Realiza el cambio por etapas: conserva los registros antiguos, verifica la importación y prueba el nuevo enlace de reserva antes de compartirlo. Termina con un solo calendario que todo tu equipo utilice y un plan claro para todo lo que no se transfirió.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: el propietario o un administrador que pueda gestionar la configuración.
- Mantén el acceso al sistema antiguo hasta que hayas verificado los registros que necesitas.
- Elige una fecha de cambio e informa al equipo qué sistema usar hasta entonces. Dos calendarios que aceptan reservas pueden crear conflictos.
- Conserva una copia intacta de cada exportación. Realiza las correcciones en una copia de trabajo separada.
Prepara los archivos
Obtén exportaciones detalladas con una fila por registro y el rango de fechas más amplio que necesites. Un informe de totales o un PDF es útil para comparar, pero no es un archivo de importación.
| Migrando desde | Empieza aquí |
|---|---|
| Fresha | Sigue la lista informe por informe en Importar tus datos. Usa Detalle del registro de ventas para las ventas. |
| Vagaro | El propietario del negocio puede exportar la lista de clientes como Excel. Elige la hoja de cálculo, en lugar de PDF. Consulta la guía de exportación de clientes de Vagaro. |
| Square | Exporta el directorio de clientes desde el menú Importar / Exportar del panel de control. Sigue la sección Exportar datos de clientes en la guía de exportación de Square. |
| GlossGenius u otro sistema | Obtén una hoja de cálculo de clientes y cualquier archivo de historial o saldo separado de tu proveedor. Verifica lo que contiene cada archivo antes de subirlo. |
Owneli acepta archivos CSV, archivos separados por tabulaciones y libros de Excel, con hasta 15,000 filas por archivo. Selecciona CSV genérico para un proveedor sin su propia opción de origen. Esta es una importación de archivos; no mantiene los dos sistemas sincronizados.
Verifica el cambio
Previsualiza tu primer archivo
Abre Configuración → Plan y datos → Importar. Sube el archivo y revisa la asignación de columnas con sus valores de muestra. Usa la guía de importación para los controles exactos y los registros admitidos.
Compara la simulación
Selecciona Continuar a la simulación. Revisa Crear, Vincular con existentes, Omitir y Errores, incluidas las filas detrás de cualquier advertencia. Verifica el consentimiento de correo electrónico y SMS por separado; tener una dirección de contacto no es una suscripción.
Importa los registros verificados
Selecciona Ejecutar importación cuando la vista previa coincida con lo que pretendes. Guarda el informe de resultados con el archivo de origen. Crea planes de paquetes y membresías antes de importar saldos que necesiten coincidir con esos planes.
Verifica ejemplos individuales
Abre varios clientes importados y sus próximas citas. Compara nombres, datos de contacto, servicios, personal, ubicación y horas de inicio con el sistema antiguo. Verifica el saldo de una tarjeta de regalo o paquete por separado de los totales de ventas.
Prueba el nuevo enlace de reserva
Sigue Prueba tu enlace de reserva en un teléfono. Pide a la persona que cubre la recepción que verifique dónde aparece la visita, así como lo que ve el cliente.
Mueve los enlaces públicos
En el momento acordado para el cambio, actualiza los enlaces de reserva en tu sitio web, perfiles sociales y cualquier código QR impreso. Detén las nuevas reservas a través del sistema antiguo. Concilia cualquier cita cambiada entre la exportación y el cambio antes de abrir el día.
Planifica los registros que necesitan un manejo separado
| Registro | Qué verificar antes de cambiar |
|---|---|
| Formularios, consentimientos, fotos y archivos | Estos no se transfieren a través de este importador. Conserva los originales y decide cómo tu equipo accederá a ellos. |
| Tarjetas guardadas | Los detalles de la tarjeta no se mueven en una hoja de cálculo. Organiza los detalles de pago nuevamente a través del flujo de pago. |
| Membresías | Las membresías importadas son solo registros: la renovación automática está desactivada, no hay una próxima fecha de renovación y no se otorgan créditos canjeables. Revisa la facturación por separado. |
| Tarjetas de regalo y paquetes | Verifica el valor restante o las sesiones y las fechas de vencimiento. Estos son saldos adeudados a los clientes, no nuevas ventas. |
| Personal y servicios | Verifica las horas de trabajo, ubicaciones, servicios, precios y duraciones. Los registros importados por sí solos no hacen que cada persona sea reservable. |
Verifica que funcionó
Tus próximas citas coinciden con el calendario antiguo, los saldos verificados coinciden con los archivos de origen y tu equipo puede encontrar los registros que necesita. Tus enlaces públicos conducen a la ubicación correcta de Owneli. Conserva los archivos de comparación hasta que tu revisión esté completa.
Si algo sale mal
El número importado es menor que la hoja de cálculo
Lee el informe de resultados antes de intentarlo de nuevo. La coincidencia de registros existentes, las filas omitidas y varias filas de servicio que se convierten en una sola cita pueden cambiar el recuento. Investiga cualquier diferencia que no puedas explicar.
Una exportación más reciente no actualizó una cita existente
Las importaciones coinciden con los registros existentes en lugar de sobrescribir los cambios ya realizados en Owneli. Revisa los cambios realizados durante el cambio y corrige los registros afectados deliberadamente.
Necesito deshacer la importación
Revertir importación elimina los registros que la importación creó; deja los registros coincidentes intactos. Puede bloquearse cuando los registros importados ya están en uso. Lee Deshacer una importación antes de confirmar, porque la reversión no se puede deshacer.