En lugar de construir una plantilla pieza por pieza, descríbela, por ejemplo, "un seguimiento cordial para clientes de facial por primera vez con un recordatorio de cuidado posterior", y la IA la redacta mientras observas. La IA nunca envía ni publica nada: tú la revisas y la guardas.
Antes de empezar
- Un administrador lo activa en Configuración → Equipo y acceso → Seguridad e IA, en Estudio IA de plantillas. Hasta entonces, se te informará que no está habilitado.
- Quién puede hacerlo: cualquiera que pueda gestionar plantillas de correo electrónico o formularios.
Redactar un correo electrónico
Abrir el Estudio de plantillas
Ve a Clientes → Correos, selecciona la pestaña Personalizados y luego Redactar con IA.
Describe el correo electrónico
Escribe lo que necesitas: para quién es, el tono y lo que debe decir. O elige una idea inicial como Bienvenida o Cuidados posteriores. Pulsa Enter para enviar.
Observa el borrador
El correo electrónico aparece junto a la conversación como una vista previa real, con tu marca.
Solicita cambios
Responde con lo que quieres cambiar, como "más corto" o "menciona la política de cancelación de 24 horas". Cada respuesta actualiza el borrador.
Guárdalo
Selecciona Guardar plantilla. Se convierte en una plantilla de correo electrónico normal que puedes editar y enviar.
Redactar un formulario
En Clientes → Formularios, selecciona Digitaliza un formulario en papel para abrir el Estudio de formularios. Describe el formulario, o adjunta una foto o PDF de un formulario en papel (hasta 20 MB) y pídele que lo recree. Selecciona Guardar formulario, luego termínalo en el creador de formularios.
Hay un asistente similar para políticas laborales.
Comprueba que funcionó
El correo electrónico guardado aparece en la pestaña Personalizados, y el formulario guardado en Clientes → Formularios.
Si algo sale mal
"Estudio IA de plantillas no habilitado"
Pide a un administrador que lo active en Configuración → Equipo y acceso → Seguridad e IA.
¿La IA envía algo a los clientes?
No. Solo redacta. El envío es siempre un paso separado que tú realizas.
¿Puede cambiar una plantilla que ya tengo?
Describe el cambio y guarda el resultado como una nueva plantilla. Para cambios pequeños, el editor normal es más rápido.