientes errados, selecione ",[26,345,346],{},"Desfazer"," na mensagem logo em seguida.",[15,349,351],{"id":350},"bring-in-a-list-from-elsewhere","Trazer uma lista de outro lugar",[11,353,354,355,358,359,67],{},"Não digite os clientes um a um. O botão ",[26,356,357],{},"Importar"," no topo da lista faz a correspondência das colunas de uma planilha do seu sistema antigo e ignora quem já está cadastrado. Consulte ",[37,360,362],{"href":361},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","Importar seus dados",[15,364,366],{"id":365},"check-it-worked","Conferir se deu certo",[11,368,369,370,67],{},"O cliente aparece quando você o busca, e o perfil abre com tudo o que você preencheu. Consulte ",[37,371,373],{"href":372},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile","Ler o perfil de um cliente",[15,375,377],{"id":376},"if-something-goes-wrong","Se algo der errado",[49,379,381],{"id":380},"a-client-with-this-email-already-exists","\"Já existe um cliente com este e-mail\"",[11,383,384,385,387],{},"Alguém já possui esse endereço de e-mail, e o formulário identificou o nome do cliente enquanto você digitava. Selecione ",[26,386,103],{}," ou faça uma busca por ele, em vez de criar um segundo cadastro. Se for realmente outra pessoa, use um e-mail diferente.",[49,389,391],{"id":390},"i-cant-find-a-client-i-know-exists","Não consigo encontrar um cliente que sei que existe",[11,393,394,395,397,398,400],{},"Verifique se nenhum filtro de tag ou ",[26,396,209],{}," está ativo e se a opção ",[26,399,213],{}," está selecionada. Se você visualiza apenas alguns clientes, a sua função exibe os clientes atribuídos a você.",[49,402,404],{"id":403},"phone-numbers-or-spend-show-as-hidden","Números de telefone ou gastos aparecem como ocultos",[11,406,407],{},"A sua função não tem acesso a essas informações. 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Feche-o e você volta para onde estava, com qualquer agendamento ainda em andamento.",[153,603],{"alt":604,"height":605,"src":606,"width":607},"Perfil de Rosa Delgado: seus detalhes de contato, tags, unidade principal e a outra unidade que ela visita, botões Ações e Agendar agora à esquerda; a lista de seções no meio; e a Visão geral com um card Prazo para retorno e Enviar retorno, sua carteira, total de vendas, agendamentos, avaliação, pontos de fidelidade, cancelamentos e não comparecimentos.",854,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile\u002Fprofile.webp",1040,[15,609,611],{"id":610},"the-left-side","O lado esquerdo",[11,613,614,615,617,618,620,621,624,625,628,629,67],{},"O nome do cliente, e-mail e telefone, tags (com ",[26,616,265],{},"), sua ",[26,619,85],{}," (se você gerencia clientes, toque nela para alterar) e, em ",[26,622,623],{},"Também em",", as outras unidades que visitou. O botão ",[26,626,627],{},"Agendar agora"," inicia um agendamento para ele. Abaixo estão seus pontos de fidelidade, data de nascimento e quando se tornou cliente. Se estiver bloqueado, o sistema avisa quem o bloqueou. Consulte ",[37,630,632],{"href":631},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fblocked-and-flagged-clients","Clientes bloqueados e sinalizados",[15,634,636],{"id":635},"the-sections","As seções",[638,639,640,653],"table",{},[641,642,643],"thead",{},[644,645,646,650],"tr",{},[647,648,649],"th",{},"Seção",[647,651,652],{},"O que há nela",[654,655,656,667,677,687,697,707,720,730,740,750,760,770,780],"tbody",{},[644,657,658,664],{},[659,660,661],"td",{},[26,662,663],{},"Visão geral",[659,665,666],{},"A carteira, o total de vendas, agendamentos, avaliação, pontos de fidelidade, cancelamentos e não comparecimentos, qualquer consentimento registrado e um lembrete de quando é o prazo de retorno",[644,668,669,674],{},[659,670,671],{},[26,672,673],{},"Atividade",[659,675,676],{},"Tudo o que aconteceu, do mais recente para o mais antigo",[644,678,679,684],{},[659,680,681],{},[26,682,683],{},"Mensagens",[659,685,686],{},"A sua conversa de texto com ele, a mesma que aparece na caixa de entrada",[644,688,689,694],{},[659,690,691],{},[26,692,693],{},"Agendamentos",[659,695,696],{},"Visitas anteriores e futuras",[644,698,699,704],{},[659,700,701],{},[26,702,703],{},"Vendas",[659,705,706],{},"Todas as vendas, com link para o respectivo recibo",[644,708,709,714],{},[659,710,711],{},[26,712,713],{},"Detalhes