[{"data":1,"prerenderedAt":1599},["ShallowReactive",2],{"help:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist":3,"help-all-categories:pt-PT":366,"help-cat-articles:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist":496,"help-related:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist":497,"help-live-topics:\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist":1584,"help-counterparts:\u002Fhelp\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist":1585},{"id":4,"title":5,"audience":6,"body":7,"category":341,"description":342,"draft":343,"extension":344,"icon":345,"keywords":346,"locale":353,"meta":354,"navigation":356,"order":357,"path":358,"related":359,"seo":361,"sourceHash":362,"stem":363,"translationReviewed":356,"updatedAt":364,"__hash__":365},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist.md","Mudar de sistema sem perder o controlo dos seus clientes","clinic",{"type":8,"value":9,"toc":319},"minimark",[10,14,19,39,43,46,128,135,139,220,224,278,282,285,289,293,296,300,303,307],[11,12,13],"p",{},"Faça a mudança por etapas: guarde os registos antigos, verifique a importação e teste a nova ligação de reserva antes de a partilhar. Termine com uma única agenda que toda a equipa utiliza e um plano claro para tudo o que não foi transferido.",[15,16,18],"h2",{"id":17},"before-you-start","Antes de começar",[20,21,22,30,33,36],"ul",{},[23,24,25,29],"li",{},[26,27,28],"strong",{},"Quem pode fazê-lo:"," o proprietário ou um administrador com permissão para gerir definições.",[23,31,32],{},"Mantenha o acesso ao sistema antigo até ter verificado os registos necessários.",[23,34,35],{},"Escolha uma data de mudança e informe a equipa sobre qual o sistema a utilizar até lá. Duas agendas a aceitar reservas podem criar conflitos.",[23,37,38],{},"Mantenha uma cópia intacta de cada exportação. Faça correções numa cópia de trabalho separada.",[15,40,42],{"id":41},"prepare-the-files","Preparar os ficheiros",[11,44,45],{},"Obtenha exportações detalhadas com uma linha por registo e o intervalo de datas mais alargado de que necessitar. Um relatório de totais ou um PDF é útil para comparação, mas não é um ficheiro de importação.",[47,48,49,62],"table",{},[50,51,52],"thead",{},[53,54,55,59],"tr",{},[56,57,58],"th",{},"Origem da mudança",[56,60,61],{},"Comece por aqui",[63,64,65,84,99,120],"tbody",{},[53,66,67,71],{},[68,69,70],"td",{},"Fresha",[68,72,73,74,79,80,83],{},"Siga a lista relatório a relatório em ",[75,76,78],"a",{"href":77},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","Importar os seus dados",". Utilize o relatório ",[26,81,82],{},"Sales log detail"," para as vendas.",[53,85,86,89],{},[68,87,88],{},"Vagaro",[68,90,91,92,98],{},"O proprietário da empresa pode exportar a lista de clientes como Excel. Escolha a folha de cálculo em vez de PDF. Consulte o ",[75,93,97],{"href":94,"rel":95},"https:\u002F\u002Fsupport.vagaro.com\u002Fhc\u002Fen-us\u002Farticles\u002F360006371094-Export-Your-Customer-List",[96],"nofollow","guia de exportação de clientes da Vagaro",".",[53,100,101,104],{},[68,102,103],{},"Square",[68,105,106,107,110,111,114,115,98],{},"Exporte o diretório de clientes a partir do menu ",[26,108,109],{},"Import \u002F Export"," do painel de controlo. Siga a secção ",[26,112,113],{},"Export customer data"," no ",[75,116,119],{"href":117,"rel":118},"https:\u002F\u002Fsquareup.com\u002Fhelp\u002Fus\u002Fen\u002Farticle\u002F7871-export-card-on-file-to-third-party-payment-processors",[96],"guia de exportação da Square",[53,121,122,125],{},[68,123,124],{},"GlossGenius ou outro sistema",[68,126,127],{},"Obtenha uma folha de cálculo de clientes e quaisquer ficheiros separados de histórico ou de saldo junto do seu fornecedor. Verifique o que cada ficheiro contém antes de o carregar.",[11,129,130,131,134],{},"A Owneli aceita ficheiros CSV, ficheiros separados por tabulações e livros do Excel, com um máximo de 15 000 linhas por ficheiro. Selecione ",[26,132,133],{},"CSV genérico"," para um fornecedor sem opção de origem própria. Trata-se de uma importação de ficheiros; não mantém os dois sistemas sincronizados.",[15,136,138],{"id":137},"check-the-switch","Verificar a mudança",[140,141,142,147,158,162,184,188,194,198,201,205,213,217],"steps",{},[143,144,146],"h3",{"id":145},"preview-your-first-file","Pré-visualizar o seu primeiro ficheiro",[11,148,149,150,153,154,157],{},"Abra ",[26,151,152],{},"Definições → Plano e dados → Importar",". Carregue o ficheiro e reveja o mapeamento de colunas em relação aos respetivos valores de exemplo. Utilize o ",[75,155,156],{"href":77},"guia de importação"," para consultar os controlos exatos e os registos suportados.",[143,159,161],{"id":160},"compare-the-dry-run","Comparar a simulação",[11,163,164,165,168,169,172,173,172,176,179,180,183],{},"Selecione ",[26,166,167],{},"Continuar para a simulação",". Reveja ",[26,170,171],{},"Criar",", ",[26,174,175],{},"Associar a existentes",[26,177,178],{},"Ignorar"," e ",[26,181,182],{},"Erros",", incluindo as linhas associadas a quaisquer avisos. Verifique o consentimento para email e SMS em separado; ter um endereço de contacto não constitui aceitação (opt-in).",[143,185,187],{"id":186},"import-the-checked-records","Importar os registos verificados",[11,189,164,190,193],{},[26,191,192],{},"Executar importação"," quando a pré-visualização corresponder ao pretendido. Guarde o relatório de resultados com o ficheiro de origem. Crie planos de pacotes e de adesões antes de importar saldos que precisem de corresponder a esses planos.",[143,195,197],{"id":196},"check-individual-examples","Verificar exemplos individuais",[11,199,200],{},"Abra vários clientes importados e as respetivas próximas marcações. Compare nomes, dados de contacto, serviços, equipa, estabelecimento e horas de início com o sistema antigo. Verifique o saldo de um cartão-oferta ou pacote em separado dos totais de vendas.",[143,202,204],{"id":203},"test-the-new-booking-link","Testar a nova ligação de reserva",[11,206,207,208,212],{},"Siga as instruções em ",[75,209,211],{"href":210},"\u002Fhelp\u002Fgetting-started\u002Ftest-your-booking-link-on-a-phone","Testar a sua ligação de reserva num telemóvel",". Peça à pessoa que está a assegurar a receção para verificar onde a visita surge, bem como o que o cliente vê.",[143,214,216],{"id":215},"move-the-public-links","Mudar as ligações públicas",[11,218,219],{},"Na hora acordada para a mudança, atualize as ligações