A busca encontra clientes, serviços, produtos, formulários e muito mais a partir de qualquer página, para que você nunca precise lembrar em qual lista cada item está.
Buscar algo
Abra a busca
Selecione Buscar no topo da barra lateral ou pressione Ctrl+K (Windows) ou ⌘K (Mac). Quando a barra lateral estiver recolhida e no celular, o botão de busca fica na barra superior.
Digite algumas letras
Digite parte de um nome, um e-mail, um número de telefone ou um código de produto. Os resultados aparecem enquanto você digita, agrupados por tipo.
Abra um resultado
Selecione o resultado ou navegue até ele usando as teclas de seta e pressione Enter. Você vai direto para o item: um cliente abre o perfil dele, um serviço abre o serviço e assim por diante.
Antes de você digitar, a busca exibe Próximos agendamentos para os próximos sete dias e Clientes adicionados recentemente, para que a pessoa que você está prestes a atender esteja a apenas um toque de distância.
O que a busca encontra
| Grupo | Critérios de correspondência |
|---|---|
| Clientes | Nome, e e-mail ou telefone se sua função puder ver detalhes de contato |
| Equipe | Nome ou e-mail |
| Serviços | Nome |
| Produtos | Nome ou SKU |
| Fornecedores | Nome |
| Modelos de formulário | Nome |
| Modelos de e-mail | Nome ou assunto |
| Políticas | Título |
| Guias de cuidados | Título |
| Envios | Nome do cliente ou do formulário |
| Automações | Nome |
Cada grupo mostra seus cinco melhores resultados. Você vê apenas os grupos que sua função tem permissão para abrir, e serviços, produtos e fornecedores arquivados não aparecem.
Se algo der errado
Um cliente não aparece quando busco pelo número de telefone dele
A correspondência por e-mail ou telefone exige permissão para ver os detalhes de contato do cliente. Em vez disso, busque pelo nome ou peça a um administrador. Consulte Por que um campo está oculto para mim?
Vejo apenas cinco resultados
Cada grupo exibe seus cinco principais resultados. Digite mais letras do nome ou abra a página com a lista completa (por exemplo, Clientes), cuja própria busca pagina todos os registros.
A busca não encontra palavras dentro de um formulário ou de uma nota
A busca faz correspondência com nomes, títulos, assuntos, e-mails, telefones e SKUs. Ela não lê as respostas dentro dos envios nem o texto de notas. Em vez disso, use a busca na página Notas ou Envios.