[{"data":1,"prerenderedAt":1343},["ShallowReactive",2],{"help:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":3,"help-all-categories:pt-PT":253,"help-cat-articles:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":383,"help-related:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":384,"help-live-topics:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1328,"help-counterparts:\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records":1329},{"id":4,"title":5,"audience":6,"body":7,"category":228,"description":229,"draft":230,"extension":231,"icon":232,"keywords":233,"locale":239,"meta":240,"navigation":242,"order":243,"path":244,"related":245,"seo":248,"sourceHash":249,"stem":250,"translationReviewed":242,"updatedAt":251,"__hash__":252},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records.md","Guardar uma cópia da sua lista de clientes e dos registos do negócio","clinic",{"type":8,"value":9,"toc":208},"minimark",[10,14,19,85,88,92,108,112,152,155,159,168,176,180,183,187,191,194,198,201,205],[11,12,13],"p",{},"Transfira os registos de que precisa e abra os ficheiros para os verificar. Comece por escolher a exportação certa: uma lista de contactos de clientes, um relatório do negócio e os dados de um cliente individual servem finalidades diferentes.",[15,16,18],"h2",{"id":17},"choose-the-right-file","Escolha o ficheiro correto",[20,21,22,38],"table",{},[23,24,25],"thead",{},[26,27,28,32,35],"tr",{},[29,30,31],"th",{},"Do que precisa",[29,33,34],{},"O que utilizar",[29,36,37],{},"O que esperar",[39,40,41,56,71],"tbody",{},[26,42,43,47,53],{},[44,45,46],"td",{},"Uma folha de cálculo de contactos",[44,48,49],{},[50,51,52],"strong",{},"Clientes → Exportar",[44,54,55],{},"Nomes, endereços de email, números de telefone, datas de nascimento, etiquetas, notas e datas de criação, sujeito às suas permissões.",[26,57,58,61,68],{},[44,59,60],{},"Dados de marcações, vendas ou outros relatórios",[44,62,63,64,67],{},"O menu ",[50,65,66],{},"Opções"," do relatório",[44,69,70],{},"CSV, Excel ou PDF para as datas, o estabelecimento e os filtros do relatório.",[26,72,73,76,82],{},[44,74,75],{},"Uma cópia das informações de um cliente",[44,77,78,79],{},"No respetivo perfil, ",[50,80,81],{},"Ações → Pedidos de dados",[44,83,84],{},"Um resumo legível ou um ficheiro de dados em formato JSON. As fotografias e os documentos são listados; os ficheiros originais não são incorporados.",[11,86,87],{},"Estas exportações são independentes. Uma folha de cálculo de contactos não inclui o histórico de marcações do cliente, formulários preenchidos, fotografias nem recibos.",[15,89,91],{"id":90},"before-you-start","Antes de começar",[93,94,95,102,105],"ul",{},[96,97,98,101],"li",{},[50,99,100],{},"Quem o pode fazer:"," a exportação da lista de clientes requer permissão para gerir clientes. Os pedidos de dados individuais destinam-se a proprietários e administradores. Os relatórios seguem o seu nível de acesso ao relatório em questão.",[96,103,104],{},"Verifique o estabelecimento que pretende exportar. Selecione clientes específicos se precisar apenas desses registos.",[96,106,107],{},"Escolha uma localização de armazenamento privada à qual apenas as pessoas certas do seu negócio tenham acesso.",[15,109,111],{"id":110},"download-and-check-the-client-list","Transferir e verificar a lista de clientes",[113,114,115,120,127,131,138,142,145,149],"steps",{},[116,117,119],"h3",{"id":118},"open-clients","Abrir Clientes",[11,121,122,123,126],{},"Aceda a ",[50,124,125],{},"Clientes"," e escolha o estabelecimento de que precisa. Selecione linhas individuais se pretender uma exportação mais reduzida.",[116,128,130],{"id":129},"export-the-list","Exportar a lista",[11,132,133,134,137],{},"Selecione o botão denominado ",[50,135,136],{},"Exportar",", apresentado como um ícone de transferência num telemóvel. O ficheiro CSV é transferido com os clientes selecionados ou com os clientes do estabelecimento escolhido quando não existirem linhas selecionadas. Sem qualquer seleção de estabelecimento ou de linhas, é exportado o diretório completo.",[116,139,141],{"id":140},"open-the-file","Abrir o ficheiro",[11,143,144],{},"Abra o ficheiro CSV na sua aplicação de folhas de cálculo. Verifique os cabeçalhos das colunas, o número de linhas e alguns clientes conhecidos. A ausência de um campo de contacto pode refletir as suas permissões; não significa necessariamente que o registo esteja vazio.",[116,146,148],{"id":147},"label-the-copy","Identificar a cópia",[11,150,151],{},"Atribua à cópia guardada um nome que identifique a respetiva data e o estabelecimento. Mantenha a transferência original inalterada se tenciona editar uma cópia de trabalho para outro sistema.",[11,153,154],{},"Os filtros de pesquisa e de etiquetas não restringem esta exportação por si só. Selecione as linhas que tenciona transferir e verifique o ficheiro resultante.",[15,156,158],{"id":157},"complete-your-record-set","Completar o seu conjunto de registos",[11,160,161,162,167],{},"Para