de reserva no seu website, redes sociais e quaisquer códigos QR impressos. Interrompa novas reservas através do sistema antigo. Reconcilie quaisquer marcações alteradas entre a exportação e a mudança antes de abrir o dia.",[15,221,223],{"id":222},"plan-for-records-that-need-separate-handling","Planear os registos que precisam de tratamento separado",[47,225,226,236],{},[50,227,228],{},[53,229,230,233],{},[56,231,232],{},"Registo",[56,234,235],{},"O que verificar antes de mudar",[63,237,238,246,254,262,270],{},[53,239,240,243],{},[68,241,242],{},"Formulários, consentimentos, fotografias e ficheiros",[68,244,245],{},"Não são transferidos através deste importador. Guarde os originais e decida como a sua equipa terá acesso aos mesmos.",[53,247,248,251],{},[68,249,250],{},"Cartões guardados",[68,252,253],{},"Os dados do cartão não passam numa folha de cálculo. Defina novamente os dados de pagamento através do fluxo de pagamento.",[53,255,256,259],{},[68,257,258],{},"Adesões",[68,260,261],{},"As adesões importadas são apenas registos: a renovação automática está desativada, não existe data da próxima renovação e não são concedidos créditos passíveis de utilização. Reveja a faturação em separado.",[53,263,264,267],{},[68,265,266],{},"Cartões-oferta e pacotes",[68,268,269],{},"Verifique o valor ou as sessões em falta e as datas de validade. Trata-se de saldos devidos a clientes, não de novas vendas.",[53,271,272,275],{},[68,273,274],{},"Equipa e serviços",[68,276,277],{},"Verifique horários de trabalho, estabelecimentos, serviços, preços e durações. Registos importados por si só não tornam todas as pessoas disponíveis para marcação.",[15,279,281],{"id":280},"check-it-worked","Verificar que correu bem",[11,283,284],{},"As suas próximas marcações coincidem com a agenda antiga, os saldos verificados correspondem aos ficheiros de origem e a sua equipa consegue encontrar os registos de que necessita. As suas ligações públicas encaminham para o estabelecimento correto da Owneli. Mantenha os ficheiros de comparação até a sua verificação estar concluída.",[15,286,288],{"id":287},"if-something-goes-wrong","Se algo correr mal",[143,290,292],{"id":291},"the-number-imported-is-lower-than-the-spreadsheet","O número importado é inferior ao da folha de cálculo",[11,294,295],{},"Leia o relatório de resultados antes de tentar novamente. A associação a registos existentes, linhas ignoradas e várias linhas de serviço agrupadas numa única marcação podem alterar a contagem. Investigue qualquer diferença que não consiga explicar.",[143,297,299],{"id":298},"a-newer-export-did-not-update-an-existing-appointment","Uma exportação mais recente não atualizou uma marcação existente",[11,301,302],{},"As importações associam registos existentes em vez de substituírem alterações já efetuadas na Owneli. Reveja as alterações efetuadas durante a mudança e corrija deliberadamente os registos afetados.",[143,304,306],{"id":305},"i-need-to-undo-the-import","Preciso de anular a importação",[11,308,309,310,313,314,318],{},"A opção ",[26,311,312],{},"Reverter importação"," elimina os registos que a importação criou; não altera registos associados. Pode ficar bloqueada quando os registos importados já se encontram em utilização. Leia ",[75,315,317],{"href":316},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fimport-your-data#undoing-an-import","Anular uma importação"," antes de confirmar, pois a reversão não pode, em si mesma, ser anulada.",{"title":320,"searchDepth":321,"depth":321,"links":322},"",2,[323,324,325,334,335,336],{"id":17,"depth":321,"text":18},{"id":41,"depth":321,"text":42},{"id":137,"depth":321,"text":138,"children":326},[327,329,330,331,332,333],{"id":145,"depth":328,"text":146},3,{"id":160,"depth":328,"text":161},{"id":186,"depth":328,"text":187},{"id":196,"depth":328,"text":197},{"id":203,"depth":328,"text":204},{"id":215,"depth":328,"text":216},{"id":222,"depth":321,"text":223},{"id":280,"depth":321,"text":281},{"id":287,"depth":321,"text":288,"children":337},[338,339,340],{"id":291,"depth":328,"text":292},{"id":298,"depth":328,"text":299},{"id":305,"depth":328,"text":306},"getting-started","Verifique os seus ficheiros, saldos e próximas marcações antes de mudar a sua equipa e ligações de reserva para a Owneli.",false,"md","i-lucide-list-checks",[347,348,349,350,351,352],"mudar de software de reservas","mudar da Vagaro","mudar da GlossGenius","mudar da Square","importar histórico de clientes","lista de verificação de migração","pt-PT",{"translationReviewMethod":355},"source-comparison-and-editorial-checks",true,35,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",[77,210,360],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",{"title":5,"description":342},"e7af6f191e153d1b2c7414df7a8b2929c4eba70b5f6e278a32979d2037dca6c7","help\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist","2026-10-28","CnZ04VGWC9UFyodFy5NXJ5rPY8ibUUBV7pyfKekwpXc",[367,377,386,395,405,415,425,435,445,455,465,475,486],{"id":368,"title":369,"audience":6,"description":370,"extension":371,"icon":372,"locale":353,"meta":373,"order":374,"slug":341,"stem":375,"__hash__":376},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgetting-started.yml","Primeiros passos","Configurar o seu espaço de trabalho, conhecer a interface e gerir o seu primeiro dia.","yml","i-lucide-compass",{},1,"help\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fgetting-started","2NLUf9621PKleod1ekak6CZrvKxahb8w9Vj0HCTLnZY",{"id":378,"title":379,"audience":6,"description":380,"extension":371,"icon":381,"locale":353,"meta":382,"order":321,"slug":383,"stem":384,"__hash__":385},"helpCategories\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fcategories\u002Fcalendar.yml","Calendário e marcações","Marcar, mover e cancelar marcações. 