Por vezes, um membro merece mais do que o seu plano oferece: uma visita cancelada da sua parte, uma doença durante grande parte do mês, um tratamento que precisa de ser refeito. Adicione sessões à adesão por cortesia, ou dê mais tempo às suas sessões não utilizadas, ficando o motivo registado no histórico.
Antes de começar
- Quem pode fazê-lo: qualquer pessoa com permissão para finalizar vendas e emitir reembolsos, uma vez que se trata de cedência de valor.
- Aplica-se a planos com sessões incluídas. A adesão precisa de ter um plano com regras de sessões, como um tratamento facial por mês. Consulte Adesões.
Atribuir sessões por cortesia
Abrir a adesão
Aceda a Retalho → Adesões vendidas e selecione o membro. Em alternativa, abra o cliente, selecione Artigos, depois Adesões e selecione o nome da adesão.
Iniciar a cortesia
Em Sessões e contrato, selecione o botão Atribuir sessões.
Escolher o que atribuir
Escolha o Serviço, a partir dos serviços incluídos no plano. Introduza a quantidade em Sessões, de 1 a 50, e a data em Utilizar até.
Indicar o motivo
Introduza um Motivo, como "O cliente esteve doente nas duas últimas semanas do período". Fica guardado no registo de auditoria; o cliente não o vê.
Guardar
Selecione o botão Guardar. Verá a mensagem Sessões atualizadas.
As novas sessões surgem listadas em Sessões e contrato, assinaladas como cortesia ao lado do nome do serviço, com o número de sessões restantes e a respetiva data de validade, como 2 de 2 restantes · utilizar até uma data. O cliente pode marcá-las e utilizá-las como qualquer sessão incluída.
Dar mais tempo a sessões ou reativá-las
Cada lote de sessões com unidades por utilizar tem um botão ao lado:
- Prolongar, enquanto ainda forem válidas, abre a janela Dar mais tempo a estas sessões.
- Reativar, quando já tiverem expirado, abre a janela Reativar sessões expiradas. Um lote expirado indica expirou a juntamente com a data.
Escolha a nova data em Utilizar até, introduza um Motivo e selecione o botão Guardar.
Verificar se funcionou
O lote apresenta a nova contagem ou data em Sessões e contrato. Ao finalizar venda, as sessões são sugeridas para o serviço tal como as sessões normais do plano.
Se algo correr mal
Não existe o botão Atribuir sessões
A sua função não tem permissão para emitir reembolsos, ou o plano não inclui quaisquer serviços. Peça a um administrador ou consulte as regras do plano.
Não existe a secção Sessões e contrato
O plano não inclui sessões, como um plano de saldo de conta, e nunca foram adicionadas sessões anteriormente.
O botão Guardar continua indisponível
Verifique se a data em Utilizar até é posterior ao dia de hoje e se o Motivo tem pelo menos 3 carateres.