A maioria dos pagamentos processa-se automaticamente. Quando um pagamento não se consegue resolver sozinho, devido a um reembolso recusado, um sinal que nunca foi decidido ou uma renovação recusada, é encaminhado para uma lista única com as ações a tomar: Ponto de venda → Requer atenção.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa cuja função permita emitir reembolsos. O separador mostra a contagem de itens pendentes.
- Onde mais é visível: em Hoje é indicado quantos pagamentos requerem atenção, com um botão Rever.
Resolver um item
Abra a lista
Aceda a Ponto de venda → Requer atenção. Escolha Todos, Minhas (itens atribuídos a si) ou Não atribuídos. Os botões de filtro abaixo filtram por tipo, como O reembolso falhou ou Sinal não decidido, com uma contagem em cada um.
Abra um item
Selecione uma linha. Abre-se um painel com o montante, o cliente, a reserva ou plano, e uma explicação simples do problema que ocorreu.
Realize a ação sugerida
Os botões correspondem ao problema em causa, por exemplo Tentar reembolso novamente, Reembolsar em numerário, Reter como taxa ou Cobrar cartão novamente. A maioria pede confirmação prévia e indica com precisão o destino do dinheiro.
Ou conclua-o manualmente
Se resolveu a situação de outra forma, por exemplo devolvendo o dinheiro em numerário, escreva o procedimento adotado em Como foi isto tratado? e prima o botão com o nome Marcar como resolvido. A nota fica guardada no registo de auditoria, por isso seja específico: "Reembolsados 20 $ em numerário a 29 de set".
Quando uma ação resolve o problema, o item sai da lista.
O que significa cada tipo
| Tipo | O que aconteceu | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Estorno | O banco do cliente reverteu uma cobrança | Responder à contestação. Consulte Responder a uma contestação de cartão. |
| O reembolso falhou | O banco devolveu o reembolso, normalmente devido a cartão cancelado ou expirado. O cliente não recebeu o dinheiro. | Tentar novamente para cartão, Reembolsar em numerário ou Converter em crédito de conta |
| Cobrança sem venda | Foi recebido um pagamento por cartão sem qualquer venda ou reserva correspondente | Reembolso, ou premir Associar a uma venda com saldo em dívida de valor igual ou superior |
| Venda para rever | A venda foi concluída, mas um passo posterior, como o stock ou a fidelização, não foi executado | Prima Abrir venda e verifique os detalhes |
| Sinal não decidido | Uma reserva foi cancelada ou não compareceu e o respetivo sinal nunca foi reembolsado nem retido | Reembolsar sinal ou Reter como taxa |
| Sinal excedente | O total da conta foi inferior ao sinal e a diferença não foi devolvida | Reembolsar para cartão ou Converter em crédito de conta |
| Venda paga em excesso | A soma dos pagamentos ultrapassa o total da venda | Devolver a diferença ou mantê-la como crédito de conta do cliente |
| Adesão em atraso | A cobrança de uma renovação foi recusada | Cobrar cartão novamente ou Enviar ligação para atualizar cartão. Consulte Resolver um pagamento de adesão falhado. |
| Adesão em atraso, com a indicação Renovação retida | O Owneli não cobrou a renovação, porque o cartão associado tem uma contestação em aberto e tentar cobrá-lo novamente pode originar outra | Prima Enviar ligação para atualizar cartão para que o cliente adicione outro cartão, ou Cobrar cartão novamente assim que a contestação estiver resolvida |
Renovações retidas por cartão contestado
Quando um cliente contesta uma cobrança, o Owneli suspende a cobrança de renovações de adesão nesse cartão. Nada é cobrado e o pagamento não é exigido ativamente ao cliente. A adesão entra em atraso e a linha respetiva fica assinalada com Renovação retida sob Adesão em atraso. A menção Verificado novamente indica a próxima verificação feita pelo Owneli: o sistema verifica uma vez por dia e cobra a renovação assim que a contestação terminar.
Para resolver a situação mais cedo, prima o botão com o nome Enviar ligação para atualizar cartão para que o cliente possa associar outro cartão. A opção Cobrar cartão novamente só efetua a cobrança se a contestação já estiver concluída. Se ainda estiver pendente, nada é cobrado e surge a mensagem Não cobrado. O cartão ainda tem uma contestação em aberto. Na secção Itens do cliente, a adesão apresenta o estado Renovação retida: disputa aberta no cartão.
Receber um email matinal
Ative a opção Email matinal no final da página. Todas as manhãs receberá uma lista com os problemas de pagamento surgidos desde o dia anterior. Em dias sem ocorrências, nada é enviado.
Verificar a conclusão
Uma mensagem confirma a operação, tal como Sinal reembolsado ou Marcado como resolvido, e o item desaparece da lista. Quando a lista estiver totalmente limpa, surge a indicação Nada requer atenção.
Resolução de problemas
A opção Converter em crédito de conta não está disponível para um sinal excedente
O cliente não foi informado no ato da reserva de que os sinais não utilizados seriam convertidos em crédito. Nesse caso, faça o reembolso para o cartão do cliente, a menos que este concorde expressamente em receber crédito de conta.
O reembolso voltou a falhar
O item regressa à lista. Proceda ao reembolso em numerário ou converta o valor em crédito de conta.
É apresentada uma nota relativa a vendas guardadas como não pagas
Estes casos não são problemas no processamento, apenas vendas a aguardar pagamento. Prima Ver vendas não pagas para as localizar na listagem de vendas.
O separador Requer atenção não surge
A sua função de utilizador não inclui permissões para emitir reembolsos. Fale com um administrador.