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em ",[26,507,152],{},". Nada é gravado antes de verificar exatamente o que irá acontecer: cada coluna é apresentada ao lado dos seus próprios dados, uma simulação mostra o que seria criado ou associado e toda a importação pode ser anulada posteriormente.",[15,510,18],{"id":17},[20,512,513,519,525],{},[23,514,515,518],{},[26,516,517],{},"Quem o pode fazer:"," administradores e proprietários.",[23,520,521,524],{},[26,522,523],{},"Exporte primeiro os seus ficheiros"," do sistema antigo. Consulte os detalhes abaixo.",[23,526,527,530,531,534],{},[26,528,529],{},"Crie primeiro os seus pacotes e planos de adesão"," em ",[26,532,533],{},"Retalho",", para que os pacotes e as adesões vendidos tenham um plano correspondente pelo nome.",[15,536,538],{"id":537},"get-your-files-out","Extrair os seus ficheiros",[143,540,542],{"id":541},"from-fresha","Do Fresha",[20,544,545,551,556],{},[23,546,547,550],{},[26,548,549],{},"Clientes"," → Opções → Exportar para CSV",[23,552,553,550],{},[26,554,555],{},"Equipa",[23,557,558,559,562],{},"Tudo o resto através de ",[26,560,561],{},"Relatórios",": Lista de clientes (contém pontos de fidelização), Lista de serviços, Lista de produtos, Lista de adesões, Lista de pacotes, Lista de cartões-oferta, Detalhe da lista de espera, Resumo de movimentos de stock, Lista de marcações, Detalhe do registo de vendas",[11,564,565,566,569],{},"Para as vendas, exporte o ",[26,567,568],{},"Detalhe do registo de vendas",". A lista de vendas simples tem apenas uma linha por venda sem os itens vendidos, pelo que o importador a recusa e indica qual o relatório que deve utilizar.",[571,572,573],"warning",{},[11,574,575,576,579,580,583],{},"Defina todos os intervalos de datas para ",[26,577,578],{},"Todo o período"," e exporte sempre o relatório de ",[26,581,582],{},"detalhe",", e não o de resumo. Um relatório de resumo contém apenas uma linha de totais e percentagens. O importador reconhece-o, recusa-o e indica-lhe que obtenha antes a versão de detalhe.",[143,585,587],{"id":586},"from-anything-else","De qualquer outro sistema",[11,589,590],{},"Carregue um ficheiro CSV, separado por tabulações (.tsv ou .txt) ou Excel (.xlsx) com uma linha de cabeçalho e uma linha por registo. São reconhecidas exportações do Square, Vagaro, Boulevard, Mindbody, Acuity, Pabau, GlossGenius, Booksy, Timely, Jane, HoneyBook, Dubsado, Studio Ninja e da maioria das outras ferramentas de marcação. Um relatório com um título acima dos nomes das colunas é perfeitamente aceite, e cada folha de um livro de cálculo torna-se no seu próprio ficheiro. Até 15 000 linhas por ficheiro.",[11,592,593,594,597],{},"As colunas sem equivalência no Owneli, como a localização de uma tatuagem, uma ligação para uma galeria ou o estado de um contrato, podem ser mantidas nas notas de cada registo com a opção ",[26,595,596],{},"Guardar estas nas notas"," em vez de serem omitidas.",[15,599,601],{"id":600},"what-wont-come-across","O que não será transferido",[11,603,604],{},"Três elementos, sendo conveniente perceber o motivo antes de começar:",[20,606,607,613,619],{},[23,608,609,612],{},[26,610,611],{},"Cartões guardados."," Por motivos de conformidade com as normas PCI, os dados dos cartões transitam diretamente entre processadores de pagamento e nunca através de ficheiros. Terá de os recolher novamente.",[23,614,615,618],{},[26,616,617],{},"Formulários, consentimentos e fotografias."," Estes dados não fazem parte de uma exportação padrão de nenhuma destas plataformas.",[23,620,621,624],{},[26,622,623],{},"Faturação de adesões a meio do ciclo."," Nunca é retomada automaticamente. Consulte o aviso abaixo.",[15,626,628],{"id":627},"import-your-files","Importar os seus ficheiros",[140,630,631,635,642,645,649,652,655,675,678,682,685,735,738,741,754,758,761],{},[143,632,634],{"id":633},"source","Origem",[11,636,637,638,641],{},"Em ",[26,639,640],{},"De onde são estes dados?",", selecione Fresha, Zenoti, Mangomint ou CSV genérico, para que o Owneli reconheça a estrutura do ficheiro. Em seguida, arraste e largue os seus ficheiros.",[11,643,644],{},"Cada ficheiro é analisado e identificado com o conteúdo que parece conter. Se um ficheiro não puder ser lido como uma lista de registos, será assinalado como tal e ignorado; os seus restantes ficheiros não são afetados. Tudo aquilo de que o importador não tiver a certeza poderá ser configurado manualmente no passo seguinte.",[143,646,648],{"id":647},"map-columns","Mapear colunas",[11,650,651],{},"Todas as colunas em cada ficheiro são listadas, ao lado dos seus próprios valores de exemplo, com o campo de destino para o qual serão importadas. Uma coluna sem destino corresponde a uma coluna que optou por omitir. Nada é descartado sem aviso.",[11,653,654],{},"Existem três tipos de colunas:",[20,656,657,663,669],{},[23,658,659,662],{},[26,660,661],{},"Mapeada:"," tem um destino. Foi reconhecida automaticamente, sugerida por IA ou definida por si.",[23,664,665,668],{},[26,666,667],{},"Requer decisão:"," não foi reconhecida. Associe-a a um campo para a manter, ou confirme explicitamente a exclusão para continuar.",[23,670,671,674],{},[26,672,673],{},"Não importada por conceção:"," reconhecida e omitida deliberadamente, sendo apresentado o respetivo motivo. As colunas de impostos e de comissões pertencem a este grupo: são calculadas pelos próprios motores do Owneli com base na sua configuração, e a importação de valores de terceiros colocaria duas fontes da verdade em conflito.",[11,676,677],{},"Terá de confirmar o mapeamento de cada ficheiro antes de poder avançar.",[143,679,681],{"id":680},"dry-run","Simulação",[11,683,684],{},"Nada foi gravado até ao momento. Os números neste ecrã refletem com exatidão o que a importação irá fazer:",[47,686,687,697],{},[50,688,689],{},[53,690,691,694],{},[56,692,693],{},"Coluna",[56,695,696],{},"Significado",[63,698,699,708,717,726],{},[53,700,701,705],{},[68,702,703],{},[26,704,171],{},[68,706,707],{},"Novos registos que serão adicionados",[53,709,710,714],{},[68,711,712],{},[26,713,175],{},[68,715,716],{},"Linhas que correspondem a registos que já tem. São associadas, não duplicadas.",[53,718,719,723],{},[68,720,721],{},[26,722,178],{},[68,724,725],{},"Linhas que não serão importadas",[53,727,728,732],{},[68,729,730],{},[26,731,182],{},[68,733,734],{},"Linhas que falharam a validação",[11,736,737],{},"Os problemas de validação são listados com os números de linha correspondentes aos da sua folha de cálculo, em que a linha 1 é o cabeçalho, e podem ser transferidos como ficheiro CSV para que possa corrigir o ficheiro de origem.",[11,739,740],{},"Se alguma situação bloquear a importação, o ecrã indica-o de forma clara e nada poderá ser gravado até que a resolva.",[11,742,743,746,747,179,750,753],{},[26,744,745],{},"Consentimento."," O consentimento de marketing segue o seu ficheiro. Um novo cliente só terá autorização ativada para email ou SMS se a própria coluna de consentimento do ficheiro para esse canal indicar afirmativamente (por exemplo, ",[26,748,749],{},"Accepts Marketing",[26,751,752],{},"Accepts