o histórico financeiro ou de marcações, abra o relatório relevante e defina as respetivas datas e o estabelecimento antes de exportar. Siga o guia ",[163,164,166],"a",{"href":165},"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","Exportar um relatório"," para escolher CSV, Excel ou PDF. Mantenha os relatórios de períodos diferentes devidamente identificados para não contabilizar a mesma atividade duas vezes.",[11,169,170,171,175],{},"Para o pedido de um cliente individual, siga o guia ",[163,172,174],{"href":173},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client#give-a-client-a-copy-of-their-data","Dar a um cliente uma cópia dos seus dados",". Reveja o resumo ou o ficheiro de dados e organize eventuais fotografias ou documentos originais necessários em separado. Não trate o ficheiro CSV de contactos como um registo completo do cliente.",[15,177,179],{"id":178},"check-it-worked","Verificar se funcionou",[11,181,182],{},"Os ficheiros abrem-se, os estabelecimentos e os períodos selecionados estão corretos e as contagens de linhas coincidem com o âmbito previsto. Se estiver a preparar-se para mudar de sistema, compare alguns históricos completos de clientes antes de decidir que a sua cópia é suficiente.",[15,184,186],{"id":185},"if-something-goes-wrong","Se algo correr mal",[116,188,190],{"id":189},"some-clients-or-fields-are-missing","Faltam alguns clientes ou campos",[11,192,193],{},"Verifique as linhas selecionadas, o estabelecimento e o acesso a campos atribuído à sua função. A exportação do diretório tem um limite de 50 000 clientes por ficheiro. Para um diretório de maiores dimensões, utilize exportações mais pequenas por estabelecimento ou por clientes selecionados e confirme a contagem combinada.",[116,195,197],{"id":196},"i-need-every-document-as-well-as-the-spreadsheet","Preciso de todos os documentos além da folha de cálculo",[11,199,200],{},"Uma exportação da lista de clientes é um ficheiro de contactos. Uma exportação de dados individuais lista fotografias e ficheiros sem empacotar os originais. Identifique os documentos de que precisa e prepare essas cópias antes de encerrar o acesso aos seus registos.",[116,202,204],{"id":203},"the-export-is-refused","A exportação é recusada",[11,206,207],{},"Peça a um proprietário ou administrador que verifique as suas permissões. Pedidos de exportação repetidos também podem atingir um limite temporário; aguarde antes de tentar novamente. Não assuma que uma transferência com falha produziu um ficheiro utilizável.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":211},"",2,[212,213,214,221,222,223],{"id":17,"depth":210,"text":18},{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":110,"depth":210,"text":111,"children":215},[216,218,219,220],{"id":118,"depth":217,"text":119},3,{"id":129,"depth":217,"text":130},{"id":140,"depth":217,"text":141},{"id":147,"depth":217,"text":148},{"id":157,"depth":210,"text":158},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":224},[225,226,227],{"id":189,"depth":217,"text":190},{"id":196,"depth":217,"text":197},{"id":203,"depth":217,"text":204},"clients","Escolha a exportação certa para contactos, relatórios ou informações de um cliente individual e confirme o que o ficheiro contém.",false,"md","i-lucide-download",[234,235,236,237,238],"exportar a minha lista de clientes","transferir registos do negócio","cópia de dados do cliente","mover os meus registos","exportar antes de mudar","pt-PT",{"translationReviewMethod":241},"source-comparison-and-editorial-checks",true,15,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",[246,165,247],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",{"title":5,"description":229},"3ac6aa207aa6fd201d981dea46f5b1caeff7df435a1025f8a266d720768b4053","help\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records","2026-10-13","iDbXC7zYJYprtC7DWgmeQ314QjbRoy4S1cc_2TLRUZI",[254,265,274,283,292,302,312,322,332,342,352,362,373],{"id":255,"title":256,"audience":6,"description":257,"extension":258,"icon":259,"locale":239,"meta":260,"order":261,"slug":262,"stem":263,"__hash__":264},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgetting-started.yml","Primeiros passos","Configurar o seu espaço de trabalho, conhecer a interface e gerir o seu primeiro dia.","yml","i-lucide-compass",{},1,"getting-started","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgetting-started","2NLUf9621PKleod1ekak6CZrvKxahb8w9Vj0HCTLnZY",{"id":266,"title":267,"audience":6,"description":268,"extension":258,"icon":269,"locale":239,"meta":270,"order":210,"slug":271,"stem":272,"__hash__":273},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fcalendar.yml","Calendário e marcações","Marcar, mover e cancelar marcações. Bloquear horários, gerir a lista de espera e consultar a grelha de