Comece pela sua pergunta, não pelo nome do relatório. Vários relatórios têm nomes parecidos, como Resumo de vendas e Resumo de pagamentos, por isso esta página mostra qual deles contém o seu número. Todos eles ficam sob Crescimento → Relatórios na barra lateral. Consulte Encontrar e ler um relatório.
"Quanto vendemos?"
| Pergunta | Relatório |
|---|---|
| Quanto vendemos, líquido de descontos e reembolsos? | Resumo de vendas |
| Cada venda concluída, uma linha por venda? | Lista de vendas (detalhamento por item: Registro de vendas (detalhado)) |
| Que valor realmente entrou, por forma de pagamento, após as taxas? | Resumo de pagamentos (no nível da linha: Transações de pagamento) |
| Painel com o desempenho diário? | Visão geral da receita |
| Quanto nos custaram os reembolsos e as anulações? | Reembolsos e anulações |
| Quanto nos custou a concessão de descontos? | Resumo de descontos |
| Qual canal ou fonte de reserva gera mais vendas? | Canal e origem do agendamento |
Vendas e pagamentos são coisas diferentes. Uma venda registra o que foi vendido; um pagamento registra o dinheiro entrando. Um sinal pago na semana passada para a visita de hoje faz com que os dois valores divirjam, e isso é esperado. Consulte Entender os relatórios financeiros.
"O que devemos e o que está no banco?"
| Pergunta | Relatório |
|---|---|
| Total acumulado do período em receita, reembolsos, taxas e movimentação de obrigações? | Resumo financeiro |
| O que ainda devemos aos clientes (vales-presente, pacotes)? | Resumo de obrigações |
| Saldos de vale-presente, dia a dia? | Livro-razão de passivo de vale-presente |
| Quais transações movimentaram essa obrigação? | Movimentação de obrigações |
| Receita recorrente, cancelamentos e obrigações pré-pagas? | Receita diferida e MRR |
| Sinais recebidos para agendamentos ainda não realizados? | Pagamentos antecipados |
| Entradas em dinheiro/cartão vs reembolsos e taxas, em estilo de extrato bancário? | Demonstração de fluxo de caixa |
| Quando o Stripe nos faz o repasse? | Repasses |
| Imposto recolhido para declaração fiscal? | Resumo de impostos (detalhamento por linha: Lista de impostos) |
| O caixa fechou certo? | Sobra/falta do caixa |
| Receita de taxas de cancelamento e de não comparecimento? | Taxas de cancelamento e de não comparecimento |
| Receita de sobretaxas e taxas de serviço? | Sobretaxas recebidas, Taxas de serviço |
"Como a equipe está se saindo?"
| Pergunta | Relatório |
|---|---|
| Horas, gorjetas, comissão e valor total a pagar por pessoa? | Folha de pagamento e comissão. Consulte Preparar a folha de pagamento para o seu contador. |
| Comissão por item com o cálculo das regras? | Demonstrativo de comissões |
| Horas programadas vs trabalhadas? | Horas de trabalho |
| Custo de mão de obra a partir de taxas × horas? | Salários |
| Quem recebeu quais gorjetas? | Gorjetas |
| Ocupação e produtividade por profissional? | Produtividade da equipe |
| Os clientes novos de cada profissional voltam com ele? | Retenção da equipe |
"E quanto aos clientes e agendamentos?"
| Pergunta | Relatório |
|---|---|
| Os clientes estão voltando? | Visão geral da retenção, Clientes novos vs recorrentes, Conversão de reagendamento, Intervalo de reagendamento de serviços |
| Quanto vale um cliente ao longo do tempo? | Valor do ciclo de vida do cliente |
| Cancelamentos e não comparecimentos? | Cancelamentos e não comparecimentos |
| Agendamentos marcados vs realizados? | Resumo de agendamentos / Lista de agendamentos |
| Tempo de cadeira vazia? | Análise de lacunas na agenda, Horários de pico |
| Os formulários estão sendo preenchidos? | Funil de preenchimento de formulários |
| Assinaturas: saúde, receita, quem está abandonando? | KPIs de assinaturas, Receita de assinaturas, Assinaturas, Vencendo em breve |
| A fidelidade e as indicações estão compensando? | Painel de fidelidade, ROI de resgate de fidelidade, Programa de indicação |
"Onde está o meu estoque?"
| Pergunta | Relatório |
|---|---|
| O que está na prateleira agora? | Estoque disponível |
| Cada movimentação e o motivo? | Movimentação de estoque |
| O que está encomendado com fornecedores? | Estoque encomendado |
| Quanto nos custa o produto vendido? | Custo das mercadorias, Giro de estoque |
Se algo der errado
O Resumo de vendas e o Resumo de pagamentos não coincidem. Qual está errado?
Nenhum dos dois. Vendas contabiliza o que foi vendido no período; Pagamentos contabiliza o dinheiro recebido no período. Sinais, compras com pagamento posterior e resgates de vales-presente legitimamente separam esses dois números.
Não consigo encontrar um relatório pelo nome
Use o campo de busca em Relatórios. Ele busca nas descrições também, portanto "gorjetas" ou "churn" localiza o relatório certo mesmo se você não souber o nome exato dele.
Posso criar um relatório que não está na lista?
Sim. O gerador de relatórios agrupa suas vendas pelo critério que você escolher e salva a visualização.