[{"data":1,"prerenderedAt":1343},["ShallowReactive",2],{"help:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":3,"help-all-categories:pt-BR":253,"help-cat-articles:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":383,"help-related:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":384,"help-live-topics:\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1328,"help-counterparts:\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1329},{"id":4,"title":5,"audience":6,"body":7,"category":228,"description":229,"draft":230,"extension":231,"icon":232,"keywords":233,"locale":239,"meta":240,"navigation":242,"order":243,"path":244,"related":245,"seo":248,"sourceHash":249,"stem":250,"translationReviewed":242,"updatedAt":251,"__hash__":252},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records.md","Mantenha uma cópia da sua lista de clientes e registros comerciais","clinic",{"type":8,"value":9,"toc":208},"minimark",[10,14,19,85,88,92,108,112,152,155,159,168,176,180,183,187,191,194,198,201,205],[11,12,13],"p",{},"Baixe os registros de que você precisa e abra os arquivos para conferi-los. Comece escolhendo a exportação correta: uma lista de contatos de clientes, um relatório comercial e os dados de um cliente individual atendem a finalidades diferentes.",[15,16,18],"h2",{"id":17},"choose-the-right-file","Escolha o arquivo certo",[20,21,22,38],"table",{},[23,24,25],"thead",{},[26,27,28,32,35],"tr",{},[29,30,31],"th",{},"Você precisa",[29,33,34],{},"Use",[29,36,37],{},"O que esperar",[39,40,41,56,71],"tbody",{},[26,42,43,47,53],{},[44,45,46],"td",{},"Uma planilha de contatos",[44,48,49],{},[50,51,52],"strong",{},"Clientes → Exportar",[44,54,55],{},"Nomes, endereços de e-mail, números de telefone, datas de nascimento, etiquetas, notas e datas de cadastro, sujeito às suas permissões.",[26,57,58,61,68],{},[44,59,60],{},"Dados de agendamentos, vendas ou outros relatórios",[44,62,63,64,67],{},"O menu ",[50,65,66],{},"Opções"," do relatório",[44,69,70],{},"CSV, Excel ou PDF para as datas, unidade e filtros do relatório.",[26,72,73,76,82],{},[44,74,75],{},"Uma cópia das informações de um cliente",[44,77,63,78,81],{},[50,79,80],{},"Ações → Solicitações de dados"," do perfil",[44,83,84],{},"Um resumo legível ou arquivo de dados JSON. Fotos e documentos são listados; os arquivos originais não vêm incorporados.",[11,86,87],{},"Essas exportações são separadas. Uma planilha de contatos não inclui o histórico de agendamentos do cliente, formulários preenchidos, fotos ou recibos.",[15,89,91],{"id":90},"before-you-start","Antes de começar",[93,94,95,102,105],"ul",{},[96,97,98,101],"li",{},[50,99,100],{},"Quem pode fazer isso:"," a exportação da lista de clientes requer permissão para gerenciar clientes. As solicitações de dados individuais são para proprietários e administradores. Os relatórios seguem seu acesso ao relatório.",[96,103,104],{},"Verifique a unidade que você deseja exportar. Selecione clientes específicos se precisar apenas desses registros.",[96,106,107],{},"Escolha um local de armazenamento privado ao qual as pessoas certas da sua empresa tenham acesso.",[15,109,111],{"id":110},"download-and-check-the-client-list","Baixar e conferir a lista de clientes",[113,114,115,120,127,131,138,142,145,149],"steps",{},[116,117,119],"h3",{"id":118},"open-clients","Abra Clientes",[11,121,122,123,126],{},"Acesse ",[50,124,125],{},"Clientes"," e escolha a unidade necessária. Selecione linhas individuais se quiser uma exportação menor.",[116,128,130],{"id":129},"export-the-list","Exporte a lista",[11,132,133,134,137],{},"Selecione o botão chamado ",[50,135,136],{},"Exportar",", exibido como um ícone de download em um celular. O CSV é baixado com os clientes selecionados ou com os clientes da unidade escolhida quando nenhuma linha estiver selecionada. Sem nenhuma seleção de unidade ou linha, o diretório é exportado.",[116,139,141],{"id":140},"open-the-file","Abra o arquivo",[11,143,144],{},"Abra o CSV no seu aplicativo de planilhas. Confira os cabeçalhos das colunas, o número de linhas e alguns clientes conhecidos. Um campo de contato ausente pode refletir suas permissões; isso não significa necessariamente que o registro esteja vazio.",[116,146,148],{"id":147},"label-the-copy","Identifique a cópia",[11,150,151],{},"Dê à cópia salva um nome que identifique sua data e unidade. Mantenha o download original inalterado se planeja editar uma cópia de trabalho para