Lista juaj e klientëve përmban këdo që ka bërë një rezervim ose blerje nga ju, në çdo vendndodhje. Shtoni persona sapo vijnë, gjeni këdo në pak sekonda dhe mbani një regjistrim të vetëm për person.
Para se të filloni
- Kush mund ta bëjë: çdokush që mund të menaxhojë klientët. Anëtarët e ekipit që mund të shohin vetëm klientët e tyre shohin personat që u janë caktuar ose me të cilët kanë një takim.
- Disa detaje mund të jenë të fshehura për rolin tuaj, siç janë të dhënat e kontaktit ose shpenzimi gjatë gjithë kohës. Shihni Pse është e fshehur një fushë?
Shtoni një klient
Hapni formularin
Shkoni te Klientët dhe zgjidhni Shto klient. Mund të shtoni gjithashtu një klient nga paneli i rezervimeve me Klient i ri.
Plotësoni profilin
Vendosni Emri dhe Telefon, të cilat janë të detyrueshme. Nëse keni më shumë se një vendndodhje, zgjidhni gjithashtu Vendndodhja kryesore. Shtoni një Email dhe Ditëlindja (muajin dhe ditën, me vitin nëse e dini) nëse i keni.
Nëse emaili ose telefoni i përket tashmë një klienti, formulari e tregon këtë menjëherë, si për shembull Jordan Hayes e përdor tashmë këtë email, me opsionin Përdorni këtë klient për të hapur në vend të kësaj regjistrimin e tyre. Një numër telefoni prapëseprapë mund të ndahet me të tjerë, meqë familjet shpesh përdorin të njëjtin numër.
Shtoni çdo gjë tjetër
Përdorni Informacione shtesë, Adresa dhe Kontakte emergjence sipas nevojës. Nën Njoftime, zgjidhni se çfarë do t'u dërgohet: Email-et e takimeve, SMS për takimet, Email-e marketingu, SMS marketingu dhe Mesazhe për ditëlindje.
Ruani
Zgjidhni Ruaj në krye. Ata shfaqen menjëherë në listën tuaj.
Gjeni një klient
Shkoni te Klientët dhe shkruani te Kërkoni me emër, email ose telefon…. Për të gjetur dikë nga çdo faqe, shtypni Ctrl K (⌘ K në Mac).
Ngushtoni listën me etiketat poshtë kërkimit, si për shembull të rikthyer, ose Të bllokuar. Të gjitha vendndodhjet shfaq të gjithë personat; zgjidhni një vendndodhje për të parë klientët që kanë rezervuar atje.
Zgjidhni emrin e një klienti për të hapur profilin e tij. Ikona ⋮ në çdo rresht ofron Shiko klientin, Rezervo takim, Modifiko, Dërgo formularin dhe Të fshihet.
Punoni me shumë klientë njëherësh
Zgjidhini ata
Shënoni kutinë pranë secilit klient, ose kutinë në krye për të zgjedhur këdo në faqe.
Zgjidhni çfarë të bëni
Shiriti në fund ofron Etiketo (shtoni ose hiqni një etiketë), Dërgo formularin, Dërgo në fushatë, Eksporto dhe Të fshihet.
Eksportoni klientët
Zgjidhni Eksporto në krye të listës. Kjo shkarkon të gjithë klientët tuaj si skedar tabele, ose vetëm ata që keni zgjedhur.
Bashkoni profilet e dyfishta
Kur i njëjti person ka dy regjistrime, për shembull një nga një importim dhe një të krijuar në recepsion, historiku i tij është i ndarë. Bashkimi i bashkon ato sërish bashkë. Vetëm administratorët dhe pronarët mund të kryejnë bashkim.
Hapni regjistrimin që do të ruani
Hapni profilin e klientit dhe zgjidhni Veprimet → Bashko profilet.
Gjeni regjistrimin e dyfishtë
Kërkoni regjistrimin tjetër me emër ose email dhe zgjidheni atë.
Kontrolloni bashkimin
Rishikimi tregon se cili regjistrim Po ruhet dhe cili Po bashkohet dhe po hiqet. Aty ku detajet ndryshojnë, vlera e regjistrimit të ruajtur ka përparësi. Për të ruajtur në vend të tij regjistrimin tjetër, zgjidhni Ndërro, ruaj dhe emrin e tij.
Bashkoni
Zgjidhni Bashko profilet.
Takimet, shitjet, formularët, email-et, anëtarësimet dhe gjendjet e portofolit kalojnë te regjistrimi që ruajtët, dhe regjistrimi i dyfishtë hiqet. Nëse keni bashkuar çiftin e gabuar, zgjidhni Zhbëj te mesazhi menjëherë më pas.
Sillni një listë nga diku tjetër
Mos i shkruani një nga një. Butoni Importo në krye të listës përputh kolonat e një tabele nga sistemi juaj i vjetër dhe kapërcen personat që i keni tashmë. Shihni Importoni të dhënat tuaja.
Kontrolloni nëse funksionoi
Klienti shfaqet kur e kërkoni dhe profili i tij hapet me gjithçka që keni vendosur. Shihni Lexoni profilin e një klienti.
Nëse diçka shkon keq
"Një klient me këtë email ekziston tashmë"
Dikush e ka tashmë atë adresë emaili, dhe formulari shfaqi emrin e tij teksa e shkruanit. Zgjidhni Përdorni këtë klient, ose kërkoni për të, në vend që të krijoni një regjistrim të dytë. Nëse në të vërtetë bëhet fjalë për një person tjetër, përdorni një email tjetër.
Nuk mund të gjej një klient që e di se ekziston
Kontrolloni që të mos jetë aktivizuar asnjë etiketë apo filtri Të bllokuar, dhe që të jetë zgjedhur Të gjitha vendndodhjet. Nëse shihni vetëm disa klientë, roli juaj shfaq klientët që ju janë caktuar.
Numrat e telefonit ose shpenzimi shfaqen si të fshehura
Roli juaj nuk e përfshin këtë informacion. Pyesni një administrator.