Një klient pa histori takimesh mund të fshihet plotësisht. Një klient që ka kryer vizita nuk mund të fshihet, sepse të dhënat e trajtimit dhe ato financiare duhet të ruhen me ligj. Kur ata kërkojnë të harrohen, ju fshini të dhënat e tyre personale në vend të kësaj, dhe të dhënat që duhet të mbani mbyllen në mënyrë të sigurt.
Përpara se të filloni
- Kush mund ta bëjë: fshirja kërkon leje për të fshirë klientë, dhe baza e të dhënave lejon vetëm administratorët dhe pronarët. Fshirja e të dhënave personale dhe shkarkimi i të dhënave të një klienti janë të disponueshme për administratorët dhe pronarët.
- Kopje të dyfishta? Bashkojini ato në vend të kësaj. Bashkimi ruan historikun.
Fshirja e një klienti pa histori
Hapni klientin
Hapni profilin e tyre dhe zgjidhni Veprimet → Fshi klientin.
Konfirmoni
Kontrolloni emrin dhe konfirmoni. Fshirja nuk mund të zhbëhet.
Nëse klienti ka histori takimesh, ju shfaqet mesazhi: "Ky klient ka histori takimesh dhe nuk mund të fshihet. Bashkojeni ose arkivojeni në vend të kësaj." Përdorni fshirjen e të dhënave personale më poshtë, nëse ata kanë kërkuar të harrohen.
Jepini një klienti një kopje të të dhënave të tij
Hapni Kërkesat për të dhëna
Hapni profilin e klientit dhe zgjidhni Veprimet → Kërkesat për të dhëna.
Regjistroni se si e kërkuan
Zgjidhni te Si e kërkuan? dhe shtoni një shënim, si për shembull mënyrën se si verifikuat që ishin ata.
Shkarkojeni
Nën Jepuni një kopje të të dhënave të tyre, zgjidhni Shkarko përmbledhjen (një faqe që hapet në çdo shfletues dhe printohet në PDF, në gjuhën e klientit) ose Shkarko skedarin e të dhënave (JSON).
Kopja përfshin profilin e tyre, vizitat, formularët dhe përgjigjet, skedat, listën e fotografive dhe skedarëve, shënimet, anëtarësimet, faturat dhe mesazhet. Çdo shkarkim listohet te Historiku i kërkesave.
Fshirja e të dhënave personale të një klienti
Hapni Kërkesat për të dhëna
Hapni profilin e klientit dhe zgjidhni Veprimet → Kërkesat për të dhëna, pastaj Fshini të dhënat e tyre personale.
Lexoni se çfarë do të ndodhë
Paneli liston saktësisht se çfarë fshihet, çfarë ruhet por bllokohet, dhe çfarë ruhet siç është.
Filloni
Zgjidhni butonin e emërtuar Fshij të dhënat personale, regjistroni Si e kërkuan? dhe shtoni një shënim nëse është e nevojshme.
Konfirmoni
Shkruani emrin e klientit saktësisht siç shfaqet dhe zgjidhni butonin e emërtuar Fshij të dhënat personale. Kjo nuk mund të zhbëhet, prandaj shkarkoni të dhënat e tyre më parë nëse kanë kërkuar gjithashtu një kopje.
| Çfarë | Çfarë ndodh |
|---|---|
| Emri, emaili, telefonat, data e lindjes, adresa, shënimet, alergjitë, njoftimi për stafin, etiketat dhe detajet e tjera të profilit, si dhe të dhënat e tyre të kontaktit në oferta, listën e pritjes, vlerësimet, emailet e programuara dhe listat e fushatave | Fshihen menjëherë. Ata shfaqen si "Klient i fshirë" dhe pëlqimi i tyre për marketing tërhiqet. Lidhjet që u keni dërguar për formularë dhe udhëzues kujdesi ndalojnë së funksionuari. |
| Kartat e ruajtura | Hiqen, edhe te procesuesi i pagesave |
| Qasja e tyre në llogarinë e tyre online me ju | Përfundon |
| Formularët dhe skedat e nënshkruara, miratimet, testet paraprake, fotografitë dhe skedarët, shënimet e vizitave dhe mesazhet | Ruhen, por bllokohen. Ekipi juaj nuk mund t'i hapë ato. Një pronar ose administrator mund t'i marrë ato për një kërkesë ligjore, dhe çdo marrje regjistrohet. |
| Shitjet, pagesat, faturat, anëtarësimet, paketat, kartat e dhuratave dhe historiku i pikëve të besnikërisë | Ruhen siç janë, sepse legjislacioni tatimor dhe pretendimet ligjore i kërkojnë ato |
Kërkesa, personi që e trajtoi atë dhe rezultati regjistrohen te klienti dhe në regjistrin e auditimit.
Kontrolloni nëse funksionoi
Profili shfaq Të dhënat personale u fshinë më dhe datën, dhe klienti shfaqet si "Klient i fshirë". Te Historiku i kërkesave listohen fshirja dhe çdo shkarkim.
Nëse diçka shkon keq
"Ky klient nuk mund të fshihet ende"
Paneli tregon arsyen. Mund të jetë një nga këto:
- Ata kanë takime të ardhshme, ose janë të regjistruar në një klasë të ardhshme: anulojini ato më parë.
- Ata kanë një anëtarësim ose pajtim aktiv: përfundojeni atë më parë.
- Të dhënat e tyre janë nën një pezullim ligjor.
- Ata tashmë janë fshirë.
"Regjistrimi i klientit në Stripe nuk mund të fshihej"
Çdo gjë tjetër ka përfunduar. Shënimi në kërkesë ju kujton t'i hiqni ata në Stripe.
A është bllokimi e njëjta gjë me fshirjen?
Jo. Bllokimi ndalon rezervimet online dhe marketingun, por ruan gjithçka. Shihni Klientët e bllokuar dhe të sinjalizuar.