outro sistema.",[11,153,154],{},"Filtros de busca e etiquetas não restringem essa exportação por si sós. Selecione as linhas que pretende baixar e confira o arquivo resultante.",[15,156,158],{"id":157},"complete-your-record-set","Complete seu conjunto de registros",[11,160,161,162,167],{},"Para histórico de agendamentos ou financeiro, abra o relatório relevante e defina suas datas e unidade antes de exportar. Siga ",[163,164,166],"a",{"href":165},"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","Exportar um relatório"," para escolher CSV, Excel ou PDF. Mantenha os relatórios de períodos diferentes claramente identificados para não contar a mesma atividade duas vezes.",[11,169,170,171,175],{},"Para a solicitação de um cliente individual, siga ",[163,172,174],{"href":173},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client#give-a-client-a-copy-of-their-data","Dar a um cliente uma cópia dos seus dados",". Revise o resumo ou o arquivo de dados e organize fotos ou documentos originais necessários separadamente. Não trate o CSV de contatos como um registro completo do cliente.",[15,177,179],{"id":178},"check-it-worked","Verifique se funcionou",[11,181,182],{},"Os arquivos abrem, as unidades e períodos selecionados estão corretos e a contagem de linhas corresponde ao escopo esperado. Se estiver se preparando para mudar de sistema, compare alguns históricos completos de clientes antes de decidir que sua cópia é suficiente.",[15,184,186],{"id":185},"if-something-goes-wrong","Se algo der errado",[116,188,190],{"id":189},"some-clients-or-fields-are-missing","Faltam alguns clientes ou campos",[11,192,193],{},"Verifique as linhas selecionadas, a unidade e o acesso a campos da sua função. A exportação do diretório tem um limite de 50.000 clientes por arquivo. Para um diretório maior, use exportações menores por unidade ou com clientes selecionados e verifique a contagem combinada.",[116,195,197],{"id":196},"i-need-every-document-as-well-as-the-spreadsheet","Preciso de todos os documentos além da planilha",[11,199,200],{},"A exportação da lista de clientes é um arquivo de contatos. Uma exportação de dados individuais lista fotos e arquivos sem empacotar os originais. Identifique os documentos de que precisa e providencie essas cópias antes de encerrar o acesso aos seus registros.",[116,202,204],{"id":203},"the-export-is-refused","A exportação foi recusada",[11,206,207],{},"Peça a um proprietário ou administrador para verificar suas permissões. Solicitações repetidas de exportação também podem atingir um limite temporário; aguarde antes de tentar novamente. Não presuma que um download com falha tenha gerado um arquivo utilizável.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":211},"",2,[212,213,214,221,222,223],{"id":17,"depth":210,"text":18},{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":110,"depth":210,"text":111,"children":215},[216,218,219,220],{"id":118,"depth":217,"text":119},3,{"id":129,"depth":217,"text":130},{"id":140,"depth":217,"text":141},{"id":147,"depth":217,"text":148},{"id":157,"depth":210,"text":158},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":224},[225,226,227],{"id":189,"depth":217,"text":190},{"id":196,"depth":217,"text":197},{"id":203,"depth":217,"text":204},"clients","Escolha a exportação certa para contatos, relatórios ou informações de um cliente individual e confira o que o arquivo contém.",false,"md","i-lucide-download",[234,235,236,237,238],"exportar minha lista de clientes","baixar registros comerciais","cópia de dados do cliente","mover meus registros","exportar antes de trocar","pt-BR",{"translationReviewMethod":241},"source-comparison-and-editorial-checks",true,15,"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",[246,165,247],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",{"title":5,"description":229},"3ac6aa207aa6fd201d981dea46f5b1caeff7df435a1025f8a266d720768b4053","help\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records","2026-10-13","CGi4Kp6Q6PkcTbKgnJdAoKuJccxiuAPUSrbjwRinE50",[254,265,274,283,292,302,312,322,332,342,352,362,373],{"id":255,"title":256,"audience":6,"description":257,"extension":258,"icon":259,"locale":239,"meta":260,"order":261,"slug":262,"stem":263,"__hash__":264},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fgetting-started.yml","Primeiros passos","Configurar seu espaço de trabalho, conhecer a organização da tela e organizar seu primeiro