Baixe qualquer relatório como CSV, arquivo Excel ou PDF a partir do menu Opções. O arquivo reproduz o que está na tela: as mesmas datas, unidade e filtros.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: qualquer pessoa que consiga abrir o relatório, se a função dela tiver a permissão Pode exportar relatórios. Sem ela, o menu Opções mantém as ações de Duplicar e favoritos, mas não exibe opções de exportação.
- Configure a visualização primeiro. Escolha as datas, a unidade e os filtros que deseja incluir no arquivo.
Baixar um relatório
Abra o relatório
Acesse Relatórios e abra o relatório desejado.
Abra Opções
Selecione Opções na parte superior. No celular, essa opção é um botão com ícone.
Escolha um formato
Escolha Exportar CSV, Exportar Excel (.xlsx) ou Exportar PDF. O arquivo CSV é baixado imediatamente; os formatos Excel e PDF levam alguns instantes para serem gerados.
Qual formato escolher
| Formato | Mais indicado para |
|---|---|
| CSV | Outro sistema, como software de folha de pagamento ou a planilha do seu contador. Dados simples com todas as linhas, e não apenas a página exibida no momento. |
| Excel (.xlsx) | Trabalhar você mesmo em uma planilha |
| Uma cópia finalizada para compartilhar, como um pacote de fechamento de mês |
Os valores monetários são exportados como números simples, para que as fórmulas da planilha funcionem de imediato.
Verifique se funcionou
O arquivo abre com as mesmas colunas e totais visualizados, para o período selecionado.
Se algo der errado
Faltam linhas
O arquivo reproduz o que está na tela. Verifique as datas e a unidade na pílula de unidade; um relatório de uma unidade exporta apenas essa unidade.
O Excel ou PDF não baixa
Eles são limitados a cerca de 20 por hora para a sua empresa, para manter o Owneli rápido. Aguarde um pouco e tente novamente, ou use Exportar CSV. Um período muito longo pode precisar ser dividido.
Um relatório pode ser enviado por e-mail para mim automaticamente?
Não um relatório avulso, mas o resumo semanal envia por e-mail os resultados do mês em relação às suas metas. Acesse Configurações → Empresa → Metas e resumo, abra a aba Resumo semanal e selecione Adicionar destinatário. Para enviar a folha de pagamento ao seu contador, consulte Preparar a folha de pagamento para o seu contador.