relance.","i-lucide-calendar",{},"calendar","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fcalendar","7zO1zCgmA2nFAGOkk3LNxon8-vaeziYDRUhM4A4Ap5g",{"id":275,"title":276,"audience":6,"description":277,"extension":258,"icon":278,"locale":239,"meta":279,"order":217,"slug":280,"stem":281,"__hash__":282},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fcheckout.yml","Vendas e pagamentos","Registar uma venda, receber gorjetas, gerir sinais e taxas, emitir reembolsos e fechar a caixa.","i-lucide-credit-card",{},"checkout","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fcheckout","NpakVdyKw-GbJZ6XQkSbFVrcQXxilx4pSKYyvxHc5R0",{"id":284,"title":285,"audience":6,"description":286,"extension":258,"icon":287,"locale":239,"meta":288,"order":289,"slug":228,"stem":290,"__hash__":291},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fclients.yml","Clientes e formulários","Adicionar e encontrar clientes, consultar o perfil de um cliente e 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estabelecimento e as políticas que todos assinam.","i-lucide-briefcase",{},6,"operations","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Foperations","Rw_ryLZRYpsuC8-LZevtjcGfY0Z5dwYoLcAvqyxTUJQ",{"id":313,"title":314,"audience":6,"description":315,"extension":258,"icon":316,"locale":239,"meta":317,"order":318,"slug":319,"stem":320,"__hash__":321},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fteam.yml","Equipa e horários","Convidar a sua equipa, definir horários de trabalho e turnos, e gerir folhas de horas, ausências, comissões e processamento salarial.","i-lucide-id-card",{},7,"team","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fteam","EadxHDTn3qymC_0xy2MCosHVvEMzVGD2FV_ykzYvdDw",{"id":323,"title":324,"audience":6,"description":325,"extension":258,"icon":326,"locale":239,"meta":327,"order":328,"slug":329,"stem":330,"__hash__":331},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgrowth.yml","Relatórios e crescimento","Consultar e exportar relatórios, e expandir com campanhas, automatismos, avaliações, fidelização e a Oryx.","i-lucide-trending-up",{},8,"growth","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgrowth","PT7Vbn7AxpH9d1q_h4qOFatOm-UdFZs_n3uE_YPK8q4",{"id":333,"title":334,"audience":6,"description":335,"extension":258,"icon":336,"locale":239,"meta":337,"order":338,"slug":339,"stem":340,"__hash__":341},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fsettings.yml","Definições e administração","Serviços e preços, controlo de permissões e importação dos seus dados a partir de outro sistema.","i-lucide-settings",{},9,"settings","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fsettings","7aTD-M55T8-RkJMtWP6zrYEPprcglY7d_BIN2vMir2o",{"id":343,"title":344,"audience":6,"description":345,"extension":258,"icon":346,"locale":239,"meta":347,"order":348,"slug":349,"stem":350,"__hash__":351},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Faccount.yml","O seu início de sessão e perfil","O seu próprio início de sessão, palavra-passe, segurança de dois fatores, 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das ligações privadas enviadas.","i-lucide-globe",{},20,"book-online","help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fbook-online","J6mm2m8izQcQVP1dsF-88ptaKufv5YKct7W_CcTbKk4",{"id":374,"title":375,"audience":365,"description":376,"extension":258,"icon":377,"locale":239,"meta":378,"order":379,"slug":380,"stem":381,"__hash__":382},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fportal.yml","A sua conta e visitas","Fazer marcações a partir da sua conta, gerir as suas visitas e utilizar a sua carteira, adesões e 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Adicione pessoas à medida que chegam, encontre qualquer pessoa em segundos e mantenha um único registo por pessoa.",[15,394,91],{"id":90},[93,396,397,402],{},[96,398,399,401],{},[50,400,100],{}," qualquer pessoa que possa gerir clientes. Os membros da equipa que apenas podem ver os seus próprios clientes veem as pessoas a quem estão atribuídos ou com quem têm uma marcação.",[96,403,404,407,408],{},[50,405,406],{},"Alguns dados podem estar ocultos"," consoante a sua função, tais como dados de contacto ou o total gasto acumulado. Consulte ",[163,409,411],{"href":410},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fwhy-is-a-field-hidden","Porque está um campo oculto?",[15,413,415],{"id":414},"add-a-client","Adicionar um cliente",[113,417,418,422,435,439,462,473,477,510,514],{},[116,419,421],{"id":420},"open-the-form","Abrir o formulário",[11,423,122,424,426,427,430,431,434],{},[50,425,125],{}," e selecione ",[50,428,429],{},"Adicionar cliente",". Também pode adicionar um cliente a partir do painel de marcação através de ",[50,432,433],{},"Novo cliente",".",[116,436,438],{"id":437},"fill-in-the-profile","Preencher o perfil",[11,440,441,442,445,446,449,450,453,454,457,458,461],{},"Introduza o respetivo ",[50,443,444],{},"Nome próprio"," e ",[50,447,448],{},"Telefone",", que são obrigatórios. Com mais de um estabelecimento, escolha também o respetivo ",[50,451,452],{},"Estabelecimento principal",". Adicione um ",[50,455,456],{},"Email"," e a ",[50,459,460],{},"Data de