Zgjidhni një klient kudo, në listën e klientëve, në një rezervim ose në një kërkim, dhe profili i tij hapet mbi atë që po bënit. Mbylleni atë dhe ktheheni aty ku ishit, me çdo rezervim ende në proces.
Ana e majtë
Emri i klientit, emaili dhe telefoni, etiketat (me Shto etiketë), Vendndodhja kryesore (nëse menaxhoni klientë, trokitni mbi të për ta ndryshuar) dhe, nën Gjithashtu te, vendndodhjet e tjera që ka vizituar. Rezervo tani nis një rezervim për të. Më poshtë janë pikët e tij të besnikërisë, ditëlindja dhe data se kur u bë klient. Nëse është i bllokuar, kjo shfaqet aty, së bashku me personin që e bllokoi. Shihni Klientët e bllokuar dhe të shënuar.
Seksionet
| Seksioni | Çfarë përmban |
|---|---|
| Përmbledhje | Portofoli i tij, shitjet totale, takimet, vlerësimi, pikët e besnikërisë, anulimet dhe mosparaqitjet, çdo pëlqim në dosje dhe një kujtesë se kur pritet të kthehet |
| Aktiviteti | Gjithçka që ka ndodhur, nga më e reja tek më e vjetra |
| Mesazhet | Biseda juaj me mesazhe me të, e njëjta si në kutinë hyrëse |
| Takimet | Vizitat e kaluara dhe të ardhshme |
| Shitjet | Çdo shitje, me një lidhje drejt faturës së saj |
| Të dhënat e klientit | Të dhënat e kontaktit, kontaktet e emergjencës, adresa, të dhënat personale dhe çfarë ka pranuar t'i dërgohet, duke përfshirë nëse ka ndaluar opsionin Mesazhe SMS nga numri i vjetër i përbashkët i Owneli |
| Artikujt | Anëtarësimet, paketat dhe kartat e dhuratave që zotëron |
| Dokumentet | Formularët dhe pëlqimet që ka plotësuar |
| Foto | Fotot para dhe pas, për rolet që lejohen t'i shohin |
| Portofoli | Krediti i llogarisë dhe kartat e ruajtura |
| Besnikëria | Pikët, niveli dhe shpërblimet |
| Vlerësimet | Vlerësimet që ka lënë |
| Incidentet | Incidentet e regjistruara për të |
Menyja Veprimet
Zgjidhni Veprimet nën emrin e tij:
| Grupi | Veprimet |
|---|---|
| Komunikimi | Mesazhet, Dërgoni një formular ose udhëzues kujdesi |
| Kujdesi dhe shënimet | Shto alergji, Shto njoftim për stafin, Shto provë alergjie |
| Shitjet dhe shpërblimet | Shpërblim, Shit, Shit kartë dhuratë, Ofertë e re çmimi |
| Profili i klientit | Shto etiketë, Ndrysho të dhënat e klientit, Bashko profilet (administratorët) |
| Siguria dhe qasja | Regjistro incidentin, Blloko nga rezervimi |
| Menaxhimi i klientit | Kërkesat për të dhëna (administratorët), Fshi klientin |
Ju shihni vetëm veprimet që lejon roli juaj.
Pëlqimi në dosje
Kur klienti ka nënshkruar një pëlqim ose ka shënuar një kuti pëlqimi, te Përmbledhje shfaqet Pëlqimi në dosje me datën përkatëse, dhe opsioni Shiko pëlqimin e hap atë. Shikimi i pëlqimit regjistrohet në regjistrin e auditimit, ashtu si çdo kartelë klinike.
E fshehur nuk është e njëjtë me bosh
Alergjitë, shënimet, të dhënat e kontaktit, shpenzimet dhe fotot kërkojnë secila lejen e vet. Nëse roli juaj nuk përfshin ndonjërën prej tyre, ajo shfaqet si e fshehur, kurrë si "nuk ka alergji të regjistruara". Një profil që ju duket i varfër në përmbajtje mund të jetë plot për një koleg. Shihni Pse një fushë është e fshehur për mua?
Kontrolloni nëse funksionoi
Për të krijuar një lidhje drejt një klienti, kopjoni adresën e profilit të tij. Ajo hap të njëjtin profil për këdo në ekipin tuaj që është i autorizuar ta shohë.
Nëse diçka shkon keq
Ku mund të shoh atë që ka nënshkruar klienti?
Hapni Dokumentet dhe zgjidhni formularin për të parë përgjigjet dhe nënshkrimin. Shihni Shqyrtoni një formular të dorëzuar.
Si t'i ndryshoj të dhënat e tij?
Zgjidhni Veprimet → Ndrysho të dhënat e klientit. Kjo hap të njëjtin formular me të cilin shtoni një klient.
Pse një profil më duket më bosh mua sesa menaxherit tim?
Të dhënat e kontaktit, detajet klinike, shpenzimet dhe fotot kërkojnë secila lejen e vet. Ajo që nuk mund ta shihni shfaqet si e fshehur.