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Clientes y formularios
Agrega y busca clientes, consulta sus fichas y envía formularios y consentimientos.
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17Agregar, buscar y fusionar clientesAgrega un cliente, encuentra a cualquier persona en tu lista de clientes, trabaja con varios clientes a la vez y fusiona duplicados sin perder su historial.Guarda una copia de tu lista de clientes y registros comercialesElige la exportación correcta para contactos, informes o la información de un cliente individual, y verifica el contenido del archivo.Leer la ficha de un clienteQué contiene cada parte de la ficha del cliente, qué hay en el menú Acciones, dónde se muestra el consentimiento y cómo leer los detalles ocultos para tu rol.Etiquetas y filtros de clientesEtiqueta a los clientes uno por uno o de forma masiva, filtra tu lista de clientes por etiqueta y ubicación, y usa las mismas etiquetas para campañas y el calendario.Enviar formularios y consentimientosEnvía un formulario a uno o varios clientes, sigue su estado desde enviado hasta firmado, y haz que un formulario sea obligatorio antes de que se pueda cobrar un servicio.Revisar un formulario enviadoAbre el formulario de un cliente para leer sus respuestas y firma, fírmalo como clínico, corrige respuestas sin firmar y descarga un PDF.Crear una plantilla de formularioCrea un formulario de admisión, consentimiento o encuesta con los tipos de campo, secciones, condiciones, calificaciones y firmas que necesites, o deja que la IA lo redacte.Plantillas de correo y guías de cuidadoEscribe correos reutilizables, envía uno a un cliente o a varios, y comparte guías de precuidado y postcuidado mediante un enlace privado.Correos electrónicos del sistemaConsulta todos los correos electrónicos automáticos que envía Owneli, como confirmaciones, recibos y recordatorios, y cambia su redacción sin estropearlos.Mensajes y la bandeja de entradaResponde a los clientes por mensaje de texto o a través de su cuenta desde una sola bandeja de entrada, asigna y cierra conversaciones, y ve por qué no se puede usar un canal.Responder a un cliente desde una notificación en AndroidResponde al mensaje de un cliente, o márcalo como leído, directamente desde la notificación en tu teléfono Android, y qué sucede cuando no se puede enviar una respuesta.Consentimiento de marketing y cancelaciones de suscripciónCómo se registra el acuerdo de un cliente para recibir correos electrónicos y mensajes de texto de marketing, qué cambia al cancelar la suscripción y por qué los mensajes de citas siguen llegando.Fotos de clientesAgrega fotos de antes, después y de progreso a la ficha de un cliente, compara dos lado a lado y controla quién de tu equipo puede verlas.¿Por qué un campo está oculto para mí?Qué significa el cuadro "oculto" bloqueado en la ficha de un cliente, por qué oculto nunca es lo mismo que vacío y cómo obtener acceso.Clientes bloqueados y marcadosBloquea a un cliente para que no pueda reservar en línea, consulta qué detiene y qué no detiene un bloqueo, y establece una fecha de revisión o levanta el bloqueo más tarde.Eliminar un cliente (borrado GDPR)Cuándo puedes eliminar un cliente por completo, cómo borrar los datos personales de un cliente cuando lo solicita, qué se conserva y por qué, y cómo darle una copia primero.Crea un correo electrónico o formulario con el asistente de IADescribe la plantilla de correo electrónico o el formulario que necesitas con palabras sencillas, deja que la IA lo redacte y luego revísalo y guárdalo tú mismo.
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