Bëjeni kalimin me faza: ruani të dhënat e vjetra, kontrolloni importimin dhe provoni lidhjen e re të rezervimit përpara se ta shpërndani atë. Përfundoni me një kalendar të vetëm që e përdor i gjithë ekipi juaj dhe me një plan të qartë për çdo gjë që nuk u transferua.
Përpara se të filloni
- Kush mund ta bëjë: pronari ose një administrator që mund të menaxhojë cilësimet.
- Ruani qasjen në sistemin e vjetër derisa të keni kontrolluar të dhënat që ju nevojiten.
- Zgjidhni një datë kalimi dhe njoftoni ekipin se cilin sistem të përdorë deri atëherë. Dy kalendarë që pranojnë rezervime mund të krijojnë përplasje.
- Mbani një kopje të paprekur të çdo eksportimi. Kryeni korrigjimet në një kopje të veçantë pune.
Përgatitni skedarët
Siguroni eksportime të detajuara me një rresht për çdo regjistrim dhe me gamën më të gjerë të datave që ju nevojitet. Një raport përmbledhës ose një skedar PDF është i dobishëm për krahasim, por nuk është një skedar importimi.
| Kalimi nga | Filloni këtu |
|---|---|
| Fresha | Ndiqni listën raport pas raporti te Importoni të dhënat tuaja. Përdorni Sales log detail për shitjet. |
| Vagaro | Pronari i biznesit mund të eksportojë listën e klientëve si Excel. Zgjidhni fletën e llogaritjes në vend të PDF-së. Shihni udhëzuesin e eksportimit të klientëve të Vagaro-s. |
| Square | Eksportoni direktorinë e klientëve nga menyja Import / Export e panelit kryesor. Ndiqni seksionin Export customer data te udhëzuesi i eksportimit të Square. |
| GlossGenius ose një sistem tjetër | Merrni nga ofruesi juaj një fletë llogaritjeje të klientëve dhe çdo skedar të veçantë historiku ose gjendjeje. Kontrolloni se çfarë përmban çdo skedar përpara se ta ngarkoni atë. |
Owneli pranon skedarë CSV, skedarë të ndarë me tab dhe fletëpune Excel, me deri në 15,000 rreshta për skedar. Zgjidhni CSV i përgjithshëm për një ofrues që nuk ka opsionin e vet të burimit. Ky është një importim skedari; ai nuk i mban dy sistemet të sinkronizuara.
Kontrolloni kalimin
Shikoni paraprakisht skedarin tuaj të parë
Hapni Cilësimet → Plani dhe të dhënat → Importi. Ngarkoni skedarin dhe shqyrtoni përputhjen e kolonave me vlerat e tyre të mostrës. Përdorni udhëzuesin e importimit për kontrollet e sakta dhe regjistrimet e mbështetura.
Krahasoni testimin paraprak
Zgjidhni butonin Vazhdo te testimi paraprak. Shqyrtoni Krijo, Përputh me ekzistueset, Kalo dhe Gabime, duke përfshirë rreshtat pas çdo paralajmërimi. Kontrolloni pëlqimin për email dhe SMS veçmas; të pasurit e një adrese kontakti nuk përbën një pranim me dëshirë.
Importoni të dhënat e kontrolluara
Zgjidhni butonin e emërtuar Kryej importimin kur pamja paraprake të përputhet me atë që synoni. Ruani raportin e rezultatit së bashku me skedarin burimor. Krijoni planet e paketave dhe të anëtarësimeve përpara se të importoni gjendjet që duhet të përputhen me ato plane.
Kontrolloni shembuj individualë
Hapni disa klientë të importuar dhe takimet e tyre të ardhshme. Krahasoni emrat, të dhënat e kontaktit, shërbimet, stafin, vendndodhjen dhe oraret e fillimit me sistemin e vjetër. Kontrolloni gjendjen e një karte dhuratë ose pakete veçmas nga totalet e shitjeve.
Testoni lidhjen e re të rezervimit
Ndiqni udhëzuesin Testoni lidhjen tuaj të rezervimit në telefon. Kërkojini personit që mbulon recepsionin të kontrollojë se ku shfaqet vizita, si dhe çfarë sheh klienti.
Zhvendosni lidhjet publike
Në orën e rënë dakord për kalimin, përditësoni lidhjet e rezervimit në faqen tuaj të internetit, profilet e rrjeteve sociale dhe në çdo kod QR të printuar. Ndaloni rezervimet e reja përmes sistemit të vjetër. Rakordoni çdo takim të ndryshuar midis eksportimit dhe kalimit përpara se të hapni ditën e punës.
Bëni një plan për të dhënat që kërkojnë trajtim të veçantë
| Regjistrimi | Çfarë duhet të kontrolloni përpara se të kaloni |
|---|---|
| Formularët, pëlqimet, fotografitë dhe skedarët | Këto nuk transferohen përmes këtij importuesi. Ruani origjinalet dhe vendosni se si do të ketë qasje ekipi juaj në to. |
| Kartat e ruajtura | Të dhënat e kartës nuk transferohen me një fletë llogaritjeje. Rregulloni të dhënat e pagesës përsëri përmes procesit të pagesës. |
| Anëtarësimet | Anëtarësimet e importuara janë vetëm regjistrime: rinovimi automatik është i çaktivizuar, nuk ka një datë të ardhshme rinovimi dhe nuk jepen kredite të përdorshme. Shqyrtoni faturimin veçmas. |
| Kartat e dhuratave dhe paketat | Kontrolloni vlerën ose seancat e mbetura dhe datat e skadimit. Këto janë gjendje që u detyrohen klientëve, jo shitje të reja. |
| Stafi dhe shërbimet | Kontrolloni orët e punës, vendndodhjet, shërbimet, çmimet dhe kohëzgjatjet. Regjistrimet e importuara vetëm nuk e bëjnë çdo person të rezervueshëm. |
Kontrolloni nëse funksionoi
Takimet tuaja të ardhshme përputhen me kalendarin e vjetër, gjendjet e kontrolluara përputhen me skedarët burimorë dhe ekipi juaj mund të gjejë regjistrimet që i nevojiten. Lidhjet tuaja publike të çojnë në vendndodhjen e saktë në Owneli. Mbani skedarët e krahasimit derisa rishikimi juaj të përfundojë plotësisht.
Nëse diçka shkon keq
Numri i importuar është më i ulët se në fletën e llogaritjes
Lexoni raportin e rezultatit përpara se të provoni sërish. Përputhja me të dhënat ekzistuese, rreshtat e kapërcyer dhe disa rreshta shërbimesh që kthehen në një takim të vetëm mund të ndryshojnë numërimin. Hetoni çdo ndryshim që nuk mund ta shpjegoni.
Një eksportim më i ri nuk e përditësoi një takim ekzistues
Importimet përputhen me të dhënat ekzistuese në vend që të mbishkruajnë ndryshimet e bëra tashmë në Owneli. Shqyrtoni ndryshimet e bëra gjatë kalimit dhe korrigjoni me vetëdije regjistrimet e prekura.
Më duhet të zhbëj importimin
Opsioni Kthe mbrapsht importimin fshin regjistrimet që krijoi ai importim; ai nuk i prek regjistrimet e përputhura. Mund të bllokohet kur të dhënat e importuara janë tashmë në përdorim. Lexoni Zhbërja e një importimi përpara se të konfirmoni, sepse kthimi mbrapsht nuk mund të zhbëhet vetë.