do cliente",[659,715,716,717],{},"Seus dados de contato, contatos de emergência, endereço, informações pessoais e o que ele aceitou receber, incluindo se interrompeu o recebimento de ",[26,718,719],{},"Mensagens do antigo número compartilhado da Owneli",[644,721,722,727],{},[659,723,724],{},[26,725,726],{},"Itens",[659,728,729],{},"Assinaturas, pacotes e vales-presente que ele possui",[644,731,732,737],{},[659,733,734],{},[26,735,736],{},"Documentos",[659,738,739],{},"Formulários e consentimentos preenchidos",[644,741,742,747],{},[659,743,744],{},[26,745,746],{},"Fotos",[659,748,749],{},"Fotos de antes e depois, para funções com permissão de visualização",[644,751,752,757],{},[659,753,754],{},[26,755,756],{},"Carteira",[659,758,759],{},"Crédito na conta e cartões salvos",[644,761,762,767],{},[659,763,764],{},[26,765,766],{},"Fidelidade",[659,768,769],{},"Pontos, nível e recompensas",[644,771,772,777],{},[659,773,774],{},[26,775,776],{},"Avaliações",[659,778,779],{},"Avaliações deixadas por ele",[644,781,782,787],{},[659,783,784],{},[26,785,786],{},"Incidentes",[659,788,789],{},"Incidentes registrados sobre ele",[15,791,793],{"id":792},"the-actions-menu","O menu Ações",[11,795,796,797,800],{},"Selecione o botão denominado ",[26,798,799],{},"Ações"," abaixo do nome dele:",[638,802,803,812],{},[641,804,805],{},[644,806,807,810],{},[647,808,809],{},"Grupo",[647,811,799],{},[654,813,814,826,842,861,876,889],{},[644,815,816,819],{},[659,817,818],{},"Comunicação",[659,820,821,115,823],{},[26,822,683],{},[26,824,825],{},"Enviar um formulário ou página de cuidados",[644,827,828,831],{},[659,829,830],{},"Cuidados e anotações",[659,832,833,115,836,115,839],{},[26,834,835],{},"Adicionar alergia",[26,837,838],{},"Adicionar alerta da equipe",[26,840,841],{},"Adicionar teste de contato",[644,843,844,847],{},[659,845,846],{},"Vendas e recompensas",[659,848,849,115,852,115,855,115,858],{},[26,850,851],{},"Recompensa",[26,853,854],{},"Vender",[26,856,857],{},"Vender vale-presente",[26,859,860],{},"Novo orçamento",[644,862,863,866],{},[659,864,865],{},"Perfil do cliente",[659,867,868,115,870,115,873,875],{},[26,869,265],{},[26,871,872],{},"Editar detalhes do cliente",[26,874,340],{}," (administradores)",[644,877,878,881],{},[659,879,880],{},"Segurança e acesso",[659,882,883,115,886],{},[26,884,885],{},"Registrar incidente",[26,887,888],{},"Bloquear para agendamento",[644,890,891,894],{},[659,892,893],{},"Gerenciar cliente",[659,895,896,899,900],{},[26,897,898],{},"Solicitações de dados"," (administradores), ",[26,901,902],{},"Excluir cliente",[11,904,905],{},"Você só vê as ações permitidas para a sua função.",[15,907,909],{"id":908},"consent-on-file","Consentimento registrado",[11,911,912,913,915,916,919],{},"Quando o cliente assina um termo de consentimento ou marca a caixa correspondente, a Visão geral mostra ",[26,914,909],{}," com a data, e a opção ",[26,917,918],{},"Ver consentimento"," permite abri-lo. A visualização de um consentimento fica registrada no log de auditoria, assim como qualquer registro clínico.",[15,921,923],{"id":922},"hidden-is-not-the-same-as-empty","Oculto não é o mesmo que vazio",[11,925,926,927],{},"Alergias, anotações, detalhes de contato, valores gastos e fotos exigem permissões individuais. Se a sua função não tiver essa permissão, a informação aparecerá como oculta, nunca como \"nenhuma registrada\". Um perfil que parece simples para você pode estar completo para um colega. Consulte ",[37,928,929],{"href":39},"Por que um campo está oculto para mim?",[160,931,932],{},[11,933,934],{},"Nunca trate uma informação que você não consegue ver como ausente. \"Nenhuma alergia exibida\" e \"nenhuma alergia registrada\" são situações diferentes. Se as alergias estiverem ocultas para você, consulte alguém com permissão de visualização antes de iniciar o atendimento.",[15,936,937],{"id":365},"Como verificar se funcionou",[11,939,940],{},"Para compartilhar o link de um cliente, copie o endereço do perfil dele. O link abrirá o mesmo perfil para qualquer pessoa da sua equipe que tenha permissão para visualizá-lo.",[15,942,377],{"id":376},[49,944,946],{"id":945},"where-do-i-see-what-a-client-signed","Onde vejo o que o cliente assinou?",[11,948,949,950,952,953,67],{},"Abra ",[26,951,736],{}," e selecione o formulário para visualizar as respostas e a assinatura. Consulte ",[37,954,956],{"href":955},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Freview-a-submitted-form","Revisar um formulário enviado",[49,958,960],{"id":959},"how-do-i-change-their-details","Como altero os detalhes dele?",[11,962,963,964,967,968,67],{},"Selecione o caminho ",[26,965,966],{},"Ações → Editar detalhes do cliente",". Ele abre o mesmo formulário usado para ",[37,969,971],{"href":970},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","adicionar um cliente",[49,973,975],{"id":974},"why-does-a-profile-look-emptier-to-me-than-to-my-manager","Por que um perfil parece mais vazio para mim do que para o meu gerente?",[11,977,978],{},"Detalhes de contato, informações clínicas, valores gastos e fotos exigem permissões específicas. O que você não tem acesso para ver é exibido como oculto.",{"title":409,"searchDepth":410,"depth":410,"links":980},[981,982,983,984,985,986,987],{"id":610,"depth":410,"text":611},{"id":635,"depth":410,"text":636},{"id":792,"depth":410,"text":793},{"id":908,"depth":410,"text":909},{"id":922,"depth":410,"text":923},{"id":365,"depth":410,"text":937},{"id":376,"depth":410,"text":377,"children":988},[989,990,991],{"id":945,"depth":416,"text":946},{"id":959,"depth":416,"text":960},{"id":974,"depth":416,"text":975},"O que cada parte do perfil do cliente contém, o que há no menu Ações, onde o consentimento aparece e como ler detalhes ocultos para a sua função.","i-lucide-user",[995,996,997,998,999,1000],"perfil do cliente","abas do registro do cliente","histórico do cliente","consentimento registrado","alergias ocultas","carteira e fidelidade do cliente",{"translationReviewMethod":453},15,"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile",[970,39,1005],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fclient-photos",{"title":373,"description":992},"e0853f076403758f2f3d4124fd6ce448486a591f69e331dc199ad7d0555731e0","help\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile","2026-11-05","V14XkLvy0P2lktlrNslNQP0M2aanBPQ2nCjeklgkZmc",{"id":1012,"title":1013,"audience":6,"body":1014,"category":439,"description":1221,"draft":441,"extension":442,"icon":1222,"keywords":1223,"locale":451,"meta":1230,"navigation":454,"order":1231,"path":1232,"related":1233,"seo":1234,"sourceHash":1235,"stem":1236,"translationReviewed":454,"updatedAt":1237,"__hash__":1238},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters.md","Tags e filtros de clientes",{"type":8,"value":1015,"toc":1204},[1016,1029,1031,1044,1048,1057,1061,1107,1111,1139,1143,1164,1176,1179,1182,1185,1189,1197,1201],[11,1017,1018,1019,115,1022,206,1025,1028],{},"Tags são rótulos curtos aplicados a clientes, como ",[186,1020,1021],{},"vip",[186,1023,1024],{},"patch-test-due",[186,1026,1027],{},"referred-by-staff",". Elas ajudam a encontrar grupos de clientes, enviar campanhas ou identificá-los na agenda.",[15,1030,18],{"id":17},[20,1032,1033,1038],{},[23,1034,1035,1037],{},[26,1036,28],{}," qualquer pessoa que possa gerenciar clientes.",[23,1039,1040,1043],{},[26,1041,1042],{},"Os clientes nunca veem as tags."," Elas não aparecem na conta do cliente, em e-mails nem em recibos.",[15,1045,1047],{"id":1046},"tag-one-client","Adicionar tag a um cliente",[11,1049,301,1050,1052,1053,1056],{},[26,1051,265],{}," abaixo do nome dele, ou vá em ",[26,1054,1055],{},"Ações → Adicionar tag",". Digite a tag e salve.",[15,1058,1060],{"id":1059},"tag-many-clients-at-once","Adicionar tags a vários clientes de uma vez",[46,1062,1063,1066,1071,1075,1087,1091,1098,1102],{},[49,1064,252],{"id":1065},"select-the-clients",[11,1067,55,1068,1070],{},[26,1069,58],{}," e marque a caixa ao lado de cada cliente. Sua seleção é mantida conforme você altera a busca, permitindo buscar, selecionar, buscar novamente e selecionar mais.",[49,1072,1074],{"id":1073},"choose-tag","Escolha Adicionar tag",[11,1076,1077,1078,1080,1081,206,1084,67],{},"Na barra inferior, selecione o botão ",[26,1079,265],{}," e, em seguida, ",[26,1082,1083],{},"Adicionar etiqueta",[26,1085,1086],{},"Remover etiqueta",[49,1088,1090],{"id":1089},"enter-the-tag","Insira a tag",[11,1092,1093,1094,1097],{},"Para adicionar, digite a tag em ",[26,1095,1096],{},"Digite o nome da etiqueta",". Para remover, selecione-a na lista.",[49,1099,1101],{"id":1100},"apply","Aplique",[11,1103,796,1104,67],{},[26,1105,1106],{},"Aplicar",[15,1108,1110],{"id":1109},"filter-your-client-list","Filtrar