dia.","yml","i-lucide-compass",{},1,"getting-started","help\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fgetting-started","HUwOp9OPtLLe9NurWYuo1u7xIvyQkUmrfUVfsz6_KJw",{"id":266,"title":267,"audience":6,"description":268,"extension":258,"icon":269,"locale":239,"meta":270,"order":210,"slug":271,"stem":272,"__hash__":273},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fcalendar.yml","Agenda e reservas","Agendar, reagendar e cancelar agendamentos. Bloquear horários, gerenciar a lista de espera e consultar a grade em um instante.","i-lucide-calendar",{},"calendar","help\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fcalendar","EDjWUmezog-iGArLJ0MXVxhgMOxsiwWAXlT-yFSxj_g",{"id":275,"title":276,"audience":6,"description":277,"extension":258,"icon":278,"locale":239,"meta":279,"order":217,"slug":280,"stem":281,"__hash__":282},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fcheckout.yml","Vendas e pagamentos","Registrar uma venda, receber gorjetas, gerenciar sinais e taxas, emitir reembolsos e fechar o caixa.","i-lucide-credit-card",{},"checkout","help\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fcheckout","hlvTMZXO8Kd43cq3zVXe0nRc7TtO0MgxVqPKOiSEuZ4",{"id":284,"title":285,"audience":6,"description":286,"extension":258,"icon":287,"locale":239,"meta":288,"order":289,"slug":228,"stem":290,"__hash__":291},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fcategories\u002Fclients.yml","Clientes e formulários","Adicionar e buscar clientes, ler o perfil de clientes e 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Adicione pessoas conforme elas chegarem, encontre qualquer cliente em segundos e mantenha um único registro por pessoa.",[15,394,91],{"id":90},[93,396,397,402],{},[96,398,399,401],{},[50,400,100],{}," qualquer pessoa que possa gerenciar clientes. Membros da equipe que só podem ver seus próprios clientes visualizam as pessoas atribuídas a eles ou com quem têm um agendamento marcado.",[96,403,404,407,408],{},[50,405,406],{},"Alguns dados podem estar ocultos"," para a sua função, como informações de contato ou valor total gasto. Consulte ",[163,409,411],{"href":410},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fwhy-is-a-field-hidden","Por que um campo está oculto?",[15,413,415],{"id":414},"add-a-client","Adicionar um cliente",[113,417,418,422,435,439,461,472,476,509,513],{},[116,419,421],{"id":420},"open-the-form","Abra o formulário",[11,423,122,424,426,427,430,431,434],{},[50,425,125],{}," e selecione o botão ",[50,428,429],{},"Adicionar cliente",". 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O número de telefone ainda pode ser compartilhado, já que familiares costumam ter o mesmo número.",[116,473,475],{"id":474},"add-anything-else","Adicione outras informações",[11,477,478,479,482,483,445,486,489,490,493,494,482,497,482,500,482,503,445,506,434],{},"Use ",[50,480,481],{},"Informações adicionais",", ",[50,484,485],{},"Endereço",[50,487,488],{},"Contatos de emergência"," conforme necessário. Em ",[50,491,492],{},"Notificações",", escolha o que o cliente receberá: ",[50,495,496],{},"E-mails de agendamento",[50,498,499],{},"SMS de agendamento",[50,501,502],{},"E-mails de marketing",[50,504,505],{},"SMS de marketing",[50,507,508],{},"Mensagens de aniversário",[116,510,512],{"id":511},"save","Salvar",[11,514,515,516,518],{},"Selecione o botão ",[50,517,512],{}," no topo. O cliente aparecerá na sua lista imediatamente.",[520,521],"help-shot",{"alt":522,"height":523,"src":524,"width":525},"A seção de perfil do formulário de novo cliente: uma foto, Nome e Telefone marcados como obrigatórios, Sobrenome, E-mail, Data de nascimento como mês e dia com ano opcional, Unidade principal marcada como obrigatória e definida como Main, Gênero e Pronomes.",764,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fadd-client.webp",916,[527,528,529],"warning",{},[11,530,531,532,534,535,434],{},"Mensagens de marketing precisam do consentimento do cliente. Ativar ",[50,533,499],{}," não permite enviar ofertas. Consulte ",[163,536,538],{"href":537},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fmarketing-consent-and-unsubscribes","Consentimento de marketing e cancelamento de inscrição",[15,540,542],{"id":541},"find-a-client","Encontrar um cliente",[11,544,122,545,547,548,551,552,556,557,560,561,556,564,566],{},[50,546,125],{}," e digite em ",[50,549,550],{},"Buscar por nome, e-mail ou telefone…",". Para encontrar