SMS Marketing"," do Fresha). A data do consentimento é obtida do ficheiro caso este a contenha; caso contrário, é utilizada a data e hora da importação, mantendo o cliente uma nota com a proveniência do consentimento. Uma resposta negativa, um campo em branco ou um ficheiro sem coluna de consentimento deixam o cliente sem autorização ativada, e os clientes que já existem mantêm o consentimento que já tinham. A verificação mostra quantos novos clientes ficarão com autorização ativada e porquê. Antes de continuar, confirme que dispõe de uma base jurídica válida para armazenar estes dados e contactar estes clientes.",[143,755,757],{"id":756},"import","Importar",[11,759,760],{},"Os ficheiros são gravados pela ordem de dependência, e não pela ordem em que os carregou: tudo aquilo a que outras linhas façam referência é criado primeiro. Os serviços antes das adesões e das marcações que os indicam; as vendas por último, uma vez que uma linha de venda pode referenciar qualquer elemento.",[11,762,763,764,766,767,769],{},"Selecione o botão ",[26,765,167],{}," para verificar e, de seguida, o botão ",[26,768,192],{},". A importação é executada em segundo plano, para que possa sair da página e regressar mais tarde.",[15,771,772],{"id":280},"Verificar se funcionou",[11,774,775],{},"Receberá uma discriminação por entidade dos registos criados, associados, ignorados e com erro, juntamente com um relatório que pode transferir.",[777,778,779],"note",{},[11,780,781,782,785],{},"A contagem de registos pode legitimamente ser ",[26,783,784],{},"inferior"," à contagem de linhas de origem. Algumas exportações criam uma linha por serviço solicitado; linhas que partilham a mesma referência são fundidas num único registo. A simulação indica-o explicitamente quando isso acontece, garantindo que nada foi descartado.",[15,787,789],{"id":788},"importing-in-stages","Importar por fases",[11,791,792],{},"Não tem de importar tudo de uma só vez. Pode importar os serviços hoje e os clientes na próxima semana, e um ficheiro posterior estabelecerá a ligação com o que foi importado anteriormente:",[20,794,795,798,801],{},[23,796,797],{},"As marcações localizam o respetivo cliente através do ID de cliente do sistema antigo, seguido do email, do telefone e, por fim, do nome. Um nome no formato \"Apelido, Nome\" é lido em qualquer das ordens. Um cliente que apenas coincida pelo nome, mas tenha um email diferente, nunca é associado; a linha é, em vez disso, assinalada no relatório.",[23,799,800],{},"Os serviços são associados pelo nome, e os membros da equipa pelo nome completo ou por um primeiro nome que pertença exclusivamente a uma pessoa no sistema. Se apenas uma pessoa no estabelecimento aceitar marcações, uma exportação sem coluna de colaborador será agendada com ela.",[23,802,803],{},"Importar o mesmo ficheiro novamente, ou uma exportação mais recente do mesmo, nunca cria duplicados. Os registos que já existem são associados e mantidos exatamente como estão: uma importação nunca substitui alterações que tenha feito entretanto, e as linhas ausentes no ficheiro mais recente nunca são eliminadas.",[15,805,807],{"id":806},"undoing-an-import","Reverter uma importação",[11,809,810,811,813],{},"O botão ",[26,812,312],{}," elimina apenas as linhas que esta importação criou. As linhas que foram associadas a registos existentes permanecem inalteradas.",[815,816,817],"caution",{},[11,818,819],{},"A reversão elimina permanentemente tudo o que a importação criou e não pode ser anulada. Se as linhas importadas já estiverem a ser utilizadas, como por exemplo um cliente importado com uma marcação efetuada, a reversão é bloqueada e é-lhe indicado exatamente o que a está a impedir.",[15,821,823],{"id":822},"loyalty-points-gift-cards-and-packages","Pontos de fidelização, cartões-oferta e pacotes",[11,825,826],{},"Estes elementos representam o que a empresa deve aos seus clientes, pelo que são importados como saldos e nunca como vendas.",[20,828,829,840,846,856],{},[23,830,831,834,835,839],{},[26,832,833],{},"Pontos de fidelização."," Quando um ficheiro contém saldos de pontos, o passo de mapeamento pergunta uma única vez quanto valia um ponto no sistema antigo. Cada cliente recebe um saldo de abertura equivalente ao mesmo valor monetário segundo o seu próprio valor de ponto, com o descritivo ",[836,837,838],"em",{},"Imported from Fresha balance",". Este saldo expira de acordo com a sua própria regra de validade, calculada a partir do dia da importação. O nível de fidelização do sistema antigo não é copiado: os níveis são recalculados a partir dos seus próprios limites. A reimportação do ficheiro nunca adiciona um segundo saldo.",[23,841,842,845],{},[26,843,844],{},"Um segundo ficheiro de clientes."," A Lista de clientes adiciona o saldo de pontos, um alerta de colaborador e notas aos clientes que já possui. Nunca substitui um alerta de colaborador que já se encontre definido, e a reversão retira exatamente aquilo que adicionou.",[23,847,848,851,852,855],{},[26,849,850],{},"Cartões-oferta."," Cada cartão mantém o seu código, saldo restante, datas de emissão e de validade, comprador e destinatário. O respetivo histórico apresenta uma entrada de ",[836,853,854],{},"Imported balance"," correspondente ao montante ainda em dívida. Um código que já tenha sido utilizado no sistema é recusado.",[23,857,858,861,862,865],{},[26,859,860],{},"Pacotes."," Cada pacote vendido é associado a um pacote com o mesmo nome em ",[26,863,864],{},"Retalho → Pacotes",", pelo que deve criá-los primeiro. Uma linha que mencione um pacote inexistente no sistema é assinalada no relatório e não é importada. As sessões restantes e a data de validade são transferidas.",[15,867,869],{"id":868},"sales-history","Histórico de vendas",[20,871,872,875,878,881,888],{},[23,873,874],{},"Uma linha de adesão é associada ao plano de adesão correspondente caso este exista; caso contrário, é mantida como uma linha simples e assinalada no relatório.",[23,876,877],{},"As vendas sem marcação prévia e as vendas cujo cliente não seja encontrado ou cujo nome coincida com mais do que um cliente são mantidas sem cliente associado e listadas para revisão, para que os seus totais de vendas permaneçam completos.",[23,879,880],{},"As marcações de clientes sem marcação prévia e sem ficha de cliente são listadas e não são importadas, visto que todas as marcações no sistema têm de pertencer a um cliente. As respetivas vendas continuam