sua lista de clientes",[20,1112,1113,1119,1129,1134],{},[23,1114,1115,1118],{},[26,1116,1117],{},"Buscar"," pesquisa por nome, e-mail e telefone. A busca por e-mail e telefone requer permissão para visualizar detalhes de contato.",[23,1120,1121,1124,1125,1128],{},[26,1122,1123],{},"Etiquetas"," abaixo da busca exibe todas as tags em uso. Selecione uma ou mais para refinar a lista: ao escolher várias, você verá clientes que possuem todas elas. Selecione ",[26,1126,1127],{},"Limpar"," para redefinir.",[23,1130,1131,1133],{},[26,1132,213],{}," exibe todas as pessoas. Escolha uma unidade para ver os clientes que agendaram nela.",[23,1135,1136,1138],{},[26,1137,209],{}," mostra clientes que estão bloqueados para agendamentos.",[15,1140,1142],{"id":1141},"where-else-tags-work","Onde mais as tags funcionam",[20,1144,1145,1155],{},[23,1146,1147,1150,1151,67],{},[26,1148,1149],{},"Campanhas:"," envie uma campanha para todas as pessoas com determinada tag. Consulte ",[37,1152,1154],{"href":1153},"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fcampaigns","Campanhas",[23,1156,1157,189,1160,1163],{},[26,1158,1159],{},"Agenda:",[26,1161,1162],{},"Tags de clientes"," nos filtros da agenda exibe agendamentos de clientes com essas tags.",[1165,1166,1167],"tip",{},[11,1168,1169,1170,78,1172,1175],{},"Organize suas tags periodicamente. Duas grafias para a mesma ideia, como ",[186,1171,1021],{},[186,1173,1174],{},"vip-client",", dividem silenciosamente os grupos criados a partir delas.",[15,1177,1178],{"id":365},"Verifique se funcionou",[11,1180,1181],{},"A tag é exibida na linha e no perfil do cliente, e selecionar a tag acima da lista exibe esses clientes.",[15,1183,1184],{"id":376},"Solução de problemas",[49,1186,1188],{"id":1187},"i-want-to-export-a-filtered-list","Quero exportar uma lista filtrada",[11,1190,1191,1193,1194,1196],{},[26,1192,274],{}," baixa todos os clientes ou apenas os selecionados. Filtre a lista, marque os clientes desejados e selecione ",[26,1195,274],{}," na barra inferior.",[49,1198,1200],{"id":1199},"selecting-two-tags-shows-fewer-clients-than-expected","Selecionar duas tags exibe menos clientes do que o esperado",[11,1202,1203],{},"Com mais de uma tag selecionada, a lista exibe clientes que possuem todas elas. Selecione uma tag por vez para ver cada grupo separadamente.",{"title":409,"searchDepth":410,"depth":410,"links":1205},[1206,1207,1208,1214,1215,1216,1217],{"id":17,"depth":410,"text":18},{"id":1046,"depth":410,"text":1047},{"id":1059,"depth":410,"text":1060,"children":1209},[1210,1211,1212,1213],{"id":1065,"depth":416,"text":252},{"id":1073,"depth":416,"text":1074},{"id":1089,"depth":416,"text":1090},{"id":1100,"depth":416,"text":1101},{"id":1109,"depth":410,"text":1110},{"id":1141,"depth":410,"text":1142},{"id":365,"depth":410,"text":1178},{"id":376,"depth":410,"text":1184,"children":1218},[1219,1220],{"id":1187,"depth":416,"text":1188},{"id":1199,"depth":416,"text":1200},"Adicione tags a clientes individualmente ou em massa, filtre sua lista de clientes por tag e unidade e use as mesmas tags para campanhas e na agenda.","i-lucide-tags",[1224,1225,1226,1227,1228,1229],"tags de clientes","segmentar clientes","adicionar tags a clientes em massa","filtrar lista de clientes","público de clientes para campanha","exportar clientes filtrados",{"translationReviewMethod":453},17,"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters",[970,1153],{"title":1013,"description":1221},"abc6a1d025f73cff3d0a4d94b2db5c67618273a38702b0bc5d3e19565ec42edf","help\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters","2026-10-10","qS-2K-ic_MRhwYFYvGGC_UQeqEi2kkG_-O0MP9XQpfo",{"id":1240,"title":1241,"audience":6,"body":1242,"category":550,"description":1793,"draft":441,"extension":442,"icon":1794,"keywords":1795,"locale":451,"meta":1796,"navigation":454,"order":1797,"path":1798,"related":1799,"seo":1802,"sourceHash":1803,"stem":1804,"translationReviewed":454,"updatedAt":1805,"__hash__":1806},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fsettings\u002Fimport-your-data.md","Importe seus dados do Fresha ou de outro sistema",{"type":8,"value":1243,"toc":1760},[1244,1251,1253,1277,1281,1285,1304,1311,1324,1328,1331,1338,1342,1345,1365,1369,1515,1518,1521,1531,1535,1538,1549,1553,1560,1566,1570,1573,1612,1616,1637,1641,1657,1661,1664,1697,1701,1723,1725,1729,1740,1744,1747,1751],[11,1245,1246,1247,1250],{},"Traga