Um cliente sem histórico de agendamentos pode ser excluído em definitivo. Um cliente que já realizou uma visita não pode ser excluído, pois seus registros de tratamento e registros financeiros devem ser mantidos por lei. Quando ele pede para ser esquecido, você apaga os dados pessoais dele, e os registros que precisam ser mantidos são bloqueados.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: a exclusão requer permissão para excluir clientes, e o banco de dados permite apenas administradores e proprietários. Apagar dados pessoais e baixar os dados de um cliente são ações para administradores e proprietários.
- Duplicados? Em vez disso, faça a mesclagem. A mesclagem mantém o histórico.
Excluir um cliente sem histórico
Abra o cliente
Abra o perfil dele e selecione Ações → Excluir cliente.
Confirme
Verifique o nome e confirme. A exclusão não pode ser desfeita.
Se o cliente tiver histórico de agendamentos, você verá a mensagem: "Este cliente tem histórico de agendamentos e não pode ser excluído. Em vez disso, mescle ou arquive." Use o apagamento de dados, abaixo, se ele tiver solicitado o esquecimento.
Entregar ao cliente uma cópia de seus dados
Abra Solicitações de dados
Abra o perfil do cliente e selecione Ações → Solicitações de dados.
Registre como foi feita a solicitação
Escolha em Como solicitaram? e adicione uma nota, como a forma utilizada para confirmar a identidade dele.
Baixe os dados
Em Entregar uma cópia dos dados ao cliente, selecione Baixar resumo (uma página que abre em qualquer navegador e imprime em PDF, no idioma do cliente) ou Baixar arquivo de dados (JSON).
A cópia inclui o perfil, visitas, formulários e respostas, prontuários, a lista de fotos e arquivos, notas, assinaturas, recibos e mensagens. Cada download é listado em Histórico de solicitações.
Apagar os dados pessoais de um cliente
Abra Solicitações de dados
Abra o perfil do cliente e selecione Ações → Solicitações de dados, depois Apagar dados pessoais.
Leia o que vai acontecer
O painel lista exatamente o que é apagado, o que é mantido, mas bloqueado, e o que permanece inalterado.
Inicie
Selecione o botão Apagar dados pessoais, registre Como solicitaram? e adicione uma nota, se achar útil.
Confirme
Digite o nome do cliente exatamente como exibido e selecione Apagar dados pessoais. Isso não pode ser desfeito, portanto baixe os dados do cliente primeiro caso ele também tenha solicitado uma cópia.
| O que | O que acontece |
|---|---|
| Nome, e-mail, telefones, data de nascimento, endereço, notas, alergias, alerta da equipe, tags e outros detalhes do perfil, além de seus dados de contato em orçamentos, na lista de espera, avaliações, e-mails programados e listas de campanhas | Apagados agora. O cliente passa a ser exibido como "Cliente excluído", e o consentimento de marketing é retirado. Os links que você enviou para formulários e páginas de cuidados deixam de funcionar. |
| Cartões salvos | Removidos, inclusive na operadora de pagamentos |
| O acesso dele à conta online com você | Encerrado |
| Formulários assinados e prontuários, aprovações, testes de toque, fotos e arquivos, notas de visita e mensagens | Mantidos, mas bloqueados. Sua equipe não pode abri-los. Um proprietário ou administrador pode recuperá-los em caso de solicitação jurídica, e cada recuperação fica registrada. |
| Vendas, pagamentos, recibos, assinaturas, pacotes, vales-presente e histórico de fidelidade | Mantidos como estão, pois a legislação tributária e eventuais reivindicações jurídicas exigem |
A solicitação, quem a processou e o resultado são registrados no cliente e no log de auditoria.
Verificar se funcionou
O perfil exibe Dados pessoais apagados em com a data, e o cliente aparece como "Cliente excluído". O Histórico de solicitações lista o apagamento e quaisquer downloads.
Se algo der errado
"Este cliente ainda não pode ser apagado"
O painel explica o motivo. Pode ser um destes:
- Ele tem agendamentos futuros ou está inscrito em uma aula futura: cancele-os primeiro.
- Ele tem uma assinatura ativa: encerre-a primeiro.
- Os registros dele estão sob retenção jurídica.
- Os dados dele já foram apagados.
"Não foi possível excluir o cadastro deste cliente na Stripe"
Tudo o restante foi concluído. A nota na solicitação lembra você de remover o cliente na Stripe.
Bloquear é o mesmo que excluir?
Não. O bloqueio impede agendamentos online e marketing, mas mantém tudo armazenado. Consulte Clientes bloqueados e sinalizados.