Shkarkoni të dhënat që ju nevojiten dhe hapni skedarët për t'i kontrolluar ato. Filloni duke zgjedhur eksportin e duhur: një listë kontaktesh të klientëve, një raport biznesi dhe të dhënat e një klienti individual shërbejnë për qëllime të ndryshme.
Zgjidhni skedarin e duhur
| Ju nevojitet | Përdorni | Çfarë të prisni |
|---|---|---|
| Një fletëllogaritëse kontaktesh | Klientët → Eksporto | Emra, adresa emaili, numra telefoni, datëlindje, etiketa, shënime dhe data krijimi, në varësi të lejeve tuaja. |
| Të dhëna takimesh, shitjesh ose raporte të tjera | Menynë Opsionet të raportit | CSV, Excel ose PDF për datat, vendndodhjen dhe filtrat e raportit. |
| Një kopje e informacionit të një klienti | Menynë Veprimet → Kërkesat për të dhëna në profilin e tyre | Një përmbledhje e lexueshme ose një skedar të dhënash JSON. Fotot dhe dokumentet listohen; skedarët origjinalë nuk janë të bashkëngjitur. |
Këto eksporte janë të ndara. Një fletëllogaritëse kontaktesh nuk përfshin historikun e takimeve të klientit, formularët e plotësuar, fotot ose faturat.
Përpara se të filloni
- Kush mund ta bëjë: eksportimi i listës së klientëve kërkon leje për menaxhimin e klientëve. Kërkesat individuale për të dhëna janë për pronarët dhe administratorët. Raportet ndjekin qasjen tuaj ndaj raportit.
- Kontrolloni vendndodhjen që dëshironi të eksportoni. Zgjidhni klientë të caktuar nëse ju nevojiten vetëm ato të dhëna.
- Zgjidhni një vendndodhje private ruajtjeje ku kanë qasje personat e duhur në biznesin tuaj.
Shkarkoni dhe kontrolloni listën e klientëve
Hapni Klientët
Shkoni te Klientët dhe zgjidhni vendndodhjen që ju nevojitet. Zgjidhni rreshta individualë nëse dëshironi një eksport më të vogël.
Eksportoni listën
Zgjidhni butonin e quajtur Eksporto, i cili shfaqet si një ikonë shkarkimi në celular. Skedari CSV shkarkohet me klientët e përzgjedhur, ose me klientët në vendndodhjen e zgjedhur kur nuk është përzgjedhur asnjë rresht. Pa përzgjedhje të vendndodhjes ose rreshtave, ai eksporton të gjithë regjistrin.
Hapni skedarin
Hapni skedarin CSV në aplikacionin tuaj të fletëllogaritjes. Kontrolloni titujt e kolonave, numrin e rreshtave dhe disa klientë të njohur. Një fushë kontakti që mungon mund të pasqyrojë lejet tuaja; kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se e dhëna është bosh.
Emërtoni kopjen
Vendosini kopjes së ruajtur një emër që identifikon datën dhe vendndodhjen e saj. Mbajeni shkarkimin origjinal të pandryshuar nëse planifikoni të modifikoni një kopje pune për një sistem tjetër.
Filtrat e kërkimit dhe të etiketave nuk e kufizojnë këtë eksport më vete. Zgjidhni rreshtat që keni ndërmend të shkarkoni dhe kontrolloni skedarin përfundimtar.
Plotësoni tërësinë e të dhënave tuaja
Për historikun e takimeve ose atë financiar, hapni raportin përkatës dhe caktoni datat dhe vendndodhjen e tij përpara se të eksportoni. Ndiqni Eksportoni një raport për të zgjedhur CSV, Excel ose PDF. Mbajini raportet për periudha të ndryshme të emërtuara qartë, në mënyrë që të mos llogarisni të njëjtin aktivitet dy herë.
Për një kërkesë individuale të një klienti, ndiqni Jepini një klienti një kopje të të dhënave të tij. Rishikoni përmbledhjen ose skedarin e të dhënave dhe organizoni veçmas çdo foto apo dokument origjinal të kërkuar. Mos e trajtoni skedarin CSV të kontakteve si një dosje të plotë të klientit.
Kontrolloni nëse funksionoi
Skedarët hapen, vendndodhjet dhe periudhat e zgjedhura janë të sakta dhe numri i rreshtave përputhet me fushëveprimin që prisnit. Nëse po përgatiteni të kaloni në sisteme të tjera, krahasoni disa historikë të plotë të klientëve përpara se të vendosni që kopja juaj është e mjaftueshme.
Nëse diçka shkon keq
Disa klientë ose fusha mungojnë
Kontrolloni rreshtat e përzgjedhur, vendndodhjen dhe qasjen e rolit tuaj ndaj fushave. Eksportimi i regjistrit ka një kufi prej 50,000 klientësh për skedar. Për një regjistër më të madh, përdorni eksporte më të vogla sipas vendndodhjes ose sipas klientëve të përzgjedhur dhe verifikoni numrin e kombinuar.
Më nevojitet çdo dokument, si dhe fleta e llogaritjes
Një eksport i listës së klientëve është një skedar kontaktesh. Një eksport individual i të dhënave liston fotot dhe skedarët pa paketuar origjinalët. Identifikoni dokumentet që ju nevojiten dhe siguroni ato kopje përpara se të mbyllni qasjen te të dhënat tuaja.
Eksporti refuzohet
Kërkojini një pronari ose administratori të kontrollojë lejet tuaja. Kërkesat e përsëritura të eksportit mund të hasin gjithashtu një kufi të përkohshëm; prisni përpara se të provoni përsëri. Mos supozoni se një shkarkim i dështuar ka prodhuar një skedar të përdorshëm.