seus clientes, serviços, produtos, equipe, assinaturas, pacotes, vales-presente, saldos de fidelidade, agendamentos e vendas do Fresha ou de outro sistema em ",[26,1248,1249],{},"Configurações → Plano e dados → Importar",". Nada é gravado antes de você ver exatamente o que acontecerá: cada coluna é exibida ao lado dos seus próprios dados, uma simulação mostra o que seria criado ou vinculado e toda a importação pode ser desfeita depois.",[15,1252,18],{"id":17},[20,1254,1255,1261,1267],{},[23,1256,1257,1260],{},[26,1258,1259],{},"Quem pode fazer:"," administradores e proprietários.",[23,1262,1263,1266],{},[26,1264,1265],{},"Exporte seus arquivos"," do sistema antigo primeiro. Veja abaixo.",[23,1268,1269,1272,1273,1276],{},[26,1270,1271],{},"Crie seus pacotes e planos de assinatura primeiro"," em ",[26,1274,1275],{},"Varejo",", para que os pacotes e assinaturas vendidos tenham um plano correspondente por nome.",[15,1278,1280],{"id":1279},"get-your-files-out","Como exportar seus arquivos",[49,1282,1284],{"id":1283},"from-fresha","Do Fresha",[20,1286,1287,1292,1297],{},[23,1288,1289,1291],{},[26,1290,58],{}," → Opções → Exportar para CSV",[23,1293,1294,1291],{},[26,1295,1296],{},"Equipe",[23,1298,1299,1300,1303],{},"Todo o restante por meio de ",[26,1301,1302],{},"Relatórios",": Client list (contém os pontos de fidelidade), Service list, Product list, Membership list, Packages list, Gift card list, Waitlist detail, Stock movement summary, Appointment list, Sales log detail",[11,1305,1306,1307,1310],{},"Para vendas, exporte ",[26,1308,1309],{},"Sales log detail",". O relatório simples de vendas (Sales list) possui uma linha por venda sem os itens vendidos; portanto, o importador o rejeita e indica qual relatório você deve usar.",[160,1312,1313],{},[11,1314,1315,1316,1319,1320,1323],{},"Defina todos os intervalos de datas como ",[26,1317,1318],{},"All Time"," (Todo o período) e sempre exporte o relatório de ",[26,1321,1322],{},"detalhes"," (detail), e não o resumo. Um relatório de resumo contém apenas uma linha de totais e porcentagens. O importador o reconhece, recusa o arquivo e solicita que você obtenha a versão detalhada.",[49,1325,1327],{"id":1326},"from-anything-else","De qualquer outro sistema",[11,1329,1330],{},"Envie um arquivo CSV, separado por tabulações (.tsv ou .txt) ou Excel (.xlsx) com uma linha de cabeçalho e uma linha por registro. As exportações do Square, Vagaro, Boulevard, Mindbody, Acuity, Pabau, GlossGenius, Booksy, Timely, Jane, HoneyBook, Dubsado, Studio Ninja e da maioria das outras ferramentas de agendamento são reconhecidas. Relatórios com título acima dos nomes das colunas são aceitos normalmente, e cada aba de uma planilha se torna um arquivo próprio. Limite de até 15.000 linhas por arquivo.",[11,1332,1333,1334,1337],{},"Colunas sem correspondência no Owneli, como local da tatuagem, link de galeria ou status de contrato, podem ser preservadas nas observações de cada registro usando a opção ",[26,1335,1336],{},"Manter nas observações",", em vez de serem descartadas.",[15,1339,1341],{"id":1340},"what-wont-come-across","O que não é transferido",[11,1343,1344],{},"Três itens, e é importante entender o motivo antes de começar:",[20,1346,1347,1353,1359],{},[23,1348,1349,1352],{},[26,1350,1351],{},"Cartões salvos."," Por motivos de conformidade com o padrão PCI, os dados de cartões trafegam diretamente entre processadores, nunca por arquivos. Você precisará coletá-los novamente.",[23,1354,1355,1358],{},[26,1356,1357],{},"Formulários, consentimentos e fotos."," Esses dados não fazem parte de uma exportação padrão em nenhuma dessas plataformas.",[23,1360,1361,1364],{},[26,1362,1363],{},"Cobranças de assinaturas no meio do ciclo."," Nunca são retomadas de forma automática. Consulte o aviso abaixo.",[15,1366,1368],{"id":1367},"import-your-files","Importe seus arquivos",[46,1370,1371,1375,1382,1385,1389,1392,1395,1415,1418,1422,1425,1479,1482,1485,1498,1501,1504],{},[49,1372,1374],{"id":1373},"source","Origem",[11,1376,1377,1378,1381],{},"Em ",[26,1379,1380],{},"De onde vêm estes dados?",", escolha Fresha, Zenoti, Mangomint ou CSV genérico, para que o Owneli reconheça o layout do arquivo. Depois, arraste e solte seus