A pesquisa encontra clientes, serviços, produtos, formulários e muito mais a partir de qualquer página, para que nunca tenha de se lembrar em que lista algo se encontra.
Pesquisar algo
Abrir a pesquisa
Selecione Pesquisar na parte superior da barra lateral ou prima Ctrl+K (Windows) ou ⌘K (Mac). Quando a barra lateral está recolhida e num telemóvel, o botão de pesquisa encontra-se na barra superior.
Escrever algumas letras
Escreva parte de um nome, um email, um número de telefone ou um código de produto. Os resultados surgem à medida que escreve, agrupados por tipo.
Abrir um resultado
Selecione o resultado ou desloque-se até ele com as teclas de seta e prima Enter. Acede diretamente ao mesmo: um cliente abre o respetivo perfil, um serviço abre o serviço e assim sucessivamente.
Antes de escrever, a pesquisa mostra as Próximas marcações para os próximos sete dias e os Clientes adicionados recentemente, para que a pessoa que vai atender esteja à distância de um toque.
O que a pesquisa encontra
| Grupo | Corresponde a |
|---|---|
| Clientes | Nome, e email ou telefone se a sua função puder ver detalhes de contacto |
| Equipa | Nome ou email |
| Serviços | Nome |
| Produtos | Nome ou SKU |
| Fornecedores | Nome |
| Modelos de formulários | Nome |
| Modelos de email | Nome ou assunto |
| Políticas | Título |
| Guias de cuidados | Título |
| Envios | Nome do cliente ou do formulário |
| Automatizações | Nome |
Cada grupo mostra as suas cinco melhores correspondências. Apenas vê grupos que a sua função pode abrir, e serviços, produtos e fornecedores arquivados não aparecem.
Se algo correr mal
Um cliente não aparece quando pesquiso o seu número de telefone
A correspondência por email ou telefone necessita de permissão para ver detalhes de contacto de clientes. Em alternativa, pesquise por nome ou peça a um administrador. Consulte Por que motivo um campo está oculto para mim?
Apenas vejo cinco resultados
Cada grupo apresenta os cinco primeiros. Escreva mais do nome ou abra a página da lista completa (por exemplo, Clientes), cuja pesquisa própria pagina tudo.
A pesquisa não encontra palavras dentro de um formulário ou de uma nota
A pesquisa faz a correspondência com nomes, títulos, assuntos, emails, telefones e SKU. Não lê as respostas dentro dos envios nem o texto das notas. Em vez disso, use a pesquisa na página de Notas ou de Envios.