alguém a partir de qualquer página, pressione ",[553,554,555],"code",{},"Ctrl"," ",[553,558,559],{},"K"," (",[553,562,563],{},"⌘",[553,565,559],{}," no Mac).",[11,568,569,570,573,574,577,578,581],{},"Refine a lista com as tags abaixo da busca, como ",[50,571,572],{},"retornando"," ou ",[50,575,576],{},"Bloqueado",". A opção ",[50,579,580],{},"Todas as unidades"," mostra todo mundo; escolha uma unidade para ver os clientes que agendaram nela.",[520,583],{"alt":584,"height":585,"src":586,"width":587},"A lista de clientes exibindo os clientes de Main, filtrada pela tag de retorno: nome, e-mail e telefone de cada cliente, tags, última visita e valor total gasto, com um botão de mais ações em cada linha.",590,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fdirectory.webp",1180,[11,589,590,591,594,595,482,598,482,601,482,604,445,607,434],{},"Selecione o nome de um cliente para abrir seu perfil. O ícone ",[50,592,593],{},"⋮"," em cada linha oferece as opções ",[50,596,597],{},"Ver cliente",[50,599,600],{},"Agendar",[50,602,603],{},"Editar",[50,605,606],{},"Enviar formulário",[50,608,609],{},"Excluir",[15,611,613],{"id":612},"work-on-many-clients-at-once","Gerenciar vários clientes ao mesmo tempo",[113,615,616,620,623,627],{},[116,617,619],{"id":618},"select-them","Selecione os clientes",[11,621,622],{},"Marque a caixa ao lado de cada cliente ou a caixa no topo para selecionar todas as pessoas da página.",[116,624,626],{"id":625},"choose-what-to-do","Escolha o que fazer",[11,628,629,630,633,634,482,636,482,639,445,641,434],{},"A barra na parte inferior oferece ",[50,631,632],{},"Adicionar tag"," (adicionar ou remover uma tag), ",[50,635,606],{},[50,637,638],{},"Enviar para campanha",[50,640,136],{},[50,642,609],{},[15,644,646],{"id":645},"export-clients","Exportar clientes",[11,648,515,649,651],{},[50,650,136],{}," no topo da lista. O sistema baixa todos os seus clientes em um arquivo de planilha, ou apenas aqueles selecionados.",[15,653,655],{"id":654},"merge-duplicates","Mesclar duplicatas",[11,657,658],{},"Quando a mesma pessoa tem dois registros, por exemplo um vindo de uma importação e outro criado na recepção, o histórico fica dividido. A mesclagem junta tudo novamente. Apenas administradores e proprietários podem mesclar.",[113,660,661,665,671,675,678,682,697,701],{},[116,662,664],{"id":663},"open-the-record-to-keep","Abra o registro que deseja manter",[11,666,667,668,434],{},"Abra o perfil do cliente e selecione ",[50,669,670],{},"Ações → Mesclar perfis",[116,672,674],{"id":673},"find-the-duplicate","Encontre a duplicata",[11,676,677],{},"Busque o outro registro por nome ou e-mail e selecione-o.",[116,679,681],{"id":680},"check-the-merge","Revise a mesclagem",[11,683,684,685,688,689,692,693,696],{},"A revisão mostra qual registro você está ",[50,686,687],{},"Mantendo"," e qual está ",[50,690,691],{},"Mesclando e excluindo",". Onde os dados forem diferentes, o valor do registro mantido prevalece. Para manter o outro registro, selecione o botão ",[50,694,695],{},"Alternar e manter"," com o nome da pessoa.",[116,698,700],{"id":699},"merge","Mesclar",[11,702,703,704,434],{},"Selecione ",[50,705,706],{},"Mesclar perfis",[11,708,709,710,713],{},"Agendamentos, vendas, formulários, e-mails, assinaturas e saldos em carteira passam para o registro mantido, e a duplicata é excluída. Se você mesclou os clientes errados, selecione ",[50,711,712],{},"Desfazer"," na mensagem logo em seguida.",[15,715,717],{"id":716},"bring-in-a-list-from-elsewhere","Trazer uma lista de outro lugar",[11,719,720,721,724,725,434],{},"Não digite os clientes um a um. O botão ",[50,722,723],{},"Importar"," no topo da lista faz a correspondência das colunas de uma planilha do seu sistema antigo e ignora quem já está cadastrado. Consulte ",[163,726,728],{"href":727},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","Importar seus dados",[15,730,731],{"id":178},"Conferir se deu certo",[11,733,734,735,434],{},"O cliente aparece quando você o busca, e o perfil abre com tudo o que você preencheu. Consulte ",[163,736,738],{"href":737},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile","Ler o perfil de um cliente",[15,740,186],{"id":185},[116,742,744],{"id":743},"a-client-with-this-email-already-exists","\"Já existe um cliente com este e-mail\"",[11,746,747,748,750],{},"Alguém já possui esse endereço de e-mail, e o formulário identificou o nome do cliente enquanto você