O Planejador serve para o trabalho que não é um agendamento: a verificação de equipamentos, a reposição de estoque, o rascunho de uma campanha ou uma sala para limpar profundamente antes de sexta-feira. Cada quadro tem colunas de cartões que você move conforme o trabalho avança. O Planejador fica em Operações → Planejador.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: qualquer pessoa cuja função inclua quadros. Você visualiza os quadros compartilhados com você e todos os cartões atribuídos a você.
- O Planejador é um complemento gratuito. Se o Planejador não estiver em Operações, a empresa ainda não o ativou. Empresas que criaram um quadro antes de o Planejador se tornar um complemento já o têm ativado.
Ativar o Planejador
Um administrador acessa Configurações → Plano e dados → Complementos, abre o Planejador e o ativa, ou seleciona o botão Ativar o Planejador na página do Planejador. Não custa nada.
Desativar o Planejador oculta a ferramenta novamente, mas mantém todos os quadros e cartões, para que fiquem disponíveis quando ele for reativado. Cartões recorrentes aguardam enquanto ele estiver desativado e criam um cartão assim que for ativado novamente.
Criar um quadro
Iniciar
Acesse Operações → Planejador e selecione Novo quadro.
Escolher um ponto de partida
Em Começar a partir de, escolha Salas de atendimento, Planejamento de campanhas ou Tarefas pessoais e selecione Usar este. Ou comece do zero.
Dar um nome
Informe o Título e explique Qual é a finalidade.
Escolher quem pode ver
Em Alcance, escolha Privado (apenas você), Minha equipe (você, seus gerentes na hierarquia e todos que se reportam a você) ou Toda a organização (todos). A hierarquia é definida em Subordinado a no perfil de cada pessoa em Equipe. Proprietários e administradores podem abrir qualquer quadro, independentemente do alcance definido.
Criar
Selecione o botão Criar quadro. Ele começa com quatro colunas: Não iniciado, Em andamento, Bloqueado e Concluído. Depois, você pode renomear, mudar as cores, reorganizar ou adicionar novas colunas.
As pessoas atribuídas a um cartão sempre o visualizam, independentemente do alcance do quadro.
Trabalhar com cartões
Adicione um cartão a uma coluna e abra-o para incluir título e detalhes, atribuídos, uma data de conclusão (prazo), notas vinculadas, anexos (imagens e PDFs de até 10 MB, sendo um como capa) e comentários. Arraste os cartões entre as colunas conforme o trabalho evolui.
Meus cartões no Planejador reúne todos os cartões atribuídos a você, em todos os quadros. Comece o seu dia por ali.
Cartões recorrentes
Para tarefas rotineiras, como limpeza semanal ou verificação mensal de equipamentos, abra a seção Cartões recorrentes do quadro e selecione Novo. Escolha a repetição diária, a cada alguns dias, em dias específicos da semana ou mensalmente, além do horário. Cada item mostra a data em Próximo e a frequência com que já foi disparado. Você pode selecionar Pausar, Ativar, Editar ou Excluir, ou selecionar Criar cartão agora para antecipar uma criação. A exclusão de uma recorrência mantém os cartões que ela já gerou.
Verificar se funcionou
O quadro é exibido em Todos os quadros com a contagem de cartões. Os cartões atribuídos aparecem na seção Meus cartões de cada pessoa.
Se algo der errado
Alguém não consegue ver o quadro
Verifique a configuração de Alcance. Se a pessoa precisar apenas de um cartão específico, atribua-a diretamente a ele.
O que acontece ao excluir uma coluna?
Os cartões contidos nela também são excluídos, e a mensagem de confirmação informa a quantidade. Arraste os cartões para outra coluna antes de excluir se quiser mantê-los.