La búsqueda encuentra clientes, servicios, productos, formularios y más desde cualquier página, para que nunca tengas que recordar en qué lista se encuentra algo.
Buscar algo
Abrir búsqueda
Selecciona Buscar en la parte superior de la barra lateral, o presiona Ctrl+K (Windows) o ⌘K (Mac). Cuando la barra lateral está contraída, y en un celular, el botón de búsqueda está en la barra superior.
Escribe algunas letras
Escribe parte de un nombre, un correo electrónico, un número de teléfono o un código de producto. Los resultados aparecen a medida que escribes, agrupados por tipo.
Abrir un resultado
Selecciona el resultado, o muévete a él con las teclas de flecha y presiona Enter. Irás directamente a él: un cliente abre su perfil, un servicio abre el servicio, y así sucesivamente.
Antes de escribir, la búsqueda muestra Próximas citas para los próximos siete días y Clientes agregados recientemente, para que la persona que estás a punto de ver esté a un toque de distancia.
Qué encuentra la búsqueda
| Grupo | Coincide con |
|---|---|
| Clientes | Nombre, y correo electrónico o teléfono si tu rol puede ver los detalles de contacto |
| Equipo | Nombre o correo electrónico |
| Servicios | Nombre |
| Productos | Nombre o SKU |
| Proveedores | Nombre |
| Plantillas de formulario | Nombre |
| Plantillas de correo | Nombre o asunto |
| Políticas | Título |
| Guías de cuidados | Título |
| Formularios recibidos | Nombre del cliente o del formulario |
| Automatizaciones | Nombre |
Cada grupo muestra sus cinco mejores coincidencias. Solo ves los grupos que tu rol puede abrir, y los servicios, productos y proveedores archivados no aparecen.
Si algo sale mal
Un cliente no aparece cuando busco su número de teléfono
La coincidencia por correo electrónico o teléfono requiere permiso para ver los detalles de contacto del cliente. Busca por nombre en su lugar, o pregunta a un administrador. Consulta ¿Por qué un campo está oculto para mí?
Solo veo cinco resultados
Cada grupo muestra sus cinco principales. Escribe más del nombre, o abre la página de lista completa (por ejemplo, Clientes), cuya propia búsqueda recorre todo.
La búsqueda no encuentra palabras dentro de un formulario o una nota
La búsqueda coincide con nombres, títulos, asuntos, correos electrónicos, teléfonos y SKU. No lee las respuestas dentro de los formularios recibidos ni el texto de las notas. Utiliza la búsqueda en la página Notas o Formularios recibidos en su lugar.