arquivos.",[11,1383,1384],{},"Cada arquivo é analisado e identificado com base no conteúdo detectado. Se um arquivo não puder ser lido como uma lista de registros, ele será marcado como tal e ignorado; seus outros arquivos não serão afetados. Qualquer item sobre o qual o importador tiver dúvidas poderá ser ajustado manualmente na etapa seguinte.",[49,1386,1388],{"id":1387},"map-columns","Mapear colunas",[11,1390,1391],{},"Todas as colunas de cada arquivo são listadas, ao lado de valores de amostra dos seus próprios dados, com o campo para o qual serão importadas. Uma coluna sem destino é aquela que você decidiu deixar de fora. Nada é descartado sem aviso.",[11,1393,1394],{},"Três tipos de coluna:",[20,1396,1397,1403,1409],{},[23,1398,1399,1402],{},[26,1400,1401],{},"Mapeada:"," possui um destino. Reconhecida de forma automática, sugerida pela IA ou configurada por você.",[23,1404,1405,1408],{},[26,1406,1407],{},"Requer decisão:"," não foi reconhecida. Aponte-a para um campo para mantê-la ou confirme o descarte de forma explícita para continuar.",[23,1410,1411,1414],{},[26,1412,1413],{},"Não importada por definição:"," reconhecida e intencionalmente deixada de fora, com o motivo exibido. As colunas de impostos e comissões se enquadram aqui: elas são calculadas pelos próprios mecanismos do Owneli com base nas suas configurações, e importar números de outro sistema geraria divergências entre duas fontes de dados.",[11,1416,1417],{},"Você confirma o mapeamento de cada arquivo antes de avançar.",[49,1419,1421],{"id":1420},"dry-run","Simulação",[11,1423,1424],{},"Nada foi gravado ainda. Os números nesta tela mostram exatamente o que a importação fará:",[638,1426,1427,1437],{},[641,1428,1429],{},[644,1430,1431,1434],{},[647,1432,1433],{},"Coluna",[647,1435,1436],{},"Significado",[654,1438,1439,1449,1459,1469],{},[644,1440,1441,1446],{},[659,1442,1443],{},[26,1444,1445],{},"Criar",[659,1447,1448],{},"Novos registros que serão adicionados",[644,1450,1451,1456],{},[659,1452,1453],{},[26,1454,1455],{},"Vincular a existentes",[659,1457,1458],{},"Linhas correspondentes a registros que você já possui. Elas são vinculadas, sem gerar duplicidades.",[644,1460,1461,1466],{},[659,1462,1463],{},[26,1464,1465],{},"Ignorar",[659,1467,1468],{},"Linhas que não serão importadas",[644,1470,1471,1476],{},[659,1472,1473],{},[26,1474,1475],{},"Erros",[659,1477,1478],{},"Linhas que falharam na validação",[11,1480,1481],{},"Os problemas de validação são listados com o número das linhas correspondentes à sua planilha (em que a linha 1 é o cabeçalho) e podem ser baixados em CSV para que você corrija o arquivo de origem.",[11,1483,1484],{},"Se houver algum impedimento para a importação, a tela informará claramente e nada poderá ser gravado até que você o resolva.",[11,1486,1487,1490,1491,78,1494,1497],{},[26,1488,1489],{},"Consentimento."," O consentimento de marketing segue as informações do seu arquivo. Um novo cliente só terá a opção de e-mail ou SMS ativada se a coluna de consentimento do próprio arquivo para esse canal indicar que sim (por exemplo, ",[26,1492,1493],{},"Accepts Marketing",[26,1495,1496],{},"Accepts SMS Marketing"," do Fresha). A data de consentimento é obtida do arquivo, quando disponível; caso contrário, será registrada a data e hora da importação, e o cliente receberá uma observação indicando a origem do consentimento. Uma resposta negativa, um campo em branco ou um arquivo sem coluna de consentimento manterá o cliente desmarcado, e os clientes que você já possui mantêm o consentimento atual. A verificação indica quantos novos clientes serão incluídos e o motivo. Antes de continuar, confirme que você possui uma base legal para armazenar os dados e entrar em contato com esses clientes.",[49,1499,357],{"id":1500},"import",[11,1502,1503],{},"Os arquivos são gravados na ordem de dependência, e não na ordem em que foram enviados: os registros referenciados por outras linhas são criados primeiro. Serviços antes das assinaturas e dos agendamentos associados a eles; vendas por último, já que uma linha de venda pode referenciar qualquer item.",[11,1505,1506,1507,1510,1511,1514],{},"Selecione o botão nomeado ",[26,1508,1509],{},"Continuar para a simulação"," para conferir e, em seguida, o botão nomeado ",[26,1512,1513],{},"Executar importação",". A importação ocorre em segundo plano, permitindo