digitava. Selecione ",[50,749,470],{}," ou faça uma busca por ele, em vez de criar um segundo cadastro. Se for realmente outra pessoa, use um e-mail diferente.",[116,752,754],{"id":753},"i-cant-find-a-client-i-know-exists","Não consigo encontrar um cliente que sei que existe",[11,756,757,758,760,761,763],{},"Verifique se nenhum filtro de tag ou ",[50,759,576],{}," está ativo e se a opção ",[50,762,580],{}," está selecionada. Se você visualiza apenas alguns clientes, a sua função exibe os clientes atribuídos a você.",[116,765,767],{"id":766},"phone-numbers-or-spend-show-as-hidden","Números de telefone ou gastos aparecem como ocultos",[11,769,770],{},"A sua função não tem acesso a essas informações. Fale com um administrador.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":772},[773,774,780,781,785,786,792,793,794],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":414,"depth":210,"text":415,"children":775},[776,777,778,779],{"id":420,"depth":217,"text":421},{"id":437,"depth":217,"text":438},{"id":474,"depth":217,"text":475},{"id":511,"depth":217,"text":512},{"id":541,"depth":210,"text":542},{"id":612,"depth":210,"text":613,"children":782},[783,784],{"id":618,"depth":217,"text":619},{"id":625,"depth":217,"text":626},{"id":645,"depth":210,"text":646},{"id":654,"depth":210,"text":655,"children":787},[788,789,790,791],{"id":663,"depth":217,"text":664},{"id":673,"depth":217,"text":674},{"id":680,"depth":217,"text":681},{"id":699,"depth":217,"text":700},{"id":716,"depth":210,"text":717},{"id":178,"depth":210,"text":731},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":795},[796,797,798],{"id":743,"depth":217,"text":744},{"id":753,"depth":217,"text":754},{"id":766,"depth":217,"text":767},"Adicione um cliente, encontre qualquer pessoa na sua lista de clientes, gerencie vários clientes ao mesmo tempo e mescle duplicatas sem perder o histórico.","i-lucide-user-plus",[802,803,804,805,806,807],"adicionar um novo cliente","encontrar um cliente","mesclar clientes duplicados","exportar clientes","adicionar tags em massa a clientes","cliente já cadastrado",{"translationReviewMethod":241},"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients",[737,811,727],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters",{"title":387,"description":799},"eb5a16a35ec7dd221784249793a04a68b4cc2c77e43549f0c8c22a191321fb7e","help\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","2026-10-29","4rGUV4teeeyzYjQebElv4H3QjD9jKQRyAIUZeOAGOZM",{"id":818,"title":819,"audience":6,"body":820,"category":329,"description":1009,"draft":230,"extension":231,"icon":1010,"keywords":1011,"locale":239,"meta":1017,"navigation":242,"order":1018,"path":1019,"related":1020,"seo":1023,"sourceHash":1024,"stem":1025,"translationReviewed":242,"updatedAt":1026,"__hash__":1027},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report.md","Exportar um relatório para CSV, Excel ou PDF",{"type":8,"value":821,"toc":994},[822,828,830,854,858,896,900,944,947,949,952,954,958,961,965,971,975],[11,823,824,825,827],{},"Baixe qualquer relatório como CSV, arquivo Excel ou PDF a partir do menu ",[50,826,66],{},". O arquivo reproduz o que está na tela: as mesmas datas, unidade e filtros.",[15,829,91],{"id":90},[93,831,832,848],{},[96,833,834,836,837,840,841,843,844,847],{},[50,835,100],{}," qualquer pessoa que consiga abrir o relatório, se a função dela tiver a permissão ",[50,838,839],{},"Pode exportar relatórios",". Sem ela, o menu ",[50,842,66],{}," mantém as ações de ",[50,845,846],{},"Duplicar"," e favoritos, mas não exibe opções de exportação.",[96,849,850,853],{},[50,851,852],{},"Configure a visualização primeiro."," Escolha as datas, a unidade e os filtros que deseja incluir no arquivo.",[15,855,857],{"id":856},"download-a-report","Baixar um relatório",[113,859,860,864,870,874,879,883],{},[116,861,863],{"id":862},"open-the-report","Abra o relatório",[11,865,122,866,869],{},[50,867,868],{},"Relatórios"," e abra o relatório desejado.",[116,871,873],{"id":872},"open-options","Abra Opções",[11,875,703,876,878],{},[50,877,66],{}," na parte superior. No celular, essa opção é um botão com ícone.",[116,880,882],{"id":881},"choose-a-format","Escolha um formato",[11,884,885,886,482,889,573,892,895],{},"Escolha ",[50,887,888],{},"Exportar CSV",[50,890,891],{},"Exportar Excel (.xlsx)",[50,893,894],{},"Exportar PDF",". O arquivo CSV é baixado imediatamente; os formatos Excel e PDF levam alguns instantes