a ser importadas.",[23,882,883,884,887],{},"Os recibos importados apresentam a indicação ",[836,885,886],{},"Importado de Fresha"," e não podem ser reembolsados no sistema, dado que o pagamento foi processado no sistema antigo.",[23,889,890],{},"As taxas cobradas pelo sistema antigo numa visita, tais como uma taxa de cancelamento por falta de comparência, são registadas nas notas da marcação em vez de serem somadas à mesma, uma vez que a taxa já se encontra refletida nas vendas.",[15,892,894],{"id":893},"memberships-import-as-records-only","As adesões são importadas apenas como registos",[815,896,897,908],{},[11,898,899,900,903,904,907],{},"As adesões importadas são ",[26,901,902],{},"apenas registos",". A renovação automática fica desativada, não é definida nenhuma data de renovação e não são concedidos créditos passíveis de utilização. ",[26,905,906],{},"Nenhum cartão é alguma vez cobrado."," O preço é obtido a partir do seu próprio plano de adesão com o mesmo nome, e nunca do valor indicado como pago no relatório do sistema antigo. Uma adesão que refira um plano que não possui cria esse mesmo plano como inativo, sem preço, para que o possa configurar.",[11,909,910],{},"Isto é intencional e não configurável. Retomar a faturação a meio de ciclo de outro sistema debitando cartões recém-importados não é algo que um software deva fazer silenciosamente. Recolha novamente os dados de pagamento e reinicie a faturação por sua iniciativa quando estiver a postos.",[15,912,914],{"id":913},"suggested-order","Ordem sugerida",[11,916,917],{},"Embora o importador efetue a gestão automática das dependências, a importação por fases facilita o isolamento de eventuais problemas:",[140,919,920,922,925,929,932,934,937,941,944,948],{},[143,921,549],{"id":402},[11,923,924],{},"O ficheiro de maior dimensão e aquele ao qual todos os outros fazem referência. Analise com atenção a proporção entre os registos associados e os criados.",[143,926,928],{"id":927},"services-and-products","Serviços e produtos",[11,930,931],{},"O seu catálogo. Reveja os preços e as durações após a importação.",[143,933,555],{"id":432},[11,935,936],{},"Defina em seguida os seus horários de trabalho. Os membros da equipa importados só surgem na agenda após terem horários configurados.",[143,938,940],{"id":939},"memberships-packages-gift-cards-waitlist-and-stock","Adesões, pacotes, cartões-oferta, lista de espera e stock",[11,942,943],{},"Apenas registos no caso das adesões; consulte o aviso acima. Crie os seus pacotes antes de importar pacotes vendidos.",[143,945,947],{"id":946},"appointments-and-sales","Marcações e vendas",[11,949,950],{},"O histórico por último. Estes registos referenciam todos os outros, pelo que deve importá-los assim que o restante estiver devidamente consolidado.",[15,952,954],{"id":953},"after-the-import","Após a importação",[20,956,957,963,969,976],{},[23,958,959,960,98],{},"Defina os horários de trabalho dos membros da equipa importados em ",[26,961,962],{},"Equipa → Horários",[23,964,965,966,98],{},"Verifique os preços e durações importados em ",[26,967,968],{},"Operações → Serviços",[23,970,971,972,98],{},"Procure por clientes duplicados e proceda à sua fusão. Consulte ",[75,973,975],{"href":974},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fadd-and-find-clients","Adicionar, pesquisar e fundir clientes",[23,977,978],{},"Recolha novamente os dados do cartão de todos os clientes que tenham uma adesão.",[15,980,288],{"id":287},[143,982,984],{"id":983},"the-importer-refused-a-file","O importador recusou um ficheiro",[11,986,987,988,990,991,993,994,98],{},"Trata-se provavelmente de um relatório de resumo. Exporte a versão de ",[26,989,582],{}," com o intervalo de datas definido para ",[26,992,578],{},". Para as vendas do Fresha, utilize o ",[26,995,568],{},[143,997,999],{"id":998},"appointments-or-sales-didnt-link-to-a-client","As marcações ou vendas não foram associadas a um cliente",[11,1001,1002],{},"Encontram-se listadas no relatório de resultados para revisão. As marcações associam os clientes através do ID de cliente do sistema antigo, seguido de email, telefone e nome. Importe ou corrija o cliente e volte a importar o ficheiro: nada do que já tenha sido importado será duplicado.",[143,1004,1006],{"id":1005},"i-want-to-start-again","Pretendo recomeçar",[11,1008,763,1009,1011,1012,1014],{},[26,1010,312],{}," na importação. Consulte a secção ",[26,1013,807],{}," apresentada acima.",{"title":320,"searchDepth":321,"depth":321,"links":1016},[1017,1018,1022,1023,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1042,1043],{"id":17,"depth":321,"text":18},{"id":537,"depth":321,"text":538,"children":1019},[1020,1021],{"id":541,"depth":328,"text":542},{"id":586,"depth":328,"text":587},{"id":600,"depth":321,"text":601},{"id":627,"depth":321,"text":628,"children":1024},[1025,1026,1027,1028],{"id":633,"depth":328,"text":634},{"id":647,"depth":328,"text":648},{"id":680,"depth":328,"text":681},{"id":756,"depth":328,"text":757},{"id":280,"depth":321,"text":772},{"id":788,"depth":321,"text":789},{"id":806,"depth":321,"text":807},{"id":822,"depth":321,"text":823},{"id":868,"depth":321,"text":869},{"id":893,"depth":321,"text":894},{"id":913,"depth":321,"text":914,"children":1036},[1037,1038,1039,1040,1041],{"id":402,"depth":328,"text":549},{"id":927,"depth":328,"text":928},{"id":432,"depth":328,"text":555},{"id":939,"depth":328,"text":940},{"id":946,"depth":328,"text":947},{"id":953,"depth":321,"text":954},{"id":287,"depth":321,"text":288,"children":1044},[1045,1046,1047],{"id":983,"depth":328,"text":984},{"id":998,"depth":328,"text":999},{"id":1005,"depth":328,"text":1006},"Transfira clientes, saldos de fidelização, cartões-oferta, pacotes, adesões e muito mais, mapeados coluna a coluna, desduplicados e reversíveis com um único clique.","i-lucide-upload",[],{"translationReviewMethod":355},30,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fsettings\u002Fimport-your-data",[1055,974,1056],"\u002Fhelp\u002Fgetting-started\u002Fset-up-your-workspace","\u002Fhelp\u002Fretail\u002Fmemberships",{"title":500,"description":1048},"290e513ddededc93c3125f057c22ae665f138c7619f6eb80cd5a0fe9931c3e4d","help\u002Fpt-pt\u002Fsettings\u002Fimport-your-data","2026-10-11","hKwSH-n7_ZbV9Ph3L-Cn8Qa_XtLjzA_8VcgWi-66BiE",{"id":1063,"title":1064,"audience":6,"body":1065,"category":341,"description":1351,"draft":343,"extension":344,"icon":1352,"keywords":1353,"locale":353,"meta":1359,"navigation":356,"order":1360,"path":1361,"related":1362,"seo":1365,"sourceHash":1366,"stem":1367,"translationReviewed":356,"updatedAt":364,"__hash__":1368},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Ftest-your-booking-link-on-a-phone.md","Testar