nascimento"," (mês e dia, com o ano se o souber) se dispuser destes dados.",[11,463,464,465,468,469,472],{},"Se o email ou o telefone já pertencerem a um cliente, o formulário avisa de imediato, por exemplo com ",[50,466,467],{},"Jordan Hayes já utiliza este email",", com a opção ",[50,470,471],{},"Utilizar este cliente"," para abrir antes o respetivo registo. Um número de telefone pode continuar a ser partilhado, uma vez que as famílias partilham frequentemente um número.",[116,474,476],{"id":475},"add-anything-else","Adicionar outros detalhes",[11,478,479,480,483,484,445,487,490,491,494,495,483,498,483,501,483,504,445,507,434],{},"Utilize ",[50,481,482],{},"Informações adicionais",", ",[50,485,486],{},"Morada",[50,488,489],{},"Contactos de emergência"," conforme necessário. Em ",[50,492,493],{},"Notificações",", escolha o que lhes é enviado: ",[50,496,497],{},"Emails de marcação",[50,499,500],{},"SMS de marcação",[50,502,503],{},"Emails de marketing",[50,505,506],{},"SMS de marketing",[50,508,509],{},"Mensagens de aniversário",[116,511,513],{"id":512},"save","Guardar",[11,515,516,517,519],{},"Selecione ",[50,518,513],{}," na parte superior. O cliente surge na sua lista de imediato.",[521,522],"help-shot",{"alt":523,"height":524,"src":525,"width":526},"A secção de Perfil do formulário de novo cliente: uma fotografia, Nome próprio e Telefone marcados como obrigatórios, Apelido, Email, Data de nascimento como mês e dia com ano opcional, Estabelecimento principal marcado como obrigatório e definido como Main, Género e Pronomes.",764,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fadd-client.webp",916,[528,529,530],"warning",{},[11,531,532,533,535,536,434],{},"As mensagens de marketing exigem o consentimento do cliente. Ativar ",[50,534,500],{}," não lhe permite enviar ofertas. Consulte ",[163,537,539],{"href":538},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fmarketing-consent-and-unsubscribes","Consentimento de marketing e anulações de subscrição",[15,541,543],{"id":542},"find-a-client","Encontrar um cliente",[11,545,122,546,548,549,552,553,557,558,561,562,557,565,567],{},[50,547,125],{}," e introduza o texto em ",[50,550,551],{},"Pesquisar nome, email ou telefone…",". Para encontrar alguém a partir de qualquer página, prima ",[554,555,556],"code",{},"Ctrl"," ",[554,559,560],{},"K"," (",[554,563,564],{},"⌘",[554,566,560],{}," num Mac).",[11,569,570,571,574,575,578,579,582],{},"Restrinja a lista com as etiquetas sob a pesquisa, tais como ",[50,572,573],{},"recorrente"," ou ",[50,576,577],{},"Bloqueado",". A opção ",[50,580,581],{},"Todos os estabelecimentos"," mostra todas as pessoas; escolha um estabelecimento para ver os clientes que fizeram marcações nesse local.",[521,584],{"alt":585,"height":586,"src":587,"width":588},"A lista de clientes a apresentar os clientes de Main, filtrada pela etiqueta de clientes recorrentes: nome, email e telefone de cada cliente, etiquetas, última visita e gasto total acumulado, com um botão de mais ações em cada linha.",590,"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients\u002Fdirectory.webp",1180,[11,590,591,592,595,596,483,599,483,602,483,605,445,608,434],{},"Selecione o nome de um cliente para abrir o respetivo perfil. O ícone ",[50,593,594],{},"⋮"," em cada linha disponibiliza ",[50,597,598],{},"Ver cliente",[50,600,601],{},"Marcar",[50,603,604],{},"Editar",[50,606,607],{},"Enviar formulário",[50,609,610],{},"Eliminar",[15,612,614],{"id":613},"work-on-many-clients-at-once","Trabalhar em vários clientes ao mesmo tempo",[113,616,617,621,624,628],{},[116,618,620],{"id":619},"select-them","Selecioná-los",[11,622,623],{},"Assinale a caixa junto a cada cliente ou a caixa na parte superior para selecionar todas as pessoas na página.",[116,625,627],{"id":626},"choose-what-to-do","Escolher o que fazer",[11,629,630,631,634,635,483,637,483,640,445,642,434],{},"A barra na parte inferior disponibiliza ",[50,632,633],{},"Etiquetar"," (adicionar ou remover uma etiqueta), ",[50,636,607],{},[50,638,639],{},"Enviar para campanha",[50,641,136],{},[50,643,610],{},[15,645,647],{"id":646},"export-clients","Exportar clientes",[11,649,516,650,652],{},[50,651,136],{}," na parte superior da lista. Esta ação transfere todos os seus clientes sob a forma de ficheiro de folha de cálculo ou apenas os que tiver selecionado.",[15,654,656],{"id":655},"merge-duplicates","Fundir duplicados",[11,658,659],{},"Quando a mesma pessoa tem dois registos, por exemplo um resultante de uma importação e outro criado na receção, o respetivo histórico fica dividido. Fundir junta-o novamente. Apenas administradores e proprietários podem fundir registos.",[113,661,662,666,672,676,679,683,698,702],{},[116,663,665],{"id":664},"open-the-record-to-keep","Abrir o registo a manter",[11,667,668,669,434],{},"Abra o perfil do cliente e selecione ",[50,670,671],{},"Ações → Fundir perfis",[116,673,675],{"id":674},"find-the-duplicate","Encontrar o duplicado",[11,677,678],{},"Pesquise o outro registo por