Dos herramientas para instrucciones escritas. Las plantillas de correo son mensajes que envías cuando lo eliges, como un seguimiento post-tratamiento. Las guías de cuidados son páginas de instrucciones de precuidado o postcuidado a las que cada cliente obtiene un enlace privado y puede volver a consultar.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: cualquiera que pueda gestionar plantillas de correo o guías de cuidado. El envío requiere permiso para enviar correos.
- Los correos automáticos, como confirmaciones y recordatorios, se configuran por separado. Consulta Correos del sistema.
Crear una plantilla de correo
Iniciar una plantilla
Ve a Clientes → Correos, selecciona la pestaña Personalizados y luego Nueva plantilla.
Escribirla
Dale un nombre, un Asunto y un Mensaje. Elige una categoría: Cuidados previos, Cuidados posteriores, Recordatorio, Confirmación, Notificación, Marketing u Otro.
Agregar detalles que se completan automáticamente
Inserta variables, como el nombre del cliente, que se completan cuando se envía el correo.
Probar y guardar
Envía una prueba a ti mismo para ver exactamente lo que recibe un cliente, luego guarda.
Cada correo se envuelve automáticamente con tu logotipo, colores de marca y dirección comercial. Tú escribes las palabras; el diseño se encarga. Configura tu marca en Configuración → Negocio → Datos del negocio.
Enviar un correo
Iniciar
En Clientes → Correos, selecciona Redactar correo.
Elegir a quién
En ¿A quién le envías correo?, elige Individual o Varios y busca a los clientes.
Escribir o elegir una plantilla
Elige una plantilla o selecciona Escribir uno propio. Agrega hasta 5 archivos adjuntos, de 10 MB cada uno.
Revisar y enviar
Revisa la vista previa. Envía ahora o activa Programar para después y elige una fecha y hora. Selecciona Enviar correo.
Si algunos de los clientes que elegiste no tienen dirección de correo, se te informará cuántos se omitirán. Correos enviados enumera lo que se envió.
Crear una guía de cuidado
Iniciar una guía
Ve a Clientes → Guías de cuidados y selecciona Nueva guía de cuidados.
Elegir cómo escribirla
El Editor enriquecido es ideal para instrucciones cortas con encabezados, listas y enlaces. Subir HTML muestra tu propia página diseñada exactamente como está. O selecciona uno de los puntos de partida en Empezar desde una plantilla.
Agregar los detalles
Ingresa un Título, como "Postcuidado Green Peel", y elige una Categoría: Cuidados previos, Cuidados posteriores o General. Una Etiqueta de tratamiento te ayuda a filtrar más tarde.
Establecer la expiración del enlace
Vencimiento predeterminado del enlace (días) es el tiempo que funciona el enlace de cada cliente. Puedes cambiarlo cada vez que lo envíes.
Publicarla
Activa Publicar y selecciona Guardar guía de cuidados. Los borradores no se pueden enviar.
Enviar una guía de cuidado
Selecciona Enviar en la guía, usa Enviar en la barra superior, o elige Acciones → Enviar un formulario o una guía de cuidados en la ficha del cliente. Cada cliente obtiene su propio enlace, que funciona durante el número de días establecido en la guía.
La lista muestra con qué frecuencia se envió cada guía este mes y cuándo se actualizó por última vez.
Cuál usar
| Quieres | Usar |
|---|---|
| Enviar un mensaje a un cliente | Una plantilla de correo o un correo personalizado |
| Dar instrucciones a las que el cliente volverá | Una guía de cuidado |
| Cambiar lo que dice un correo automático | Correos del sistema |
| Llegar a todo un grupo a la vez | Una campaña |
Comprobar que funcionó
Un correo enviado aparece en Correos enviados. El recuento de envíos de una guía de cuidado este mes aumenta.
Si algo sale mal
El cliente dice que el enlace de la guía de cuidado dejó de funcionar
Los enlaces vencen después del número de días establecido en la guía, y eliminar una guía detiene todos los enlaces a ella. Envíala de nuevo.
¿Debo eliminar una guía que ya no uso?
Desactiva Publicar en su lugar. Eliminarla detiene el enlace de cada cliente, incluidos los que han marcado como favoritos.