a ligação de marcação num telemóvel antes de a partilhar",{"type":8,"value":1066,"toc":1332},[1067,1070,1072,1090,1094,1188,1192,1195,1198,1270,1277,1280,1283,1286,1288,1292,1310,1314,1317,1321],[11,1068,1069],{},"Experimente o percurso que um novo cliente faz antes de colocar a sua ligação de marcação no seu site ou perfil das redes sociais. A página pública de marcação funciona no navegador de um telemóvel sem necessidade de criar conta ou descarregar uma aplicação.",[15,1071,18],{"id":17},[20,1073,1074,1079,1087],{},[23,1075,1076,1078],{},[26,1077,517],{}," qualquer pessoa com a ligação pública pode experimentar o percurso de cliente convidado. A alteração das definições de marcação exige acesso de proprietário ou de administrador.",[23,1080,1081,1082,1086],{},"Ative a ",[75,1083,1085],{"href":1084},"\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fonline-booking","marcação online"," e configure um estabelecimento, um serviço online e o horário de trabalho da equipa.",[23,1088,1089],{},"Decida se está apenas a rever os ecrãs ou a fazer uma marcação real. Uma marcação real pode enviar confirmações, reservar o tempo da equipa e cobrar o pagamento apresentado.",[15,1091,1093],{"id":1092},"walk-through-as-a-new-client","Percorrer o fluxo como um novo cliente",[140,1095,1096,1100,1115,1119,1122,1126,1136,1140,1150,1154,1160,1164,1170,1174],{},[143,1097,1099],{"id":1098},"copy-the-public-link","Copiar a ligação pública",[11,1101,1102,1103,1106,1107,1110,1111,1114],{},"Aceda a ",[26,1104,1105],{},"Definições → Marcação → Marcação online",". Selecione o botão com a indicação ",[26,1108,1109],{},"Copiar"," junto a ",[26,1112,1113],{},"A sua ligação pública",". Utilize a ligação do estabelecimento ou do serviço que planeia partilhar.",[143,1116,1118],{"id":1117},"open-it-on-your-phone","Abrir no seu telemóvel",[11,1120,1121],{},"Cole a ligação numa janela privada do navegador no seu telemóvel. Verifique o nome da empresa, o logótipo e o estabelecimento antes de escolher um serviço. Uma janela privada ajuda a ver o percurso de um novo cliente sem os seus dados de início de sessão guardados.",[143,1123,1125],{"id":1124},"choose-the-visit","Escolher a visita",[11,1127,637,1128,1131,1132,1135],{},[26,1129,1130],{},"Escolha os seus serviços",", adicione um serviço e selecione a opção ",[26,1133,1134],{},"Continuar",". Verifique se o nome, a duração e o preço são claros sem necessidade de explicações da receção. Repita mais tarde com um serviço mais longo ou com uma combinação frequentemente marcada pelos clientes.",[143,1137,1139],{"id":1138},"choose-a-professional","Escolher um profissional",[11,1141,1142,1143,1146,1147,98],{},"Quando mais de uma pessoa puder realizar a visita, o ecrã ",[26,1144,1145],{},"Escolha um profissional"," abre a seguir. Experimente tanto selecionar um profissional específico como a opção ",[26,1148,1149],{},"Qualquer profissional",[143,1151,1153],{"id":1152},"find-a-suitable-time","Encontrar uma hora adequada",[11,1155,637,1156,1159],{},[26,1157,1158],{},"Escolha uma hora",", selecione um dia e uma hora disponível. Confirme se o estabelecimento e a hora selecionados correspondem ao pretendido.",[143,1161,1163],{"id":1162},"review-the-details-and-policy","Rever os detalhes e a política",[11,1165,637,1166,1169],{},[26,1167,1168],{},"Os seus dados",", confirme o resumo da visita, os campos de contacto e os termos de cancelamento. Verifique o valor a pagar no momento ou a exigência de cartão. Experimente preencher os campos com o teclado do telemóvel aberto e certifique-se de que a ação seguinte permanece acessível.",[143,1171,1173],{"id":1172},"choose-where-the-test-stops","Escolher onde termina o teste",[11,1175,1176,1177,172,1180,1183,1184,1187],{},"Para rever os ecrãs, pare antes de selecionar ",[26,1178,1179],{},"Confirmar marcação",[26,1181,1182],{},"Pagar e confirmar"," ou ",[26,1185,1186],{},"Guardar cartão e confirmar",". Já verificou o percurso, mas não validou se a marcação, o pagamento ou o email são processados com sucesso. Feche a página quando terminar; a reserva temporária da vaga expira segundo as suas regras de marcação.",[15,1189,1191],{"id":1190},"if-you-complete-a-live-test-booking","Se concluir uma marcação de teste real",[11,1193,1194],{},"Utilize os seus próprios contactos e uma hora acordada com a equipa. Leia primeiro o valor do pagamento e os termos de cancelamento. Uma finalização de venda em produção é real, e cancelar uma visita não prova por si só que o pagamento tenha sido reembolsado.",[11,1196,1197],{},"Verifique todos estes pontos após a confirmação:",[47,1199,1200,1210],{},[50,1201,1202],{},[53,1203,1204,1207],{},[56,1205,1206],{},"Verificação",[56,1208,1209],{},"O que confirma o sucesso",[63,1211,1212,1227,1239,1247,1259],{},[53,1213,1214,1217],{},[68,1215,1216],{},"No telemóvel",[68,1218,1219,1220,1223,1224,98],{},"Surge ",[26,1221,1222],{},"A sua marcação está confirmada."," com o seu nome, bem como a data, a hora, os serviços e o estabelecimento corretos, juntamente com a ",[26,1225,1226],{},"Referência da marcação",[53,1228,1229,1232],{},[68,1230,1231],{},"Na receção",[68,1233,1234,1235,1238],{},"A marcação surge na ",[26,1236,1237],{},"Agenda"," para o profissional e estabelecimento corretos. Peça à pessoa responsável pela receção para a localizar.",[53,1240,1241,1244],{},[68,1242,1243],{},"Na sua caixa de entrada",[68,1245,1246],{},"A confirmação chega ao endereço introduzido. Abra a ligação privada da marcação e verifique os detalhes da visita.",[53,1248,1249,1252],{},[68,1250,1251],{},"Formulários",[68,1253,1254,1255,1258],{},"Se a visita tiver formulários, abra-os em ",[26,1256,1257],{},"Preencha antes da sua visita",". A página de confirmação apresenta-os após a marcação; não assuma que a marcação em si significa que já foram preenchidos.",[53,1260,1261,1264],{},[68,1262,1263],{},"Alterar a visita",[68,1265,810,1266,1269],{},[26,1267,1268],{},"Ver ou alterar a sua marcação"," apresenta as opções permitidas pelas suas definições e pelo prazo de cancelamento.",[11,1271,1272,1273,98],{},"Cancele a visita de teste quando terminar para não manter o horário ocupado. Se tiver havido transação de