nome ou email e selecione-o.",[116,680,682],{"id":681},"check-the-merge","Verificar a fusão",[11,684,685,686,689,690,693,694,697],{},"A revisão mostra que registo está ",[50,687,688],{},"A manter"," e qual está ",[50,691,692],{},"A fundir e a remover",". Onde os dados divergirem, prevalece o valor do registo mantido. Para manter antes o outro registo, selecione ",[50,695,696],{},"Trocar e manter"," e o respetivo nome.",[116,699,701],{"id":700},"merge","Fundir",[11,703,516,704,434],{},[50,705,706],{},"Fundir perfis",[11,708,709,710,713],{},"Marcações, vendas, formulários, emails, adesões e saldos da carteira passam para o registo mantido, e o duplicado é removido. Se fundiu o par errado, selecione ",[50,711,712],{},"Anular"," na mensagem imediatamente a seguir.",[15,715,717],{"id":716},"bring-in-a-list-from-elsewhere","Trazer uma lista de outro local",[11,719,720,721,724,725,434],{},"Não os introduza um a um. A opção ",[50,722,723],{},"Importar"," na parte superior da lista faz corresponder as colunas de uma folha de cálculo do seu sistema antigo e ignora as pessoas que já tem. Consulte ",[163,726,728],{"href":727},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","Importar os seus dados",[15,730,179],{"id":178},[11,732,733,734,434],{},"O cliente surge quando pesquisa por ele e o respetivo perfil abre com tudo o que introduziu. Consulte ",[163,735,737],{"href":736},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fread-a-clients-profile","Ler o perfil de um cliente",[15,739,186],{"id":185},[116,741,743],{"id":742},"a-client-with-this-email-already-exists","\"Já existe um cliente com este email\"",[11,745,746,747,749],{},"Alguém já tem esse endereço de email e o formulário indicou o respetivo nome enquanto escrevia. Selecione ",[50,748,471],{},", ou pesquise pela pessoa, em vez de criar um segundo registo. Se for realmente uma pessoa diferente, utilize outro email.",[116,751,753],{"id":752},"i-cant-find-a-client-i-know-exists","Não consigo encontrar um cliente que sei que existe",[11,755,756,757,759,760,762],{},"Verifique se não está ativa nenhuma etiqueta ou o filtro ",[50,758,577],{}," e se a opção ",[50,761,581],{}," está selecionada. Se apenas vir alguns clientes, a sua função mostra os clientes a quem está atribuído.",[116,764,766],{"id":765},"phone-numbers-or-spend-show-as-hidden","Os números de telefone ou os gastos aparecem como ocultos",[11,768,769],{},"A sua função não inclui essa informação. Peça a um administrador.",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":771},[772,773,779,780,784,785,791,792,793],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":414,"depth":210,"text":415,"children":774},[775,776,777,778],{"id":420,"depth":217,"text":421},{"id":437,"depth":217,"text":438},{"id":475,"depth":217,"text":476},{"id":512,"depth":217,"text":513},{"id":542,"depth":210,"text":543},{"id":613,"depth":210,"text":614,"children":781},[782,783],{"id":619,"depth":217,"text":620},{"id":626,"depth":217,"text":627},{"id":646,"depth":210,"text":647},{"id":655,"depth":210,"text":656,"children":786},[787,788,789,790],{"id":664,"depth":217,"text":665},{"id":674,"depth":217,"text":675},{"id":681,"depth":217,"text":682},{"id":700,"depth":217,"text":701},{"id":716,"depth":210,"text":717},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":794},[795,796,797],{"id":742,"depth":217,"text":743},{"id":752,"depth":217,"text":753},{"id":765,"depth":217,"text":766},"Adicione um cliente, encontre qualquer pessoa na sua lista de clientes, efetue ações em vários clientes ao mesmo tempo e funda duplicados sem perder o histórico.","i-lucide-user-plus",[801,802,803,804,805,806],"adicionar um novo cliente","encontrar um cliente","fundir clientes duplicados","exportar clientes","etiquetar clientes em massa","o cliente já existe",{"translationReviewMethod":241},"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients",[736,810,727],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fclient-tags-and-filters",{"title":387,"description":798},"eb5a16a35ec7dd221784249793a04a68b4cc2c77e43549f0c8c22a191321fb7e","help\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","2026-10-29","tM9bhPCTS37TWLbniS0n5nTB6_ercbA_VCsVUjolY8Q",{"id":817,"title":818,"audience":6,"body":819,"category":329,"description":1008,"draft":230,"extension":231,"icon":1009,"keywords":1010,"locale":239,"meta":1016,"navigation":242,"order":1017,"path":1018,"related":1019,"seo":1022,"sourceHash":1023,"stem":1024,"translationReviewed":242,"updatedAt":1025,"__hash__":1026},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report.md","Exportar um relatório para CSV, Excel ou PDF",{"type":8,"value":820,"toc":993},[821,827,829,853,857,895,899,943,946,948,951,953,957,960,964,970,974],[11,822,823,824,826],{},"Transfira qualquer relatório como ficheiro CSV, Excel ou PDF a partir do respetivo menu ",[50,825,66],{},". O ficheiro segue o que está no ecrã: as mesmas datas, estabelecimento e