Quando o seu negócio tem mais de um estabelecimento, a pílula de estabelecimento na barra superior determina o estabelecimento que está a visualizar. Ao mudá-la, a agenda, a caixa, o stock e os relatórios adaptam-se em conformidade.
Antes de começar
O seletor só é visível quando tem acesso a mais de um estabelecimento. Os proprietários, administradores e gerentes veem todos os estabelecimentos; os restantes membros da equipa veem aqueles onde trabalham.
Mudar de estabelecimento
Abrir a pílula de estabelecimento
Selecione a pílula na barra superior. Esta apresenta o estabelecimento que está a visualizar no momento, junto ao respetivo ponto colorido.
Escolher um estabelecimento
Selecione o estabelecimento pretendido. A página recarrega os respetivos dados para esse estabelecimento.
O Owneli memoriza a sua escolha neste dispositivo, evitando que tenha de voltar a selecionar todos os dias.
Todos os estabelecimentos
Os proprietários, administradores e gerentes também têm acesso a Todos os estabelecimentos, que junta todos os estabelecimentos. Utilize esta opção em listas e relatórios sempre que pretender consultar a totalidade do negócio.
A Agenda apresenta sempre um estabelecimento de cada vez, pois uma grelha diária com as colunas de dois estabelecimentos tornar-se-ia ilegível. Dispõe do seu próprio seletor de estabelecimento na respetiva barra de ferramentas.
Distinguir os estabelecimentos
Cada estabelecimento tem uma cor e um código abreviado de uma a três letras, como DT para Downtown. Estes surgem sempre que um registo pertence a um estabelecimento: blocos da agenda, linhas de vendas e de marcações, painéis e resultados de pesquisa. O código surge sempre ao lado da cor, para nunca depender apenas da identificação visual pela cor.
Um administrador define estes elementos em Definições → Negócio → Estabelecimentos: abra o menu ⋮ do estabelecimento e selecione Editar detalhes. Encontram-se na secção Cor e código abreviado apresentados em toda a aplicação, logo no primeiro passo. Consulte Trabalhar com vários estabelecimentos.
O que é por estabelecimento e o que é partilhado
| Por estabelecimento | Partilhado por todo o negócio |
|---|---|
| Marcações e agenda | Clientes |
| Vendas e caixa | Serviços e produtos (cada estabelecimento pode ter os seus próprios preços) |
| Níveis de stock | Formulários, modelos de email e políticas |
| Turnos e horários de trabalho | A sua equipa |
Um cliente que visite dois estabelecimentos continua a ser um único cliente com um só histórico. A lista de Clientes segue a pílula de estabelecimento: mostra os clientes pertencentes a esse estabelecimento, seja pelo seu estabelecimento de preferência ou por terem feito uma marcação ou compra no mesmo. O respetivo seletor permite alargar a lista a Todos os estabelecimentos ou restringi-la a outro.
Resolução de problemas
Um relatório ou lista parece incompleto
Verifique primeiro a pílula de estabelecimento. Vendas aparentemente "em falta" encontram-se geralmente no outro estabelecimento. Mude para Todos os estabelecimentos, caso tenha permissões para tal.
Não consigo ver o seletor de estabelecimentos
O seu negócio tem apenas um estabelecimento ou o utilizador só trabalha num deles. Peça a um administrador para o adicionar ao outro estabelecimento, caso também trabalhe lá.
Não consigo escolher Todos os estabelecimentos
A opção Todos os estabelecimentos destina-se a proprietários, administradores e gerentes. Se a sua função estiver limitada ao respetivo estabelecimento, verá apenas o seu.