Tema
Klientët dhe formularët
Shtoni dhe gjeni klientë, lexoni profilin e një klienti dhe dërgoni formularë e pëlqime.
Përmbajtja
Artikuj
17Shtoni, gjeni dhe bashkoni klientëtShtoni një klient, gjeni këdo në listën tuaj të klientëve, punoni me shumë klientë njëherësh dhe bashkoni profilet e dyfishta pa humbur historikun e tyre.Ruani një kopje të listës së klientëve dhe të dhënave të biznesit tuajZgjidhni eksportin e duhur për kontaktet, raportet ose informacionin e një klienti individual dhe kontrolloni çfarë përmban skedari.Lexoni profilin e një klientiÇfarë përmban secila pjesë e profilit të klientit, çfarë ka në menynë Veprimet, ku shfaqet pëlqimi dhe si të lexoni detajet e fshehura nga roli juaj.Etiketat dhe filtrat e klientëveEtiketoni klientët individualisht ose në masë, filtroni listën e klientëve sipas etiketës dhe vendndodhjes, si dhe përdorni të njëjtat etiketa për fushatat dhe kalendarin.Dërgimi i formularëve dhe pëlqimeveDërgoni një formular te një klient ose shumë klientë, ndiqni ecurinë e tij nga dërgimi deri te nënshkrimi dhe bëjeni formularin të detyrueshëm para se një shërbim të mund të paguhet.Shqyrtimi i një formulari të dorëzuarHapni formularin e një klienti për të lexuar përgjigjet dhe nënshkrimin e tij, miratojeni atë si klinicist, korrigjoni përgjigjet e panënshkruara dhe shkarkoni një PDF.Ndërtoni një shabllon formulariNdërtoni një formular pranimi, pëlqimi ose anketimi me llojet e fushave, seksionet, kushtet, pikët dhe nënshkrimet që ju nevojiten, ose lëreni inteligjencën artificiale ta hartojë atë.Shabllonet e email-it dhe udhëzuesit e kujdesitShkruani email-e të ripërdorshme, dërgoni një për një klient ose disa, dhe ndani udhëzuesit para dhe pas kujdesit përmes një lidhjeje private.Emailet e sistemitShikoni çdo email automatik që dërgon Owneli, si konfirmimet, faturat dhe rikujtuesit, dhe ndryshoni formulimin e tyre pa prishur funksionalitetin.Mesazhet dhe kutia hyrësePërgjigjuni klientëve me mesazh me tekst ose përmes llogarisë së tyre nga një kuti hyrëse e vetme, caktoni dhe mbyllni biseda, si dhe shikoni arsyen pse një kanal nuk mund të përdoret.Përgjigjuni një klienti nga një njoftim në AndroidPërgjigjuni mesazhit të një klienti, ose shënojeni si të lexuar, drejtpërdrejt nga njoftimi në telefonin tuaj Android, dhe çfarë ndodh kur një përgjigje nuk mund të dërgohet.Pëlqimi për marketing dhe çregjistrimetSi regjistrohet pranimi i një klienti për email-e dhe mesazhe marketingu, çfarë ndryshon çregjistrimi dhe përse mesazhet e takimeve vazhdojnë të vijnë.Fotot e klientëveShtoni foto para, pas dhe të ecurisë në profilin e një klienti, krahasoni dy foto krah për krah dhe kontrolloni se kush nga ekipi juaj mund t'i shohë ato.Pse është fshehur një fushë për mua?Çfarë do të thotë kutia e kyçur "e fshehur" në profilin e një klienti, pse e fshehur nuk është kurrë e njëjtë me bosh dhe si të merrni akses.Klientët e bllokuar dhe të shënuarBllokoni një klient nga rezervimi në internet, mësoni çfarë ndalon dhe nuk ndalon një bllokim, si dhe caktoni një datë rishikimi ose hiqni bllokimin më vonë.Fshirja e një klienti (fshirja sipas GDPR-së)Kur mund ta fshini plotësisht një klient, si të fshini të dhënat personale të një klienti kur e kërkojnë, çfarë ruhet dhe pse, si dhe si t'u jepni më parë një kopje.Ndërtoni një email ose formular me ndihmësin AIPërshkruani shabllonin e emailit ose formularin që ju nevojitet me fjalë të thjeshta, lëreni AI-n ta skicojë, dhe më pas rishikojeni dhe ruajeni vetë.
Më shumë