para serem gerados.",[15,897,899],{"id":898},"which-format-to-choose","Qual formato escolher",[20,901,902,912],{},[23,903,904],{},[26,905,906,909],{},[29,907,908],{},"Formato",[29,910,911],{},"Mais indicado para",[39,913,914,924,934],{},[26,915,916,921],{},[44,917,918],{},[50,919,920],{},"CSV",[44,922,923],{},"Outro sistema, como software de folha de pagamento ou a planilha do seu contador. Dados simples com todas as linhas, e não apenas a página exibida no momento.",[26,925,926,931],{},[44,927,928],{},[50,929,930],{},"Excel (.xlsx)",[44,932,933],{},"Trabalhar você mesmo em uma planilha",[26,935,936,941],{},[44,937,938],{},[50,939,940],{},"PDF",[44,942,943],{},"Uma cópia finalizada para compartilhar, como um pacote de fechamento de mês",[11,945,946],{},"Os valores monetários são exportados como números simples, para que as fórmulas da planilha funcionem de imediato.",[15,948,179],{"id":178},[11,950,951],{},"O arquivo abre com as mesmas colunas e totais visualizados, para o período selecionado.",[15,953,186],{"id":185},[116,955,957],{"id":956},"rows-are-missing","Faltam linhas",[11,959,960],{},"O arquivo reproduz o que está na tela. Verifique as datas e a unidade na pílula de unidade; um relatório de uma unidade exporta apenas essa unidade.",[116,962,964],{"id":963},"excel-or-pdf-wont-download","O Excel ou PDF não baixa",[11,966,967,968,970],{},"Eles são limitados a cerca de 20 por hora para a sua empresa, para manter o Owneli rápido. Aguarde um pouco e tente novamente, ou use ",[50,969,888],{},". Um período muito longo pode precisar ser dividido.",[116,972,974],{"id":973},"can-a-report-email-itself-to-me","Um relatório pode ser enviado por e-mail para mim automaticamente?",[11,976,977,978,981,982,985,986,989,990,434],{},"Não um relatório avulso, mas o resumo semanal envia por e-mail os resultados do mês em relação às suas metas. Acesse ",[50,979,980],{},"Configurações → Empresa → Metas e resumo",", abra a aba ",[50,983,984],{},"Resumo semanal"," e selecione ",[50,987,988],{},"Adicionar destinatário",". Para enviar a folha de pagamento ao seu contador, consulte ",[163,991,993],{"href":992},"\u002Fhelp\u002Fteam\u002Fprepare-payroll-for-your-accountant","Preparar a folha de pagamento para o seu contador",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":995},[996,997,1002,1003,1004],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":856,"depth":210,"text":857,"children":998},[999,1000,1001],{"id":862,"depth":217,"text":863},{"id":872,"depth":217,"text":873},{"id":881,"depth":217,"text":882},{"id":898,"depth":210,"text":899},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":1005},[1006,1007,1008],{"id":956,"depth":217,"text":957},{"id":963,"depth":217,"text":964},{"id":973,"depth":217,"text":974},"Baixe qualquer relatório como CSV, arquivo Excel ou PDF a partir do menu Opções e escolha o formato ideal para o seu contador ou sua própria planilha.","i-lucide-file-down",[1012,1013,1014,1015,1016],"exportar relatório csv","relatório para excel","baixar pdf do relatório","baixar relatório owneli","limite de exportação atingido",{"translationReviewMethod":241},14,"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report",[1021,1022,992],"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Ffind-and-read-a-report","\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fbuild-a-custom-report",{"title":819,"description":1009},"6cd481d85cbcf610c737d4fdc2783ce37cdcc3cd02cace4efbffb502e5a63adb","help\u002Fpt-br\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","2026-10-28","N-dnxJ1Ge7bPGftRbxjUfvifnjvq0khFqJ5YgRZPXmY",{"id":1029,"title":1030,"audience":6,"body":1031,"category":228,"description":1310,"draft":230,"extension":231,"icon":1311,"keywords":1312,"locale":239,"meta":1319,"navigation":242,"order":1320,"path":1321,"related":1322,"seo":1324,"sourceHash":1325,"stem":1326,"translationReviewed":242,"updatedAt":1026,"__hash__":1327},"help\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fdelete-a-client.md","Excluir um cliente (eliminação por LGPD\u002FGDPR)",{"type":8,"value":1032,"toc":1286},[1033,1036,1038,1055,1059,1078,1081,1085,1124,1130,1134,1175,1229,1232,1235,1245,1247,1251,1254,1268,1272,1275,1279],[11,1034,1035],{},"Um cliente sem histórico de agendamentos pode ser excluído em definitivo. Um cliente que já realizou uma visita não pode ser excluído, pois seus registros de tratamento e registros financeiros devem ser mantidos por