filtros.",[15,828,91],{"id":90},[93,830,831,847],{},[96,832,833,835,836,839,840,842,843,846],{},[50,834,100],{}," qualquer pessoa que consiga abrir o relatório, se a sua função tiver ",[50,837,838],{},"Pode exportar relatórios",". Sem esta permissão, o menu ",[50,841,66],{}," mantém ",[50,844,845],{},"Duplicar"," e os favoritos, mas não tem itens de exportação.",[96,848,849,852],{},[50,850,851],{},"Configure a vista primeiro."," Escolha as datas, o estabelecimento e os filtros que pretende no ficheiro.",[15,854,856],{"id":855},"download-a-report","Transferir um relatório",[113,858,859,863,869,873,878,882],{},[116,860,862],{"id":861},"open-the-report","Abrir o relatório",[11,864,122,865,868],{},[50,866,867],{},"Relatórios"," e abra o relatório.",[116,870,872],{"id":871},"open-options","Abrir Opções",[11,874,516,875,877],{},[50,876,66],{}," na parte superior. Num telemóvel, é um botão com ícone.",[116,879,881],{"id":880},"choose-a-format","Escolher um formato",[11,883,884,885,483,888,574,891,894],{},"Escolha ",[50,886,887],{},"Exportar CSV",[50,889,890],{},"Exportar Excel (.xlsx)",[50,892,893],{},"Exportar PDF",". Um ficheiro CSV é transferido de imediato; o Excel e o PDF demoram um momento a ser gerados.",[15,896,898],{"id":897},"which-format-to-choose","Que formato escolher",[20,900,901,911],{},[23,902,903],{},[26,904,905,908],{},[29,906,907],{},"Formato",[29,909,910],{},"Mais indicado para",[39,912,913,923,933],{},[26,914,915,920],{},[44,916,917],{},[50,918,919],{},"CSV",[44,921,922],{},"Outro sistema, como software de processamento salarial ou a folha de cálculo do seu contabilista. Dados simples com todas as linhas, não apenas a página onde se encontra.",[26,924,925,930],{},[44,926,927],{},[50,928,929],{},"Excel (.xlsx)",[44,931,932],{},"Trabalhar pessoalmente numa folha de cálculo",[26,934,935,940],{},[44,936,937],{},[50,938,939],{},"PDF",[44,941,942],{},"Uma cópia finalizada para partilhar, como um dossiê de fecho de mês",[11,944,945],{},"O dinheiro é exportado como números simples, pelo que as fórmulas de folha de cálculo funcionam de imediato.",[15,947,179],{"id":178},[11,949,950],{},"O ficheiro abre com as mesmas colunas e totais que viu, para as datas que escolheu.",[15,952,186],{"id":185},[116,954,956],{"id":955},"rows-are-missing","Faltam linhas",[11,958,959],{},"O ficheiro segue o ecrã. Verifique as datas e o estabelecimento no seletor de estabelecimento; um relatório para um único estabelecimento exporta apenas esse estabelecimento.",[116,961,963],{"id":962},"excel-or-pdf-wont-download","O ficheiro Excel ou PDF não é transferido",[11,965,966,967,969],{},"Estão limitados a cerca de 20 por hora para a sua empresa, para manter o Owneli rápido. Aguarde um momento e tente novamente, ou utilize ",[50,968,887],{},". Um intervalo de datas muito longo pode ter de ser dividido.",[116,971,973],{"id":972},"can-a-report-email-itself-to-me","É possível receber um relatório por email automaticamente?",[11,975,976,977,980,981,984,985,988,989,434],{},"Não um relatório individual, mas o resumo semanal envia por email os resultados do mês em comparação com os seus objetivos. Aceda a ",[50,978,979],{},"Definições → Empresa → Objetivos e resumo",", abra o separador ",[50,982,983],{},"Resumo semanal"," e selecione o botão ",[50,986,987],{},"Adicionar destinatário",". Para enviar o processamento salarial ao seu contabilista, consulte ",[163,990,992],{"href":991},"\u002Fhelp\u002Fteam\u002Fprepare-payroll-for-your-accountant","Preparar o processamento salarial para o seu contabilista",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":994},[995,996,1001,1002,1003],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":855,"depth":210,"text":856,"children":997},[998,999,1000],{"id":861,"depth":217,"text":862},{"id":871,"depth":217,"text":872},{"id":880,"depth":217,"text":881},{"id":897,"depth":210,"text":898},{"id":178,"depth":210,"text":179},{"id":185,"depth":210,"text":186,"children":1004},[1005,1006,1007],{"id":955,"depth":217,"text":956},{"id":962,"depth":217,"text":963},{"id":972,"depth":217,"text":973},"Transfira qualquer relatório como ficheiro CSV, Excel ou PDF a partir do respetivo menu Opções e escolha o formato certo para o seu contabilista ou para a sua própria folha de cálculo.","i-lucide-file-down",[1011,1012,1013,1014,1015],"exportar relatório csv","relatório para excel","transferir relatório pdf","transferir relatório owneli","limite de exportação atingido",{"translationReviewMethod":241},14,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report",[1020,1021,991],"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Ffind-and-read-a-report","\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fbuild-a-custom-report",{"title":818,"description":1008},"6cd481d85cbcf610c737d4fdc2783ce37cdcc3cd02cace4efbffb502e5a63adb","help\u002Fpt-pt\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","2026-10-28","3gw6qAwwpg5Fhn0lSGCNylF8FS6ssUeZUGkokfZ_UVk",{"id":1028,"title":1029,"audience":6,"body":1030,"category":228,"description":1310,"draft":230,"extension":231,"icon":1311,"keywords":1312,"locale":239,"meta":1319,"navigation":242,"order":1320,"path":1321,"related":1322,"seo":1324,"sourceHash":1325,"stem":1326,"translationReviewed":242,"updatedAt":1025,"__hash__":1327},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fdelete-a-client.md","Eliminar