Quando sua empresa tem mais de uma unidade, a pílula de unidade na barra superior define qual unidade você está visualizando. Alterne-a e a agenda, o caixa, o estoque e os relatórios serão atualizados de acordo.
Antes de começar
Você só vê o seletor quando tem acesso a mais de uma unidade. Proprietários, administradores e gerentes visualizam todas as unidades; outros membros da equipe visualizam aquelas em que trabalham.
Alternar unidade
Abra a pílula de unidade
Selecione a pílula na barra superior. Ela mostra a unidade que você está visualizando no momento, ao lado do seu ponto colorido.
Escolha uma unidade
Selecione a unidade desejada. A página recarrega os dados dessa unidade.
O Owneli lembra a sua escolha neste dispositivo, para que você não precise escolher novamente a cada manhã.
Todas as unidades
Proprietários, administradores e gerentes também têm acesso a Todas as unidades, que soma todas as unidades. Use essa opção em listas e relatórios quando quiser visualizar toda a empresa.
A Agenda sempre exibe uma unidade por vez, porque uma grade diária com as colunas de duas unidades ficaria ilegível. Ela tem seu próprio seletor de unidade na barra de ferramentas.
Diferenciar as unidades
Cada unidade tem uma cor e um código curto de uma a três letras, como DT para Downtown. Eles aparecem sempre que um registro pertence a uma unidade: blocos da agenda, linhas de vendas e agendamentos, painéis e resultados de busca. O código sempre fica ao lado da cor, para que você nunca dependa apenas da cor.
Um administrador define essas informações em Configurações → Empresa → Unidades: abra o menu ⋮ da unidade e selecione Editar detalhes. Elas ficam em Cor e código curto exibidos no aplicativo, na primeira etapa. Consulte Como trabalhar com várias unidades.
O que é por unidade e o que é compartilhado
| Por unidade | Compartilhado por toda a empresa |
|---|---|
| Agendamentos e a agenda | Clientes |
| Vendas e o caixa | Serviços e produtos (cada unidade pode ter seus próprios preços) |
| Níveis de estoque | Formulários, modelos de e-mail e políticas |
| Turnos e horários de trabalho | Sua equipe |
Um cliente que frequenta duas unidades é um único cliente com um único histórico. A lista Clientes acompanha a pílula de unidade: ela exibe os clientes que pertencem àquela unidade, seja pela unidade principal deles ou porque agendaram ou compraram lá. O chip de unidade permite expandir a lista para Todas as unidades ou filtrá-la para outra unidade específica.
Se algo der errado
Um relatório ou lista parece incompleto
Verifique primeiro a pílula de unidade. Vendas que parecem estar faltando costumam estar na outra unidade. Alterne para Todas as unidades, se você tiver essa permissão.
Não consigo ver o seletor de unidade
Sua empresa tem apenas uma unidade ou você trabalha em apenas uma delas. Peça a um administrador para adicionar você à outra unidade se você trabalhar lá.
Não consigo escolher Todas as unidades
A opção Todas as unidades é destinada a proprietários, administradores e gerentes. Se a sua função for limitada à própria unidade, você verá apenas a sua.