dinheiro, verifique o estado do pagamento e do reembolso separadamente em ",[75,1274,1276],{"href":1275},"\u002Fhelp\u002Fcheckout\u002Fdeposits-and-cancellation-fees","Sinais e taxas de cancelamento",[11,1278,1279],{},"Mantenha a ligação privada de gestão da marcação apenas para si. Partilhe com os clientes a ligação pública da empresa, e não a ligação da sua marcação de teste.",[15,1281,1282],{"id":280},"Confirmar se funcionou",[11,1284,1285],{},"Consegue explicar cada passo utilizando o que surge no telemóvel, sem instruções adicionais. O estabelecimento, o serviço, o preço e a política estão claros. Se concluiu uma marcação, a confirmação no telemóvel e a agenda da equipa coincidem.",[15,1287,288],{"id":287},[143,1289,1291],{"id":1290},"a-service-or-time-is-missing","Falta um serviço ou uma hora",[11,1293,1294,1295,1298,1299,1302,1303,1306,1307,98],{},"Verifique a opção ",[26,1296,1297],{},"Disponível para reservas online"," do serviço, o respetivo estabelecimento e os horários de trabalho de quem o presta. Verifique o ",[26,1300,1301],{},"Pré-aviso mínimo",", a ",[26,1304,1305],{},"Janela de marcação"," e quaisquer recursos necessários. Consulte ",[75,1308,1309],{"href":1084},"Configurar a marcação online",[143,1311,1313],{"id":1312},"reception-did-not-notice-the-test-booking","A receção não reparou na marcação de teste",[11,1315,1316],{},"Primeiro, verifique se a marcação existe na agenda correta. Uma marcação guardada e uma notificação entregue são verificações distintas. Reveja quem deve ver as novas marcações e as respetivas definições de notificação antes de depender de um alerta por email.",[143,1318,1320],{"id":1319},"the-confirmation-page-appeared-but-no-email-arrived","A página de confirmação apareceu, mas não chegou nenhum email",[11,1322,1323,1324,1326,1327,1331],{},"Verifique o endereço introduzido e a pasta de spam. Confirme a marcação na ",[26,1325,1237],{}," antes de tentar novamente, para evitar criar uma segunda visita. Consulte ",[75,1328,1330],{"href":1329},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fsystem-emails","Emails de sistema"," para rever a configuração de email do negócio.",{"title":320,"searchDepth":321,"depth":321,"links":1333},[1334,1335,1344,1345,1346],{"id":17,"depth":321,"text":18},{"id":1092,"depth":321,"text":1093,"children":1336},[1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343],{"id":1098,"depth":328,"text":1099},{"id":1117,"depth":328,"text":1118},{"id":1124,"depth":328,"text":1125},{"id":1138,"depth":328,"text":1139},{"id":1152,"depth":328,"text":1153},{"id":1162,"depth":328,"text":1163},{"id":1172,"depth":328,"text":1173},{"id":1190,"depth":321,"text":1191},{"id":280,"depth":321,"text":1282},{"id":287,"depth":321,"text":288,"children":1347},[1348,1349,1350],{"id":1290,"depth":328,"text":1291},{"id":1312,"depth":328,"text":1313},{"id":1319,"depth":328,"text":1320},"Percorra o percurso de marcação de clientes e verifique o estabelecimento, o serviço, o preço e os passos seguintes que os seus clientes irão ver.","i-lucide-smartphone",[1354,1355,1356,1357,1358],"testar marcação online","marcação num telemóvel","marcar sem conta","ligação de marcação antes do lançamento","verificar fluxo de marcação de clientes",{"translationReviewMethod":355},45,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Ftest-your-booking-link-on-a-phone",[1084,1363,1364],"\u002Fhelp\u002Fbook-online\u002Fbook-an-appointment-online","\u002Fhelp\u002Fsettings\u002Fpayment-policy",{"title":1064,"description":1351},"b83e7bb009b00e44f427029209cc54e1e82cc961cf5a932e57ea69a627572fe1","help\u002Fpt-pt\u002Fgetting-started\u002Ftest-your-booking-link-on-a-phone","OsdJ-LaPQ9NTypik_MfJxgelax9L0il70Gg0bYulAkk",{"id":1370,"title":1371,"audience":6,"body":1372,"category":402,"description":1566,"draft":343,"extension":344,"icon":1567,"keywords":1568,"locale":353,"meta":1574,"navigation":356,"order":1575,"path":1576,"related":1577,"seo":1579,"sourceHash":1580,"stem":1581,"translationReviewed":356,"updatedAt":1582,"__hash__":1583},"help\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records.md","Guardar uma cópia da sua lista de clientes e dos registos do negócio",{"type":8,"value":1373,"toc":1549},[1374,1377,1381,1440,1443,1445,1458,1462,1498,1501,1505,1513,1521,1523,1526,1528,1532,1535,1539,1542,1546],[11,1375,1376],{},"Transfira os registos de que precisa e abra os ficheiros para os verificar. Comece por escolher a exportação certa: uma lista de contactos de clientes, um relatório do negócio e os dados de um cliente individual servem finalidades diferentes.",[15,1378,1380],{"id":1379},"choose-the-right-file","Escolha o ficheiro correto",[47,1382,1383,1396],{},[50,1384,1385],{},[53,1386,1387,1390,1393],{},[56,1388,1389],{},"Do que precisa",[56,1391,1392],{},"O que utilizar",[56,1394,1395],{},"O que esperar",[63,1397,1398,1411,1426],{},[53,1399,1400,1403,1408],{},[68,1401,1402],{},"Uma folha de cálculo de contactos",[68,1404,1405],{},[26,1406,1407],{},"Clientes → Exportar",[68,1409,1410],{},"Nomes, endereços de email, números de telefone, datas de nascimento, etiquetas, notas e datas de criação, sujeito às suas permissões.",[53,1412,1413,1416,1423],{},[68,1414,1415],{},"Dados de marcações, vendas ou outros relatórios",[68,1417,1418,1419,1422],{},"O menu ",[26,1420,1421],{},"Opções"," do relatório",[68,1424,1425],{},"CSV, Excel ou PDF para as datas, o estabelecimento e os filtros do relatório.",[53,1427,1428,1431,1437],{},[68,1429,1430],{},"Uma cópia das informações de um cliente",[68,1432,1433,1434],{},"No respetivo perfil, ",[26,1435,1436],{},"Ações → Pedidos de dados",[68,1438,1439],{},"Um resumo legível ou um ficheiro de dados em formato JSON. As fotografias e os documentos são listados; os ficheiros originais não são incorporados.",[11,1441,1442],{},"Estas exportações são independentes. Uma folha de cálculo de contactos não inclui o histórico de marcações do cliente, formulários preenchidos, fotografias nem recibos.",[15,1444,18],{"id":17},[20,1446,1447,1452,1455],{},[23,1448,1449,1451],{},[26,1450,517],{}," a exportação da lista de clientes requer permissão para gerir clientes. Os pedidos de dados individuais destinam-se a proprietários e administradores. Os relatórios seguem o seu nível de acesso ao relatório em questão.",[23,1453,1454],{},"Verifique o estabelecimento que pretende exportar. Selecione clientes específicos se precisar apenas desses registos.",[23,1456,1457],{},"Escolha uma