Bloquear um cliente impede que ele faça agendamentos online e receba mensagens de marketing, mantendo o cadastro e o histórico dele intactos. Sua equipe ainda pode agendá-lo intencionalmente, e nada do que já foi agendado é cancelado.
O que um bloqueio faz
| Para um cliente bloqueado | |
|---|---|
| Agendamento online e conta do cliente | Recusados, com uma mensagem genérica |
| E-mails e mensagens de texto de marketing | Interrompidos |
| Agendamento feito pela sua equipe | Permitido, após um aviso. A liberação manual fica registrada no log de auditoria. |
| Agendamentos já marcados | Mantidos. Nada é cancelado automaticamente. |
| Cadastro e histórico do cliente | Mantidos integralmente |
O cliente não é avisado de que foi bloqueado. Ele simplesmente não consegue agendar online.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: qualquer pessoa com permissão para gerenciar clientes. Apenas administradores e proprietários podem selecionar o motivo Preocupação de segurança ou suspender um bloqueio aplicado por essa razão.
- Pense primeiro em cobrar um sinal. No caso de não comparecimentos repetidos, exigir um sinal pode ser suficiente. O perfil sugere essa opção quando o cliente acumula vários não comparecimentos. Consulte Sinais, taxas de cancelamento e de não comparecimento.
Bloquear um cliente
Abra o painel de bloqueio
Abra o perfil do cliente e selecione Ações → Bloquear para agendamento.
Escolha um motivo
Escolha um Motivo: Não comparecimentos repetidos, Cancelamentos de última hora, Problemas de pagamento, Violação de política, Preocupação de segurança ou Outro. A opção Outro exige uma nota explicativa.
Adicione uma nota
A Nota interna fica visível apenas para a sua equipe.
Defina uma data de revisão, se desejar
Uma Data de revisão serve como lembrete para você reavaliar a situação. Quando o prazo chegar, ela será exibida em Hoje. A data de revisão não remove o bloqueio por conta própria.
Bloqueie
Selecione o botão Bloquear cliente.
Se o cliente tiver agendamentos futuros, você verá a quantidade deles. Eles permanecem marcados: confira cada um na aba Agendamentos e cancele manualmente caso prefira assim.
Remover um bloqueio
Abra o perfil do cliente e selecione Ações → Desbloquear para agendamento e, em seguida, Desbloquear. O agendamento online, a conta e as mensagens de marketing voltarão a funcionar normalmente.
Verifique se funcionou
O perfil agora exibe Bloqueado, com a data e quem aplicou o bloqueio. O filtro Bloqueado na lista de clientes exibe todos os clientes nessa condição. Ao tentar agendá-los pela agenda, a pergunta Agendar um cliente bloqueado? é exibida primeiro.
Se algo der errado
Um cliente bloqueado ainda aparece na agenda
O agendamento foi feito antes do bloqueio, ou um membro da equipe realizou o agendamento ignorando o aviso, ação que fica registrada no log de auditoria.
Não consigo escolher Preocupação de segurança
Apenas administradores e proprietários podem usar esse motivo.