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Clientes e formulários
Adicionar e buscar clientes, ler o perfil de clientes e enviar formulários e termos de consentimento.
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17Adicionar, encontrar e mesclar clientesAdicione um cliente, encontre qualquer pessoa na sua lista de clientes, gerencie vários clientes ao mesmo tempo e mescle duplicatas sem perder o histórico.Mantenha uma cópia da sua lista de clientes e registros comerciaisEscolha a exportação certa para contatos, relatórios ou informações de um cliente individual e confira o que o arquivo contém.Ler o perfil de um clienteO que cada parte do perfil do cliente contém, o que há no menu Ações, onde o consentimento aparece e como ler detalhes ocultos para a sua função.Tags e filtros de clientesAdicione tags a clientes individualmente ou em massa, filtre sua lista de clientes por tag e unidade e use as mesmas tags para campanhas e na agenda.Enviar formulários e consentimentosEnvie um formulário para um ou vários clientes, acompanhe do envio até a assinatura e torne um formulário obrigatório antes que um serviço possa ser pago.Revisar um formulário enviadoAbra o formulário de um cliente para ler respostas e assinatura, faça a validação como profissional clínico, ajuste respostas não assinadas e baixe um PDF.Criar um modelo de formulárioCrie um formulário de admissão, consentimento ou pesquisa com os tipos de campo, seções, condições, pontuações e assinaturas de que você precisa, ou peça para a IA rascunhá-lo.Modelos de e-mail e páginas de cuidadosEscreva e-mails reutilizáveis, envie para um ou vários clientes e compartilhe guias de pré-cuidados e pós-cuidados por link privado.E-mails do sistemaVeja todos os e-mails automáticos que o Owneli envia, como confirmações, recibos e lembretes, e altere o texto sem danificar a estrutura.Mensagens e a caixa de entradaResponda a clientes por SMS ou por meio da conta deles em uma única caixa de entrada, atribua e encerre conversas e veja por que um canal não pode ser usado.Responder a um cliente a partir de uma notificação no AndroidResponda à mensagem de um cliente, ou marque-a como lida, diretamente da notificação no seu celular Android, e saiba o que acontece quando uma resposta não puder ser enviada.Consentimento de marketing e cancelamentos de inscriçãoComo o consentimento de um cliente para e-mails e mensagens de marketing é registrado, o que o cancelamento de inscrição altera e por que mensagens de agendamento continuam chegando.Fotos do clienteAdicione fotos de antes, depois e de progresso ao perfil de um cliente, compare duas lado a lado e controle quem na sua equipe pode vê-las.Por que um campo está oculto para mim?O que significa a caixa tracejada com cadeado "oculto" no perfil de um cliente, por que oculto nunca é o mesmo que vazio e como obter acesso.Clientes bloqueados e sinalizadosBloqueie um cliente para impedir agendamentos online, entenda o que o bloqueio impede ou mantém e defina uma data de revisão ou remova o bloqueio mais tarde.Excluir um cliente (eliminação por LGPD/GDPR)Quando você pode excluir um cliente em definitivo, como apagar os dados pessoais de um cliente quando ele solicitar, o que é mantido e por quê, e como fornecer uma cópia a ele primeiro.Criar um e-mail ou formulário com o assistente de IADescreva o modelo de e-mail ou formulário de que você precisa com palavras simples, deixe a IA elaborar o rascunho e, em seguida, revise e salve você mesmo.
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