localização de armazenamento privada à qual apenas as pessoas certas do seu negócio tenham acesso.",[15,1459,1461],{"id":1460},"download-and-check-the-client-list","Transferir e verificar a lista de clientes",[140,1463,1464,1468,1473,1477,1484,1488,1491,1495],{},[143,1465,1467],{"id":1466},"open-clients","Abrir Clientes",[11,1469,1102,1470,1472],{},[26,1471,549],{}," e escolha o estabelecimento de que precisa. Selecione linhas individuais se pretender uma exportação mais reduzida.",[143,1474,1476],{"id":1475},"export-the-list","Exportar a lista",[11,1478,1479,1480,1483],{},"Selecione o botão denominado ",[26,1481,1482],{},"Exportar",", apresentado como um ícone de transferência num telemóvel. O ficheiro CSV é transferido com os clientes selecionados ou com os clientes do estabelecimento escolhido quando não existirem linhas selecionadas. Sem qualquer seleção de estabelecimento ou de linhas, é exportado o diretório completo.",[143,1485,1487],{"id":1486},"open-the-file","Abrir o ficheiro",[11,1489,1490],{},"Abra o ficheiro CSV na sua aplicação de folhas de cálculo. Verifique os cabeçalhos das colunas, o número de linhas e alguns clientes conhecidos. A ausência de um campo de contacto pode refletir as suas permissões; não significa necessariamente que o registo esteja vazio.",[143,1492,1494],{"id":1493},"label-the-copy","Identificar a cópia",[11,1496,1497],{},"Atribua à cópia guardada um nome que identifique a respetiva data e o estabelecimento. Mantenha a transferência original inalterada se tenciona editar uma cópia de trabalho para outro sistema.",[11,1499,1500],{},"Os filtros de pesquisa e de etiquetas não restringem esta exportação por si só. Selecione as linhas que tenciona transferir e verifique o ficheiro resultante.",[15,1502,1504],{"id":1503},"complete-your-record-set","Completar o seu conjunto de registos",[11,1506,1507,1508,1512],{},"Para o histórico financeiro ou de marcações, abra o relatório relevante e defina as respetivas datas e o estabelecimento antes de exportar. Siga o guia ",[75,1509,1511],{"href":1510},"\u002Fhelp\u002Fgrowth\u002Fexport-a-report","Exportar um relatório"," para escolher CSV, Excel ou PDF. Mantenha os relatórios de períodos diferentes devidamente identificados para não contabilizar a mesma atividade duas vezes.",[11,1514,1515,1516,1520],{},"Para o pedido de um cliente individual, siga o guia ",[75,1517,1519],{"href":1518},"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client#give-a-client-a-copy-of-their-data","Dar a um cliente uma cópia dos seus dados",". Reveja o resumo ou o ficheiro de dados e organize eventuais fotografias ou documentos originais necessários em separado. Não trate o ficheiro CSV de contactos como um registo completo do cliente.",[15,1522,772],{"id":280},[11,1524,1525],{},"Os ficheiros abrem-se, os estabelecimentos e os períodos selecionados estão corretos e as contagens de linhas coincidem com o âmbito previsto. Se estiver a preparar-se para mudar de sistema, compare alguns históricos completos de clientes antes de decidir que a sua cópia é suficiente.",[15,1527,288],{"id":287},[143,1529,1531],{"id":1530},"some-clients-or-fields-are-missing","Faltam alguns clientes ou campos",[11,1533,1534],{},"Verifique as linhas selecionadas, o estabelecimento e o acesso a campos atribuído à sua função. A exportação do diretório tem um limite de 50 000 clientes por ficheiro. Para um diretório de maiores dimensões, utilize exportações mais pequenas por estabelecimento ou por clientes selecionados e confirme a contagem combinada.",[143,1536,1538],{"id":1537},"i-need-every-document-as-well-as-the-spreadsheet","Preciso de todos os documentos além da folha de cálculo",[11,1540,1541],{},"Uma exportação da lista de clientes é um ficheiro de contactos. Uma exportação de dados individuais lista fotografias e ficheiros sem empacotar os originais. Identifique os documentos de que precisa e prepare essas cópias antes de encerrar o acesso aos seus registos.",[143,1543,1545],{"id":1544},"the-export-is-refused","A exportação é recusada",[11,1547,1548],{},"Peça a um proprietário ou administrador que verifique as suas permissões. Pedidos de exportação repetidos também podem atingir um limite temporário; aguarde antes de tentar novamente. Não assuma que uma transferência com falha produziu um ficheiro utilizável.",{"title":320,"searchDepth":321,"depth":321,"links":1550},[1551,1552,1553,1559,1560,1561],{"id":1379,"depth":321,"text":1380},{"id":17,"depth":321,"text":18},{"id":1460,"depth":321,"text":1461,"children":1554},[1555,1556,1557,1558],{"id":1466,"depth":328,"text":1467},{"id":1475,"depth":328,"text":1476},{"id":1486,"depth":328,"text":1487},{"id":1493,"depth":328,"text":1494},{"id":1503,"depth":321,"text":1504},{"id":280,"depth":321,"text":772},{"id":287,"depth":321,"text":288,"children":1562},[1563,1564,1565],{"id":1530,"depth":328,"text":1531},{"id":1537,"depth":328,"text":1538},{"id":1544,"depth":328,"text":1545},"Escolha a exportação certa para contactos, relatórios ou informações de um cliente individual e confirme o que o ficheiro contém.","i-lucide-download",[1569,1570,1571,1572,1573],"exportar a minha lista de clientes","transferir registos do negócio","cópia de dados do cliente","mover os meus registos","exportar antes de mudar",{"translationReviewMethod":355},15,"\u002Fhelp\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records",[974,1510,1578],"\u002Fhelp\u002Fclients\u002Fdelete-a-client",{"title":1371,"description":1566},"3ac6aa207aa6fd201d981dea46f5b1caeff7df435a1025f8a266d720768b4053","help\u002Fpt-pt\u002Fclients\u002Fkeep-a-copy-of-your-records","2026-10-13","iDbXC7zYJYprtC7DWgmeQ314QjbRoy4S1cc_2TLRUZI",[],[1586,1588,1590,1592,1594,1596,1597],{"path":1587,"translationReviewed":356},"\u002Fhelp\u002Fel\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",{"path":1589,"translationReviewed":356},"\u002Fhelp\u002Fes\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",{"path":1591,"translationReviewed":356},"\u002Fhelp\u002Ffr\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",{"path":1593,"translationReviewed":343},"\u002Fhelp\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",{"path":1595,"translationReviewed":356},"\u002Fhelp\u002Fpt-br\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",{"path":358,"translationReviewed":356},{"path":1598,"translationReviewed":356},"\u002Fhelp\u002Fsq\u002Fgetting-started\u002Fsafe-switching-checklist",1794073950517]