um cliente (eliminação ao abrigo do RGPD)",{"type":8,"value":1031,"toc":1286},[1032,1035,1037,1054,1058,1076,1079,1083,1122,1128,1132,1174,1228,1231,1234,1244,1247,1251,1254,1268,1272,1275,1279],[11,1033,1034],{},"Um cliente sem histórico de marcações pode ser eliminado em definitivo. Um cliente que já tenha efetuado visitas não pode ser eliminado dessa forma, pois os seus registos clínicos e financeiros têm de ser guardados por lei. Quando este pede para ser esquecido, deve eliminar os respetivos dados pessoais, ficando os registos de guarda obrigatória bloqueados em segurança.",[15,1036,91],{"id":90},[93,1038,1039,1044],{},[96,1040,1041,1043],{},[50,1042,100],{}," a eliminação definitiva requer permissão para eliminar clientes, e a base de dados apenas permite administradores e proprietários. A eliminação de dados pessoais e a transferência dos dados de um cliente destinam-se a administradores e proprietários.",[96,1045,1046,1049,1050,1053],{},[50,1047,1048],{},"Duplicados?"," Em alternativa, ",[163,1051,1052],{"href":246},"faça a fusão",". A fusão preserva o histórico.",[15,1055,1057],{"id":1056},"delete-a-client-with-no-history","Eliminar um cliente sem histórico",[113,1059,1060,1064,1069,1073],{},[116,1061,1063],{"id":1062},"open-the-client","Abrir o cliente",[11,1065,668,1066,434],{},[50,1067,1068],{},"Ações → Eliminar cliente",[116,1070,1072],{"id":1071},"confirm","Confirmar",[11,1074,1075],{},"Verifique o nome e confirme. A eliminação não pode ser anulada.",[11,1077,1078],{},"Se o cliente tiver histórico de marcações, o sistema apresenta a seguinte mensagem: \"Este cliente tem histórico de marcações e não pode ser eliminado. Em alternativa, proceda à fusão ou arquivamento.\" Utilize a eliminação de dados, descrita abaixo, caso o cliente tenha pedido para ser esquecido.",[15,1080,1082],{"id":1081},"give-a-client-a-copy-of-their-data","Fornecer a um cliente uma cópia dos respetivos dados",[113,1084,1085,1089,1093,1097,1104,1108],{},[116,1086,1088],{"id":1087},"open-data-requests","Abrir Pedidos de dados",[11,1090,668,1091,434],{},[50,1092,81],{},[116,1094,1096],{"id":1095},"record-how-they-asked","Registar a forma do pedido",[11,1098,1099,1100,1103],{},"Selecione uma opção sob ",[50,1101,1102],{},"Como efetuou o pedido?"," e adicione uma nota, como por exemplo a forma como verificou a identidade do cliente.",[116,1105,1107],{"id":1106},"download-it","Efetuar a transferência",[11,1109,1110,1111,1114,1115,1118,1119,434],{},"Sob ",[50,1112,1113],{},"Fornecer uma cópia dos dados",", selecione ",[50,1116,1117],{},"Transferir resumo"," (uma página que abre em qualquer navegador e imprime para PDF, no idioma do cliente) ou ",[50,1120,1121],{},"Transferir ficheiro de dados (JSON)",[11,1123,1124,1125,434],{},"A cópia inclui o perfil, visitas, formulários e respostas, fichas de registo, a lista de fotografias e ficheiros, notas, adesões, recibos e mensagens. Cada transferência fica registada sob ",[50,1126,1127],{},"Histórico de pedidos",[15,1129,1131],{"id":1130},"erase-a-clients-personal-data","Eliminar os dados pessoais de um cliente",[113,1133,1134,1137,1145,1149,1152,1156,1165,1168],{},[116,1135,1088],{"id":1136},"open-data-requests-1",[11,1138,668,1139,1141,1142,434],{},[50,1140,81],{},", seguido de ",[50,1143,1144],{},"Eliminar os dados pessoais",[116,1146,1148],{"id":1147},"read-what-will-happen","Ler o que irá acontecer",[11,1150,1151],{},"O painel discrimina com precisão o que é eliminado, o que é mantido de forma bloqueada e o que é mantido inalterado.",[116,1153,1155],{"id":1154},"start","Iniciar",[11,1157,133,1158,1161,1162,1164],{},[50,1159,1160],{},"Eliminar dados pessoais",", indique a opção em ",[50,1163,1102],{}," e adicione uma nota caso seja útil.",[116,1166,1072],{"id":1167},"confirm-1",[11,1169,1170,1171,1173],{},"Introduza o nome do cliente exatamente como indicado e selecione ",[50,1172,1160],{},". Esta ação não pode ser anulada; por isso, se o cliente também solicitou uma cópia, transfira os dados do cliente previamente.",[20,1175,1176,1186],{},[23,1177,1178],{},[26,1179,1180,1183],{},[29,1181,1182],{},"Elemento",[29,1184,1185],{},"O que acontece",[39,1187,1188,1196,1204,1212,1220],{},[26,1189,1190,1193],{},[44,1191,1192],{},"Nome, email, telefones, data de nascimento, morada, notas, alergias, alerta de equipa, etiquetas e outros detalhes de perfil, bem como os respetivos detalhes de contacto em orçamentos, lista de espera, avaliações, emails programados e listas de campanhas",[44,1194,1195],{},"Eliminados imediatamente. O perfil passa a surgir como \"Cliente eliminado\", e o respetivo consentimento de marketing é revogado. As hiperligações que lhe foram enviadas para formulários e páginas