que você saia da página e retorne mais tarde.",[15,1516,1517],{"id":365},"Confira se tudo funcionou",[11,1519,1520],{},"Você visualiza um detalhamento por tipo de registro com criados, vinculados, ignorados e com erro, além de um relatório para baixar.",[1522,1523,1524],"note",{},[11,1525,1526,1527,1530],{},"A contagem de registros pode legitimamente ser ",[26,1528,1529],{},"menor"," que o total de linhas de origem. Algumas ferramentas de exportação geram uma linha para cada serviço solicitado; linhas com o mesmo identificador são unificadas em um único registro. A simulação avisa explicitamente quando isso acontece, garantindo que nada foi perdido.",[15,1532,1534],{"id":1533},"importing-in-stages","Importação em etapas",[11,1536,1537],{},"Não é necessário importar tudo de uma só vez. Você pode importar seus serviços hoje e seus clientes na próxima semana; um arquivo enviado depois se conectará ao que já foi importado antes:",[20,1539,1540,1543,1546],{},[23,1541,1542],{},"Os agendamentos localizam o cliente pelo ID do sistema antigo, depois por e-mail, telefone e nome. Nomes no formato \"Sobrenome, Nome\" são lidos em qualquer ordem. Um cliente correspondente apenas pelo nome, mas com e-mail diferente, nunca é vinculado; a linha é reportada para sua análise.",[23,1544,1545],{},"Os serviços são vinculados por nome, e os membros da equipe por nome completo ou pelo primeiro nome caso seja exclusivo na sua equipe. Se apenas uma pessoa na sua empresa receber agendamentos, uma exportação sem coluna de equipe agendará os serviços com ela.",[23,1547,1548],{},"Importar o mesmo arquivo novamente, ou uma versão mais recente dele, nunca gera duplicidades. Os registros já existentes são vinculados e mantidos exatamente como estão: uma importação nunca sobrescreve alterações feitas desde então, e as linhas ausentes no arquivo mais recente não são excluídas.",[15,1550,1552],{"id":1551},"undoing-an-import","Reversão de uma importação",[11,1554,1555,1556,1559],{},"O botão nomeado ",[26,1557,1558],{},"Reverter importação"," exclui apenas as linhas criadas por esta importação específica. As linhas vinculadas a registros preexistentes permanecem inalteradas.",[1561,1562,1563],"caution",{},[11,1564,1565],{},"A reversão exclui definitivamente tudo o que foi criado pela importação e não pode ser desfeita. Se as linhas importadas já estiverem em uso (como um cliente importado que já possui um agendamento marcado), a reversão será bloqueada e o sistema indicará exatamente o que está impedindo a ação.",[15,1567,1569],{"id":1568},"loyalty-points-gift-cards-and-packages","Pontos de fidelidade, vales-presente e pacotes",[11,1571,1572],{},"Esses itens representam compromissos que o negócio tem com seus clientes, de modo que entram como saldos e nunca como vendas.",[20,1574,1575,1586,1592,1602],{},[23,1576,1577,1580,1581,1585],{},[26,1578,1579],{},"Pontos de fidelidade."," Quando um arquivo contém saldo de pontos, a etapa de mapeamento pergunta uma única vez quanto valia um ponto no sistema antigo. Cada cliente recebe um saldo inicial correspondente ao mesmo valor financeiro na sua própria pontuação, identificado como ",[1582,1583,1584],"em",{},"Imported from Fresha balance",". Ele expira de acordo com a sua regra de validade, contada a partir do dia da importação. O nível de fidelidade do sistema antigo não é copiado: as categorias são recalculadas com base nos seus próprios limites. Importar o arquivo novamente nunca cria um segundo saldo.",[23,1587,1588,1591],{},[26,1589,1590],{},"Um segundo arquivo de clientes."," A lista de clientes adiciona o saldo de pontos, um aviso da equipe e observações aos clientes que você já possui. Ela nunca sobrescreve um aviso da equipe já configurado, e a reversão remove apenas exatamente o que foi adicionado.",[23,1593,1594,1597,1598,1601],{},[26,1595,1596],{},"Vales-presente."," Cada cartão preserva seu código, saldo restante, datas de emissão e de validade, comprador e destinatário. Seu histórico exibe um registro de ",[1582,1599,1600],{},"Imported balance"," com o valor pendente. Códigos já cadastrados aqui são recusados.",[23,1603,1604,1607,1608,1611],{},[26,1605,1606],{},"Pacotes."," Cada pacote vendido é vinculado a um pacote de mesmo nome em ",[26,1609,1610],{},"Varejo → Pacotes",", portanto crie-os com antecedência. Uma linha contendo um pacote