El Planificador es para el trabajo que no es una cita: la revisión del equipo, la reposición de existencias, el borrador de una campaña, una sala para limpiar a fondo antes del viernes. Cada tablero tiene columnas de tarjetas que mueves a medida que avanza el trabajo. El Planificador se encuentra en Operaciones → Planificador.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: cualquier persona cuyo rol incluya tableros. Verás los tableros compartidos contigo y cada tarjeta asignada a ti.
- El Planificador es un complemento gratuito. Si Planificador no aparece en Operaciones, la empresa aún no lo ha activado. Las empresas que crearon un tablero antes de que el Planificador se convirtiera en un complemento ya lo tienen activado.
Activar el Planificador
Un administrador va a Configuración → Plan y datos → Complementos, abre Planificador y lo activa, o selecciona Activar el Planificador en la página del Planificador. No tiene ningún costo.
Desactivar el Planificador lo oculta de nuevo, pero mantiene todos los tableros y tarjetas, por lo que estarán todos allí cuando se vuelva a activar. Las tarjetas recurrentes esperan mientras está desactivado y crean una tarjeta cuando se vuelve a activar.
Crear un tablero
Empezar
Ve a Operaciones → Planificador y selecciona Nuevo tablero.
Elegir un punto de partida
En Empezar desde, elige Operaciones de sala de tratamiento, Planificación de campañas o Tareas personales, y selecciona Usar esto. O empieza desde cero.
Nombrarlo
Ingresa el Título y di ¿Para qué sirve?.
Elegir quién lo ve
En Alcance, elige Privado (solo tú), Mi equipo (tú, tus gerentes superiores y todos los que te reportan) o Toda la organización (todos). La línea proviene de Reporta a en cada persona en Equipo. Los propietarios y administradores pueden abrir todos los tableros, independientemente de su alcance.
Crearlo
Selecciona Crear tablero. Comienza con cuatro columnas: Pendientes, En progreso, Bloqueadas y Hecho. Puedes renombrar, recolorear, reordenar o agregar columnas después.
Las personas asignadas a una tarjeta siempre la ven, sea cual sea el alcance del tablero.
Trabajar con tarjetas
Agrega una tarjeta a una columna y ábrela para darle un título y detalles, Asignados, una Fecha límite, notas vinculadas, archivos adjuntos (imágenes y PDF de hasta 10 MB, uno como portada) y comentarios. Arrastra las tarjetas entre columnas a medida que avanza el trabajo.
Mis tarjetas en el Planificador recopila todas las tarjetas asignadas a ti, en cada tablero. Empieza tu día allí.
Tarjetas recurrentes
Para trabajos que se repiten regularmente, como la limpieza semanal o las revisiones mensuales del equipo, abre las Tarjetas recurrentes del tablero y selecciona Nuevo. Elige todos los días, cada pocos días, ciertos días de la semana o mensualmente, y la hora. Cada una muestra su Siguiente ejecución y con qué frecuencia se ha activado. Puedes Pausar, Activar, Editar o Eliminar, o Generar una tarjeta ahora para crear una antes de tiempo. Eliminar una recurrencia deja las tarjetas que ya creó.
Comprueba que funcionó
El tablero aparece en Todos los tableros con su recuento de tarjetas. Las tarjetas asignadas se muestran en Mis tarjetas de cada persona.
Si algo sale mal
Alguien no puede ver el tablero
Comprueba su Alcance. Si solo necesitan una tarjeta, asígnalos a ella.
¿Qué sucede cuando elimino una columna?
Sus tarjetas también se eliminan, y la confirmación indica cuántas. Arrastra las tarjetas a otra columna primero si quieres conservarlas.