Baixe os registros de que você precisa e abra os arquivos para conferi-los. Comece escolhendo a exportação correta: uma lista de contatos de clientes, um relatório comercial e os dados de um cliente individual atendem a finalidades diferentes.
Escolha o arquivo certo
| Você precisa | Use | O que esperar |
|---|---|---|
| Uma planilha de contatos | Clientes → Exportar | Nomes, endereços de e-mail, números de telefone, datas de nascimento, etiquetas, notas e datas de cadastro, sujeito às suas permissões. |
| Dados de agendamentos, vendas ou outros relatórios | O menu Opções do relatório | CSV, Excel ou PDF para as datas, unidade e filtros do relatório. |
| Uma cópia das informações de um cliente | O menu Ações → Solicitações de dados do perfil | Um resumo legível ou arquivo de dados JSON. Fotos e documentos são listados; os arquivos originais não vêm incorporados. |
Essas exportações são separadas. Uma planilha de contatos não inclui o histórico de agendamentos do cliente, formulários preenchidos, fotos ou recibos.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: a exportação da lista de clientes requer permissão para gerenciar clientes. As solicitações de dados individuais são para proprietários e administradores. Os relatórios seguem seu acesso ao relatório.
- Verifique a unidade que você deseja exportar. Selecione clientes específicos se precisar apenas desses registros.
- Escolha um local de armazenamento privado ao qual as pessoas certas da sua empresa tenham acesso.
Baixar e conferir a lista de clientes
Abra Clientes
Acesse Clientes e escolha a unidade necessária. Selecione linhas individuais se quiser uma exportação menor.
Exporte a lista
Selecione o botão chamado Exportar, exibido como um ícone de download em um celular. O CSV é baixado com os clientes selecionados ou com os clientes da unidade escolhida quando nenhuma linha estiver selecionada. Sem nenhuma seleção de unidade ou linha, o diretório é exportado.
Abra o arquivo
Abra o CSV no seu aplicativo de planilhas. Confira os cabeçalhos das colunas, o número de linhas e alguns clientes conhecidos. Um campo de contato ausente pode refletir suas permissões; isso não significa necessariamente que o registro esteja vazio.
Identifique a cópia
Dê à cópia salva um nome que identifique sua data e unidade. Mantenha o download original inalterado se planeja editar uma cópia de trabalho para outro sistema.
Filtros de busca e etiquetas não restringem essa exportação por si sós. Selecione as linhas que pretende baixar e confira o arquivo resultante.
Complete seu conjunto de registros
Para histórico de agendamentos ou financeiro, abra o relatório relevante e defina suas datas e unidade antes de exportar. Siga Exportar um relatório para escolher CSV, Excel ou PDF. Mantenha os relatórios de períodos diferentes claramente identificados para não contar a mesma atividade duas vezes.
Para a solicitação de um cliente individual, siga Dar a um cliente uma cópia dos seus dados. Revise o resumo ou o arquivo de dados e organize fotos ou documentos originais necessários separadamente. Não trate o CSV de contatos como um registro completo do cliente.
Verifique se funcionou
Os arquivos abrem, as unidades e períodos selecionados estão corretos e a contagem de linhas corresponde ao escopo esperado. Se estiver se preparando para mudar de sistema, compare alguns históricos completos de clientes antes de decidir que sua cópia é suficiente.
Se algo der errado
Faltam alguns clientes ou campos
Verifique as linhas selecionadas, a unidade e o acesso a campos da sua função. A exportação do diretório tem um limite de 50.000 clientes por arquivo. Para um diretório maior, use exportações menores por unidade ou com clientes selecionados e verifique a contagem combinada.
Preciso de todos os documentos além da planilha
A exportação da lista de clientes é um arquivo de contatos. Uma exportação de dados individuais lista fotos e arquivos sem empacotar os originais. Identifique os documentos de que precisa e providencie essas cópias antes de encerrar o acesso aos seus registros.
A exportação foi recusada
Peça a um proprietário ou administrador para verificar suas permissões. Solicitações repetidas de exportação também podem atingir um limite temporário; aguarde antes de tentar novamente. Não presuma que um download com falha tenha gerado um arquivo utilizável.