inexistente aqui é reportada e não importada. As sessões restantes e a data de validade são transferidas normalmente.",[15,1613,1615],{"id":1614},"sales-history","Histórico de vendas",[20,1617,1618,1621,1624,1627,1634],{},[23,1619,1620],{},"O item de assinatura é vinculado ao plano de assinatura correspondente, se houver; caso contrário, é mantido como uma linha avulsa e reportado.",[23,1622,1623],{},"Vendas avulsas no balcão e vendas cujo cliente não foi localizado ou cujo nome coincide com mais de uma pessoa são salvas sem cliente e listadas para revisão, mantendo os totais de vendas completos.",[23,1625,1626],{},"Agendamentos sem cliente associado são listados e não importados, pois todo agendamento aqui precisa pertencer a um cliente. As vendas desses agendamentos são importadas normalmente.",[23,1628,1629,1630,1633],{},"Recibos importados recebem a indicação ",[1582,1631,1632],{},"Importado de Fresha"," e não podem ser reembolsados por aqui, já que o pagamento foi recebido no sistema antigo.",[23,1635,1636],{},"Taxas cobradas pelo sistema antigo em uma visita, como taxas de não comparecimento, são registradas como observações no agendamento e não somadas a ele, pois o valor já consta nas vendas.",[15,1638,1640],{"id":1639},"memberships-import-as-records-only","As assinaturas são importadas apenas como registros",[1561,1642,1643,1654],{},[11,1644,1645,1646,1649,1650,1653],{},"Assinaturas importadas são ",[26,1647,1648],{},"apenas registros",". A renovação automática fica desativada, nenhuma data de renovação é agendada e nenhum crédito resgatável é concedido. ",[26,1651,1652],{},"Nenhum cartão é cobrado."," O valor é obtido a partir do seu próprio plano de assinatura de mesmo nome, nunca do valor pago registrado no sistema antigo. Uma assinatura vinculada a um plano que você ainda não tem criará esse plano como inativo e sem preço, para que você o configure.",[11,1655,1656],{},"Isso é intencional e não pode ser alterado. Retomar cobranças no meio do ciclo em cartões recém-importados de outro sistema não é uma prática que um software deva fazer de forma silenciosa. Colete os dados de pagamento novamente e reinicie as cobranças quando estiver tudo pronto.",[15,1658,1660],{"id":1659},"suggested-order","Ordem sugerida",[11,1662,1663],{},"Embora o importador gerencie as dependências por conta própria, realizar a importação em etapas facilita o isolamento de eventuais problemas:",[46,1665,1666,1668,1671,1675,1678,1680,1683,1687,1690,1694],{},[49,1667,58],{"id":439},[11,1669,1670],{},"É o maior arquivo e a base de referência para todo o restante. Verifique com atenção a divisão entre registros vinculados e criados.",[49,1672,1674],{"id":1673},"services-and-products","Serviços e produtos",[11,1676,1677],{},"Seu catálogo. Revise preços e durações após a importação.",[49,1679,1296],{"id":530},[11,1681,1682],{},"Em seguida, configure os horários de trabalho. Membros da equipe importados não aparecem na agenda enquanto não tiverem horários cadastrados.",[49,1684,1686],{"id":1685},"memberships-packages-gift-cards-waitlist-and-stock","Assinaturas, pacotes, vales-presente, lista de espera e estoque",[11,1688,1689],{},"Assinaturas entram apenas como registros; confira o aviso acima. Crie seus pacotes antes de importar os pacotes vendidos.",[49,1691,1693],{"id":1692},"appointments-and-sales","Agendamentos e vendas",[11,1695,1696],{},"O histórico fica por último. Como eles fazem referência a todos os outros dados, importe-os apenas quando o restante estiver pronto.",[15,1698,1700],{"id":1699},"after-the-import","Após a importação",[20,1702,1703,1709,1715,1720],{},[23,1704,1705,1706,67],{},"Configure os horários de trabalho da equipe importada em ",[26,1707,1708],{},"Equipe → Agendamento",[23,1710,1711,1712,67],{},"Verifique os preços e durações importados em ",[26,1713,1714],{},"Operações → Serviços",[23,1716,1717,1718,67],{},"Procure por clientes duplicados e faça a mesclagem. Consulte ",[37,1719,5],{"href":970},[23,1721,1722],{},"Colete os dados de cartão novamente para todos os clientes em planos de assinatura.",[15,1724,1184],{"id":376},[49,1726,1728],{"id":1727},"the-importer-refused-a-file","O importador recusou um arquivo",[11,1730,1731,1732,1734,1735,1737,1738,67],{},"Provavelmente trata-se de um relatório de resumo. 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