Bloquear a un cliente impide que reserve en línea y reciba marketing, mientras se mantiene su registro e historial. Tu equipo aún puede reservarle a propósito, y nada de lo ya reservado se cancela.
Qué hace un bloqueo
| Para un cliente bloqueado | |
|---|---|
| Reservas en línea y su cuenta | Rechazadas, con un mensaje general |
| Correos electrónicos y mensajes de marketing | Detenidos |
| Reservas por tu equipo | Permitidas, después de una advertencia. La anulación se registra en el registro de auditoría. |
| Citas ya reservadas | Mantenidas. Nada se cancela para ti. |
| Su registro e historial | Mantenidos en su totalidad |
Al cliente no se le informa que está bloqueado. Simplemente no puede reservar en línea.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: cualquiera que pueda gestionar clientes. Solo los administradores y propietarios pueden usar el motivo Motivo de seguridad, o levantar un bloqueo establecido por este motivo.
- Piensa primero en un depósito. Para inasistencias repetidas, solicitar un depósito puede ser suficiente. La ficha lo sugiere cuando un cliente tiene varias inasistencias. Consulta Depósitos, cargos de cancelación y de inasistencia.
Bloquear a un cliente
Abrir el panel de bloqueo
Abre la ficha del cliente y selecciona Acciones → Bloquear reservas.
Elegir un motivo
Elige un Motivo: Inasistencias repetidas, Cancelaciones tardías, Problemas de pago, Incumplimiento de políticas, Motivo de seguridad u Otro. Otro requiere una nota.
Agregar una nota
La Nota interna es solo para tu equipo.
Establecer una fecha de revisión si lo deseas
Una Fecha de revisión te recuerda que debes reconsiderar. Cuando vence, se muestra en Hoy. No levanta el bloqueo por sí misma.
Bloquear
Selecciona Bloquear cliente.
Si el cliente tiene citas próximas, se te informa cuántas. Permanecen reservadas: revísalas en la pestaña Citas y cancela cualquiera tú mismo si eso es lo que deseas.
Levantar un bloqueo
Abre la ficha del cliente y selecciona Acciones → Desbloquear reservas, luego Desbloquear. Las reservas en línea, su cuenta y el marketing vuelven a funcionar.
Comprobar que funcionó
La ficha muestra Bloqueado, cuándo y por quién. El filtro Bloqueados de la lista de clientes muestra a todos los clientes bloqueados. Al reservarlos desde el calendario, primero se pregunta ¿Reservar a un cliente bloqueado?.
Si algo sale mal
Un cliente bloqueado sigue en el calendario
La cita se hizo antes del bloqueo, o un miembro del equipo la reservó a pesar de la advertencia, lo cual registra el registro de auditoría.
No puedo elegir Motivo de seguridad
Solo los administradores y propietarios pueden usarlo.