Questionários de admissão, histórico médico e consentimentos são enviados como formulários. Cada cliente recebe seu próprio link privado, preenche o formulário no celular e as respostas retornam diretamente ao seu perfil.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: qualquer pessoa com permissão para enviar formulários.
- O formulário precisa existir. Consulte Criar um formulário.
Enviar um formulário
Comece
Acesse Clientes → Envios e selecione o botão Enviar formulário. Você também pode usar Enviar na barra superior ou Ações → Enviar um formulário ou página de cuidados no perfil de um cliente.
Escolha o cliente
Em Selecionar cliente, busque e selecione a pessoa. Escolha Múltiplos para enviar para vários clientes ao mesmo tempo. É alguém novo? Selecione a opção Adicionar novo cliente.
Escolha o formulário
Em Selecionar modelo de formulário, escolha o formulário desejado. Os itens Usados recentemente aparecem primeiro. Selecione o botão Continuar.
Defina o e-mail e a validade
A opção Enviar e-mail para o cliente envia o link por e-mail, utilizando o E-mail padrão de solicitação de formulário, a menos que você selecione outro Modelo de e-mail; ou desative essa opção e compartilhe o link por conta própria. Em Expira em, defina por quanto tempo o link permanecerá válido: a data exata será informada, como por exemplo "O formulário expirará na quinta-feira, 5 de novembro de 2026". Selecione o botão Continuar.
Confirme e envie
Confira o resumo e selecione o botão Enviar formulário.
Se o cliente já tiver uma cópia aberta do formulário, você receberá um aviso informando que enviar novamente gerará um segundo link, com a opção Ver envio existente para reenviar o primeiro link em vez disso.
Para enviar para muitos clientes a partir da sua lista, selecione-os em Clientes e escolha o botão Enviar formulário na barra inferior.
Solicitar uma nova assinatura
Quando um cliente já assinou um formulário anteriormente, a etapa de configuração oferece Enviar para reassinar. Ele verá as respostas anteriores (em modo somente leitura) e precisará apenas adicionar uma nova data e assinatura.
Acompanhar um formulário
Clientes → Envios lista todos os formulários que você enviou, dos mais recentes aos mais antigos, com ferramentas de busca e filtros.
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Criado, mas ainda não enviado |
| Enviado | Enviado, mas ainda não aberto |
| Visualizado | Aberto, mas nada foi salvo ainda |
| Em andamento | Iniciado, mas não enviado |
| Concluído | Enviado e assinado, se o formulário exigir assinatura |
| Expirado | O prazo do link terminou antes do envio |
| Arquivados | Oculto da lista ativa |
Formulários que ninguém abriu exibem há quanto tempo estão aguardando, como "Não visualizado · 3 dias", para que você saiba quem precisa ser cobrado. Selecione vários para usar o botão Reenviar ou estender a validade deles em conjunto. O menu de cada linha também oferece a opção Copiar link.
Tornar um formulário obrigatório para um serviço
Abra o serviço
Abra o serviço e selecione a seção Formulários correspondente.
Anexe o formulário
Selecione a opção Anexar um formulário e faça a escolha. Em Quando enviar, selecione Com a confirmação da reserva, 24 horas antes da visita ou Apenas presencial.
Torne obrigatório
Ative a opção Obrigatório: o cliente deverá preenchê-lo antes da visita. Salve o serviço.
Verificar se funcionou
O formulário aparece em Clientes → Envios com o status Enviado e passa para Concluído quando o cliente o envia. O formulário preenchido fica disponível no perfil do cliente em Documentos. O relatório Relatórios → Funil de preenchimento de formulários mostra quantos formulários foram abertos e concluídos.
Se algo der errado
O cliente diz que o link não funciona
O link expirou. Localize o formulário em Envios e selecione o botão Reenviar, que enviará um novo link ativo.
O cliente não recebeu o e-mail
Verifique o endereço de e-mail no perfil do cliente, use a opção Copiar link e envie por outro canal, como mensagem de texto.
Preenchimento do formulário na recepção
Entregue um tablet ao cliente. Consulte Fazer check-in de clientes e coletar formulários no totem.