de cuidados deixam de funcionar.",[26,1197,1198,1201],{},[44,1199,1200],{},"Cartões guardados",[44,1202,1203],{},"Removidos, inclusivamente no processador de pagamentos",[26,1205,1206,1209],{},[44,1207,1208],{},"O respetivo acesso à sua conta online com o seu estabelecimento",[44,1210,1211],{},"Terminado",[26,1213,1214,1217],{},[44,1215,1216],{},"Formulários e fichas assinados, validações, testes de toque, fotografias e ficheiros, notas de visita e mensagens",[44,1218,1219],{},"Guardados, mas bloqueados. A sua equipa não os pode abrir. Um proprietário ou administrador pode recuperá-los para dar resposta a um pedido legal, ficando cada recuperação registada.",[26,1221,1222,1225],{},[44,1223,1224],{},"Histórico de vendas, pagamentos, recibos, adesões, pacotes, cartões-oferta e fidelização",[44,1226,1227],{},"Guardados sem alterações, por motivos de legislação fiscal e requisitos legais",[11,1229,1230],{},"O pedido, a pessoa responsável pelo tratamento e o resultado ficam gravados no perfil do cliente e no registo de auditoria.",[15,1232,1233],{"id":178},"Confirmar que a operação foi concluída",[11,1235,1236,1237,1240,1241,1243],{},"O perfil apresenta ",[50,1238,1239],{},"Dados pessoais eliminados a"," acompanhado da data, e o cliente surge identificado como \"Cliente eliminado\". A secção ",[50,1242,1127],{}," apresenta a eliminação e eventuais transferências efetuadas.",[15,1245,1246],{"id":185},"Se ocorrer algum problema",[116,1248,1250],{"id":1249},"this-client-cannot-be-erased-yet","\"Este cliente ainda não pode ser eliminado\"",[11,1252,1253],{},"O painel explica o motivo. Poderá ser um dos seguintes:",[93,1255,1256,1259,1262,1265],{},[96,1257,1258],{},"O cliente tem marcações futuras ou tem vaga reservada numa aula futura: cancele-as primeiro.",[96,1260,1261],{},"O cliente tem uma adesão ou subscrição ativa: termine-a primeiro.",[96,1263,1264],{},"Os registos do cliente estão sob retenção legal.",[96,1266,1267],{},"O cliente já foi eliminado anteriormente.",[116,1269,1271],{"id":1270},"their-customer-record-at-stripe-could-not-be-deleted","\"Não foi possível eliminar o registo de cliente na Stripe\"",[11,1273,1274],{},"Tudo o resto foi concluído. A nota no pedido lembra-o de remover o registo diretamente na Stripe.",[116,1276,1278],{"id":1277},"is-blocking-the-same-as-deleting","Bloquear é o mesmo que eliminar?",[11,1280,1281,1282,434],{},"Não. O bloqueio impede marcações online e comunicações de marketing, mas preserva todos os dados. Consulte ",[163,1283,1285],{"href":1284},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fblocked-and-flagged-clients","Clientes bloqueados e sinalizados",{"title":209,"searchDepth":210,"depth":210,"links":1287},[1288,1289,1293,1298,1304,1305],{"id":90,"depth":210,"text":91},{"id":1056,"depth":210,"text":1057,"children":1290},[1291,1292],{"id":1062,"depth":217,"text":1063},{"id":1071,"depth":217,"text":1072},{"id":1081,"depth":210,"text":1082,"children":1294},[1295,1296,1297],{"id":1087,"depth":217,"text":1088},{"id":1095,"depth":217,"text":1096},{"id":1106,"depth":217,"text":1107},{"id":1130,"depth":210,"text":1131,"children":1299},[1300,1301,1302,1303],{"id":1136,"depth":217,"text":1088},{"id":1147,"depth":217,"text":1148},{"id":1154,"depth":217,"text":1155},{"id":1167,"depth":217,"text":1072},{"id":178,"depth":210,"text":1233},{"id":185,"depth":210,"text":1246,"children":1306},[1307,1308,1309],{"id":1249,"depth":217,"text":1250},{"id":1270,"depth":217,"text":1271},{"id":1277,"depth":217,"text":1278},"Quando pode eliminar um cliente em definitivo, como eliminar os dados pessoais de um cliente quando este o solicita, o que é mantido e porquê, e como fornecer-lhe uma cópia previamente.","i-lucide-user-x",[1313,1314,1315,1316,1317,1318],"eliminar um cliente","direito ao esquecimento rgpd","eliminar dados de cliente","cliente pediu para eliminar os dados","não é possível eliminar cliente","exportar dados de cliente rgpd",{"translationReviewMethod":241},65,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",[246,1284,1323],"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fdata-privacy-and-retention",{"title":1029,"description":1310},"da3f3712be49361f3cb53b553155cc9485b09056e73f5bf1833f66a563414cbe","help\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fdelete-a-client","1FhL8XzljQx-y5Zv_-qZZ05GWiwFNAPwsiAoEAvWCuU",[],[1330,1332,1334,1336,1338,1340,1341],{"path":1331,"translationReviewed":230},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1333,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fel\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1335,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1337,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Ffr\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":1339,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"path":244,"translationReviewed":242},{"path":1342,"translationReviewed":242},"\u002Fhelp\u002Fsq\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",1794073949919]