Depois de configurar o programa de fidelidade, os clientes acumulam pontos automaticamente ao pagar. Este artigo aborda o dia a dia: usar pontos ao finalizar a venda, consultar e corrigir o saldo de um cliente, aprovar indicações e acompanhar o andamento. Para configurar a fidelidade, consulte Configurar pontos de fidelidade, níveis e indicações.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: qualquer pessoa que recebe pagamentos pode aplicar e ajustar pontos. A aprovação de indicações é reservada para administradores e proprietários.
- O cliente deve estar na venda. Os pontos pertencem a um cliente, portanto vincule-o antes de receber o pagamento.
Usar pontos ao finalizar a venda
Vincule o cliente
Ao finalizar a venda, adicione o cliente à venda. Os pontos dele aparecem abaixo de Pode pagar com na coluna da direita.
Aplique os pontos
Na etapa de pagamento, a linha de pontos exibe, por exemplo, Desconto de $ 5,00 com 500 pontos, com Pontos de fidelidade: 1.200 disponíveis logo abaixo. Selecione Aplicar. Você verá Fidelidade aplicada, e o valor diminuirá para o saldo restante.
Receba o pagamento
Receba o restante normalmente. O recibo mostra os pontos utilizados.
A quantidade de pontos que pode ser utilizada e em quais intervalos seguem as suas configurações, como o valor máximo da venda que pode ser pago com pontos.
Consultar ou corrigir os pontos de um cliente
Abra o perfil do cliente e acesse a seção Fidelidade. Ela exibe o Saldo disponível, o nível, a Atividade recente (Acumulados, Resgatados, Ajustados, Expirados) e as pessoas que ele indicou.
Para corrigir um saldo, selecione Ajustar pontos, escolha Adicionar ou Deduzir, insira a Quantidade e um Motivo, como Gesto de cortesia ou Correção, e selecione Aplicar ajuste. Cada alteração fica registrada no registro de auditoria.
Aprovar indicações
Se você definir Reter para revisão após, uma sequência de indicações feitas por um mesmo cliente aguarda a sua análise. Acesse Crescimento → Fidelidade, abra Indicações e aceite ou rejeite cada uma. As recompensas de uma indicação são revertidas se a primeira visita do amigo for reembolsada dentro do seu Período de cancelamento de benefícios.
O que os clientes veem
Na conta deles, os clientes veem seus pontos, o nível, as recompensas que podem usar e o link de indicação pessoal. Consulte Pontos de fidelidade, níveis e recompensas.
Seis automações mantêm os clientes informados: Pontos acumulados, Novo nível atingido, Recompensa disponível, Amigo indicado agendou, Recompensa por indicação disponível e Boas-vindas a amigo indicado. Consulte Automações.
Verificar se funcionou
Após uma visita paga, a Atividade recente do cliente mostra os pontos Acumulados. Depois que você aplicar os pontos, ela os mostrará como Resgatados.
Em caso de problemas
A linha de pontos não aparece
O cliente não está na venda, o recurso de fidelidade está desativado ou ele ainda não tem pontos suficientes para resgatar. Os pontos são oferecidos na etapa de pagamento, não no carrinho.
Os pontos desapareceram após um reembolso
Os reembolsos revertem os pontos acumulados sobre o valor reembolsado. Consulte Reembolsos e o caixa.
Como está o desempenho do programa?
Em Relatórios, o Painel de fidelidade exibe os pontos emitidos, resgatados e expirados; o ROI de resgate de fidelidade compara os pontos acumulados com os pontos utilizados; e o Programa de indicações mostra quem indicou quem.