O Planeador serve para o trabalho que não é uma marcação: a verificação de equipamentos, a encomenda de reposição, o rascunho de uma campanha, uma sala para limpar a fundo antes de sexta-feira. Cada quadro tem colunas de cartões que move à medida que o trabalho avança. O Planeador encontra-se em Operações → Planeador.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa cuja função inclua quadros. Vê os quadros partilhados consigo e todos os cartões atribuídos a si.
- O Planeador é um complemento gratuito. Se o Planeador não estiver em Operações, a empresa ainda não o ativou. As empresas que criaram um quadro antes de o Planeador se tornar um complemento já o têm ativado.
Ativar o Planeador
Um administrador acede a Definições → Plano e dados → Complementos, abre o Planeador e ativa-o, ou seleciona o botão Ativar o Planeador na página do Planeador. Não tem qualquer custo.
Desativar o Planeador volta a ocultá-lo, mas mantém todos os quadros e cartões, pelo que estarão todos disponíveis quando for reativado. Os cartões recorrentes aguardam enquanto estiver desativado e geram um cartão quando for ativado novamente.
Criar um quadro
Começar
Aceda a Operações → Planeador e selecione o botão Novo quadro.
Escolher um ponto de partida
Em Começar a partir de, selecione Operações da sala de tratamento, Planeamento de campanhas ou Tarefas pessoais, e selecione Usar este. Ou comece do zero.
Dar um nome
Introduza o Título e indique Qual é a finalidade.
Escolher quem o vê
Em Alcance, escolha Privado (apenas o utilizador), A minha equipa (o utilizador, os seus superiores hierárquicos e todos os que lhe reportam) ou Toda a organização (todos). A linha hierárquica baseia-se em Reporta a em cada pessoa em Equipa. Os proprietários e administradores podem abrir qualquer quadro, qualquer que seja o seu alcance.
Criar
Selecione o botão Criar quadro. Começa com quatro colunas: Pendente, Em curso, Bloqueado e Concluído. Pode renomear, mudar de cor, reordenar ou adicionar colunas mais tarde.
As pessoas atribuídas a um cartão veem-no sempre, independentemente do alcance do quadro.
Trabalhar com cartões
Adicione um cartão a uma coluna e abra-o para lhe atribuir um título e detalhes, responsáveis, uma data de conclusão, notas associadas, anexos (imagens e ficheiros PDF até 10 MB, um deles como capa) e comentários. Arraste os cartões entre colunas à medida que o trabalho avança.
Os meus cartões no Planeador reúne todos os cartões atribuídos a si, em todos os quadros. Comece o seu dia por aí.
Cartões recorrentes
Para tarefas que ocorrem regularmente, como limpezas semanais ou verificações mensais de equipamentos, abra a secção Cartões recorrentes do quadro e selecione a opção Novo. Escolha todos os dias, de poucos em poucos dias, certos dias de semana ou mensalmente, e a hora. Cada um mostra a sua execução Seguinte e a frequência com que foi acionado. Pode utilizar as opções Pausar, Ativar, Editar ou Eliminar, ou selecionar a opção Gerar cartão já para criar um mais cedo. Eliminar uma recorrência mantém os cartões que esta já tinha gerado.
Verificar se funcionou
O quadro aparece em Todos os quadros com a respetiva contagem de cartões. Os cartões atribuídos são apresentados em Os meus cartões de cada pessoa.
Se algo correr mal
Alguém não consegue ver o quadro
Verifique o respetivo Alcance. Se a pessoa apenas precisar de um cartão, atribua-a a esse cartão.
O que acontece quando elimino uma coluna?
Os respetivos cartões também são eliminados e a confirmação indica quantos são. Arraste os cartões primeiro para outra coluna se pretender mantê-los.