lei. Quando ele pede para ser esquecido, você apaga os dados pessoais dele, e os registros que precisam ser mantidos são bloqueados.",[15,1037,91],{"id":90},[93,1039,1040,1045],{},[96,1041,1042,1044],{},[50,1043,100],{}," a exclusão requer permissão para excluir clientes, e o banco de dados permite apenas administradores e proprietários. Apagar dados pessoais e baixar os dados de um cliente são ações para administradores e proprietários.",[96,1046,1047,1050,1051,1054],{},[50,1048,1049],{},"Duplicados?"," Em vez disso, faça a ",[163,1052,1053],{"href":246},"mesclagem",". A mesclagem mantém o histórico.",[15,1056,1058],{"id":1057},"delete-a-client-with-no-history","Excluir um cliente sem histórico",[113,1060,1061,1065,1071,1075],{},[116,1062,1064],{"id":1063},"open-the-client","Abra o cliente",[11,1066,1067,1068,434],{},"Abra o perfil dele e selecione ",[50,1069,1070],{},"Ações → Excluir cliente",[116,1072,1074],{"id":1073},"confirm","Confirme",[11,1076,1077],{},"Verifique o nome e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.",[11,1079,1080],{},"Se o cliente tiver histórico de agendamentos, você verá a mensagem: \"Este cliente tem histórico de agendamentos e não pode ser excluído. Em vez disso, mescle ou arquive.\" Use o apagamento de dados, abaixo, se ele tiver solicitado o esquecimento.",[15,1082,1084],{"id":1083},"give-a-client-a-copy-of-their-data","Entregar ao cliente uma cópia de seus dados",[113,1086,1087,1091,1095,1099,1106,1110],{},[116,1088,1090],{"id":1089},"open-data-requests","Abra Solicitações de dados",[11,1092,667,1093,434],{},[50,1094,80],{},[116,1096,1098],{"id":1097},"record-how-they-asked","Registre como foi feita a solicitação",[11,1100,1101,1102,1105],{},"Escolha em ",[50,1103,1104],{},"Como solicitaram?"," e adicione uma nota, como a forma utilizada para confirmar a identidade dele.",[116,1107,1109],{"id":1108},"download-it","Baixe os dados",[11,1111,1112,1113,1116,1117,1120,1121,434],{},"Em ",[50,1114,1115],{},"Entregar uma cópia dos dados ao cliente",", selecione ",[50,1118,1119],{},"Baixar resumo"," (uma página que abre em qualquer navegador e imprime em PDF, no idioma do cliente) ou ",[50,1122,1123],{},"Baixar arquivo de dados (JSON)",[11,1125,1126,1127,434],{},"A cópia inclui o perfil, visitas, formulários e respostas, prontuários, a lista de fotos e arquivos, notas, assinaturas, recibos e mensagens. Cada download é listado em ",[50,1128,1129],{},"Histórico de solicitações",[15,1131,1133],{"id":1132},"erase-a-clients-personal-data","Apagar os dados pessoais de um cliente",[113,1135,1136,1139,1147,1151,1154,1158,1166,1169],{},[116,1137,1090],{"id":1138},"open-data-requests-1",[11,1140,667,1141,1143,1144,434],{},[50,1142,80],{},", depois ",[50,1145,1146],{},"Apagar dados pessoais",[116,1148,1150],{"id":1149},"read-what-will-happen","Leia o que vai acontecer",[11,1152,1153],{},"O painel lista exatamente o que é apagado, o que é mantido, mas bloqueado, e o que permanece inalterado.",[116,1155,1157],{"id":1156},"start","Inicie",[11,1159,515,1160,1162,1163,1165],{},[50,1161,1146],{},", registre ",[50,1164,1104],{}," e adicione uma nota, se achar útil.",[116,1167,1074],{"id":1168},"confirm-1",[11,1170,1171,1172,1174],{},"Digite o nome do cliente exatamente como exibido e selecione ",[50,1173,1146],{},". Isso não pode ser desfeito, portanto baixe os dados do cliente primeiro caso ele também tenha solicitado uma cópia.",[20,1176,1177,1187],{},[23,1178,1179],{},[26,1180,1181,1184],{},[29,1182,1183],{},"O que",[29,1185,1186],{},"O que acontece",[39,1188,1189,1197,1205,1213,1221],{},[26,1190,1191,1194],{},[44,1192,1193],{},"Nome, e-mail, telefones, data de nascimento, endereço, notas, alergias, alerta da equipe, tags e outros detalhes do perfil, além de seus dados de contato em orçamentos, na lista de espera, avaliações, e-mails programados e listas de campanhas",[44,1195,1196],{},"Apagados agora. O cliente passa a ser exibido como \"Cliente excluído\", e o consentimento de marketing é retirado. Os links que você enviou para formulários e páginas de cuidados deixam de funcionar.",[26,1198,1199,1202],{},[44,1200,1201],{},"Cartões salvos",[44,1203,1204],{},"Removidos, inclusive na operadora de pagamentos",[26,1206,1207,1210],{},[44,1208,1209],{},"O acesso dele à conta online com você",[44,1211,1212],{},"Encerrado",[26,1214,1215,1218],{},[44,1216,1217],{},"Formulários assinados e prontuários, aprovações, testes de toque, fotos e