Descarga cualquier informe como archivo CSV, Excel o PDF desde su menú Opciones. El archivo sigue lo que está en pantalla: las mismas fechas, ubicación y filtros.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: cualquiera que pueda abrir el informe, si su rol tiene Puede exportar informes. Sin ese permiso, Opciones conserva Duplicar y los favoritos, pero no incluye opciones de exportación.
- Configura la vista primero. Elige las fechas, la ubicación y los filtros que deseas en el archivo.
Descargar un informe
Abrir el informe
Ve a Informes y abre el informe.
Abrir Opciones
Selecciona Opciones en la parte superior. En un teléfono es un botón de icono.
Elegir un formato
Elige Exportar CSV, Exportar Excel (.xlsx) o Exportar PDF. Un CSV se descarga al instante; Excel y PDF tardan un momento en generarse.
Qué formato elegir
| Formato | Mejor para |
|---|---|
| CSV | Otro sistema, como software de nóminas o la hoja de cálculo de tu contador. Datos sin formato con cada fila, no solo la página en la que te encuentras. |
| Excel (.xlsx) | Trabajar tú mismo en una hoja de cálculo |
| Una copia final para compartir, como un paquete de fin de mes |
El dinero se exporta como números sin formato, por lo que las fórmulas de la hoja de cálculo funcionan de inmediato.
Comprueba que funcionó
El archivo se abre con las mismas columnas y totales que viste, para las fechas que elegiste.
Si algo sale mal
Faltan filas
El archivo sigue la pantalla. Comprueba las fechas y la ubicación en la etiqueta de ubicación; un informe para una ubicación exporta solo esa ubicación.
Excel o PDF no se descargan
Están limitados a unos 20 por hora para tu negocio, para mantener Owneli rápido. Espera un poco e inténtalo de nuevo, o usa Exportar CSV. Un rango de fechas muy largo puede necesitar ser dividido.
¿Puede un informe enviarse por correo electrónico a mí mismo?
No un solo informe, pero el resumen semanal te envía por correo electrónico los resultados del mes en relación con tus objetivos. Ve a Configuración → Negocio → Objetivos y resumen, abre la pestaña Weekly digest y selecciona Add recipient. Para enviar la nómina a tu contador, consulta Preparar la nómina para tu contador.