Descarga los registros que necesites y abre los archivos para verificarlos. Comienza eligiendo la exportación correcta: una lista de contactos de clientes, un informe comercial y los datos de un cliente individual tienen propósitos diferentes.
Elige el archivo correcto
| Necesitas | Usa | Qué esperar |
|---|---|---|
| Una hoja de cálculo de contactos | Clientes → Exportar | Nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, etiquetas, notas y fechas de creación, sujeto a tus permisos. |
| Datos de citas, ventas u otros informes | El menú Opciones del informe | CSV, Excel o PDF para las fechas, ubicación y filtros del informe. |
| Una copia de la información de un cliente | Acciones → Solicitudes de datos de su ficha | Un resumen legible o un archivo de datos JSON. Se enumeran fotos y documentos; los archivos originales no están incrustados. |
Estas exportaciones son separadas. Una hoja de cálculo de contactos no incluye el historial de citas del cliente, los formularios completados, las fotos o los recibos.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: exportar la lista de clientes requiere permiso para gestionar clientes. Las solicitudes de datos individuales son para propietarios y administradores. Los informes siguen tu acceso al informe.
- Verifica la ubicación que deseas exportar. Selecciona clientes específicos si solo necesitas esos registros.
- Elige una ubicación de almacenamiento privada a la que puedan acceder las personas adecuadas de tu negocio.
Descarga y verifica la lista de clientes
Abre Clientes
Ve a Clientes y elige la ubicación que necesites. Selecciona filas individuales si deseas una exportación más pequeña.
Exporta la lista
Selecciona Exportar, que se muestra como un icono de descarga en un teléfono. El CSV se descarga con los clientes seleccionados, o los clientes en la ubicación elegida cuando no hay filas seleccionadas. Sin ubicación o selección de filas, exporta el directorio.
Abre el archivo
Abre el CSV en tu aplicación de hoja de cálculo. Verifica los encabezados de las columnas, el número de filas y algunos clientes conocidos. Un campo de contacto faltante puede reflejar tus permisos; no significa necesariamente que el registro esté vacío.
Etiqueta la copia
Dale a la copia guardada un nombre que identifique su fecha y ubicación. Mantén la descarga original sin cambios si planeas editar una copia de trabajo para otro sistema.
Los filtros de búsqueda y etiquetas no restringen esta exportación por sí solos. Selecciona las filas que deseas descargar y verifica el archivo resultante.
Completa tu conjunto de registros
Para el historial de citas o financiero, abre el informe relevante y establece sus fechas y ubicación antes de exportar. Sigue Exportar un informe para elegir CSV, Excel o PDF. Mantén los informes de diferentes periodos claramente etiquetados para no contar la misma actividad dos veces.
Para la solicitud de un cliente individual, sigue Dar a un cliente una copia de sus datos. Revisa el resumen o el archivo de datos y organiza cualquier foto o documento original requerido por separado. No trates el CSV de contactos como un registro completo del cliente.
Verifica que funcionó
Los archivos se abren, las ubicaciones y periodos seleccionados son correctos, y los recuentos de filas coinciden con el alcance que esperabas. Si te estás preparando para cambiar de sistema, compara algunos historiales completos de clientes antes de decidir que tu copia es suficiente.
Si algo sale mal
Faltan algunos clientes o campos
Verifica las filas seleccionadas, la ubicación y el acceso a los campos de tu rol. La exportación del directorio tiene un límite de 50,000 clientes por archivo. Para un directorio más grande, usa exportaciones más pequeñas por ubicación o por cliente seleccionado y verifica el recuento combinado.
Necesito todos los documentos además de la hoja de cálculo
Una exportación de lista de clientes es un archivo de contacto. Una exportación de datos individuales enumera fotos y archivos sin empaquetar los originales. Identifica los documentos que necesitas y organiza esas copias antes de cerrar el acceso a tus registros.
La exportación es rechazada
Pide a un propietario o administrador que verifique tus permisos. Las solicitudes de exportación repetidas también pueden alcanzar un límite temporal; espera antes de intentarlo de nuevo. No asumas que una descarga fallida produjo un archivo utilizable.