arquivos, notas de visita e mensagens",[44,1219,1220],{},"Mantidos, mas bloqueados. Sua equipe não pode abri-los. Um proprietário ou administrador pode recuperá-los em caso de solicitação jurídica, e cada recuperação fica registrada.",[26,1222,1223,1226],{},[44,1224,1225],{},"Vendas, pagamentos, recibos, assinaturas, pacotes, vales-presente e histórico de fidelidade",[44,1227,1228],{},"Mantidos como estão, pois a legislação tributária e eventuais reivindicações jurídicas exigem",[11,1230,1231],{},"A solicitação, quem a processou e o resultado são registrados no cliente e no log de auditoria.",[15,1233,1234],{"id":178},"Verificar se funcionou",[11,1236,1237,1238,1241,1242,1244],{},"O perfil exibe ",[50,1239,1240],{},"Dados pessoais apagados em"," com a data, e o cliente aparece como \"Cliente excluído\". O ",[50,1243,1129],{}," lista o apagamento e quaisquer downloads.",[15,1246,186],{"id":185},[116,1248,1250],{"id":1249},"this-client-cannot-be-erased-yet","\"Este cliente ainda não pode ser apagado\"",[11,1252,1253],{},"O painel explica o motivo. Pode ser um destes:",[93,1255,1256,1259,1262,1265],{},[96,1257,1258],{},"Ele tem agendamentos futuros ou está inscrito em uma aula futura: cancele-os primeiro.",[96,1260,1261],{},"Ele tem uma assinatura ativa: encerre-a primeiro.",[96,1263,1264],{},"Os registros dele estão sob retenção jurídica.",[96,1266,1267],{},"Os dados dele já foram apagados.",[116,1269,1271],{"id":1270},"their-customer-record-at-stripe-could-not-be-deleted","\"Não foi possível excluir o cadastro deste cliente na Stripe\"",[11,1273,1274],{},"Tudo o restante foi concluído. A nota na solicitação lembra você de remover o cliente na Stripe.",[116,1276,1278],{"id":1277},"is-blocking-the-same-as-deleting","Bloquear é o mesmo que excluir?",[11,1280,1281,1282,434],{},"Não. O bloqueio impede agendamentos online e marketing, mas mantém tudo armazenado. Consulte ",[163,1283,1285],{"href":1284},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fblocked-and-flagged-clients","Clientes bloqueados e sinalizados",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":1287},[1288,1289,1293,1298,1304,1305],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":1057,"depth":210,"text":1058,"children":1290},[1291,1292],{"id":1063,"depth":217,"text":1064},{"id":1073,"depth":217,"text":1074},{"id":1083,"depth":210,"text":1084,"children":1294},[1295,1296,1297],{"id":1089,"depth":217,"text":1090},{"id":1097,"depth":217,"text":1098},{"id":1108,"depth":217,"text":1109},{"id":1132,"depth":210,"text":1133,"children":1299},[1300,1301,1302,1303],{"id":1138,"depth":217,"text":1090},{"id":1149,"depth":217,"text":1150},{"id":1156,"depth":217,"text":1157},{"id":1168,"depth":217,"text":1074},{"id":178,"depth":210,"text":1234},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":1306},[1307,1308,1309],{"id":1249,"depth":217,"text":1250},{"id":1270,"depth":217,"text":1271},{"id":1277,"depth":217,"text":1278},"Quando você pode excluir um cliente em definitivo, como apagar os dados pessoais de um cliente quando ele solicitar, o que é mantido e por quê, e como fornecer uma cópia a ele primeiro.","i-lucide-user-x",[1313,1314,1315,1316,1317,1318],"excluir um cliente","gdpr direito ao esquecimento","apagar dados do cliente","o cliente pediu para excluir seus dados","não é possível excluir o cliente","exportar dados do cliente gdpr",{"translationReviewMethod":241},65,"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",[246,1284,1323],"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fdata-privacy-and-retention",{"title":1030,"description":1310},"da3f3712be49361f3cb53b553155cc9485b09056e73f5bf1833f66a563414cbe","help\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fdelete-a-client","vVSqwJkRz4WVoPgPT3HxD4bQ_1uNxiKXsnbpZJ-Rqkw",[],[1330,1332,1334,1336,1338,1339,1341],{"path":1331,"translationReviewed":230},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1333,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fel\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1335,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1337,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Ffr\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":244,"translationReviewed":242},{"path":1340,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1342,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fsq\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",1794073940214]