Crie um formulário uma vez e envie-o as vezes que desejar. Esta página explica como construí-lo; Enviar formulários e consentimentos aborda o envio.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa com permissão para gerir formulários.
- Consulte primeiro os modelos iniciais. Começar com um modelo existente e remover o que não precisa costuma ser mais rápido do que criar um formulário em branco.
Criar um formulário
Começar um novo formulário
Aceda a Clientes → Formulários e selecione Novo formulário. Para começar a partir de um formulário já pronto, selecione Começar a partir de um modelo.
Atribuir um nome
Introduza um Nome do modelo, escolha uma Categoria (como Formulários de admissão, Formulários de consentimento ou Historial clínico) e adicione uma Descrição breve.
Adicionar campos
Em Adicionar campos, selecione os tipos de campos de que necessita. Simples mostra os tipos mais habituais; selecione Todos os campos para ver os restantes. Selecione um campo para alterar a pergunta, as opções e se é Obrigatório.
Escolher o esquema
Em Esquema do formulário, escolha Clínico (um documento, ideal para admissão e consentimento), Conversacional (uma pergunta de cada vez, para questionários curtos de até 15 campos) ou Carregar PDF (o seu próprio PDF, com uma assinatura no final).
Pré-visualizar
Selecione Pré-visualização. A opção Preencher com respostas de exemplo mostra o aspeto do formulário depois de preenchido.
Guardar
Selecione Guardar alterações.
Tipos de campos
| Grupo | Campos |
|---|---|
| Esquema | Secção (um cabeçalho para dividir um formulário longo), Parágrafo (texto sem resposta, como instruções) |
| Campos de texto | Texto, Texto longo, Email, Telefone, Número |
| Data e hora | Data, Hora, Data e hora |
| Seleção | Caixa de seleção (uma opção sim/não), Grupo de caixas de seleção (escolher qualquer uma), Botões de rádio (escolher uma, todas visíveis), Menu pendente (escolher uma a partir de uma lista), Classificação (1 a 5 estrelas) |
| Avançado | Morada, Assinatura (desenhada ou digitada), Rubrica, Carregamento de ficheiro, Pontuação calculada |
Os campos de email e telefone validam o que é introduzido para garantir um endereço utilizável. A Assinatura é o que confere validade ao consentimento.
Um campo de texto, de escolha ou de data também pode alimentar o registo do cliente: em Registo de cliente, escolha Propor como alergia ou Propor como data de nascimento. As respostas ficam então a aguardar que a sua equipa as adicione ao registo. Consulte Analisar um formulário enviado.
Mostrar perguntas apenas quando necessário
Qualquer campo pode surgir apenas quando outras respostas coincidem, por exemplo "se o cliente tiver selecionado grávida, mostrar estas três perguntas". Combine várias condições e escolha se devem coincidir todas ou qualquer uma. As mesmas regras são verificadas no envio do formulário.
Pontuar um questionário
Uma Pontuação calculada soma outras respostas num total:
- Botões de rádio e Menu pendente adicionam a pontuação da opção escolhida;
- Grupo de caixas de seleção soma as pontuações de cada opção assinalada;
- Classificação e Número adicionam o seu valor.
Em seguida, defina intervalos, uma etiqueta para cada intervalo de totais, para transformar a pontuação num indicador como "baixo", "médio" ou "alto". A pré-visualização calcula a pontuação exatamente da mesma forma que um envio real.
Definições do formulário
Abaixo dos campos, as Definições do formulário permitem escolher:
| Definição | O que faz |
|---|---|
| Validade (dias) | Quanto tempo a ligação enviada permanece ativa |
| Mensagem de confirmação | O que o cliente visualiza após o envio |
| Enviar lembretes e Dias de lembrete | Lembra o cliente antes de a ligação expirar |
| Permitir guardar rascunho | Permite ao cliente guardar e terminar mais tarde |
| Mostrar progresso | Mostra o avanço no preenchimento |
| Exigir todas as assinaturas | Todos os campos de assinatura devem ser preenchidos |
| Permitir nova assinatura | Clientes que regressam reveem as suas respostas anteriores e apenas voltam a assinar |
| Requer validação clínica | As cópias preenchidas aguardam em Hoje até que um profissional de saúde as valide |
Utilizar como ficha do profissional
Ative Utilizar como ficha do profissional para um formulário preenchido pela sua equipa durante uma consulta, como um registo de tratamento. Nunca é enviado aos clientes. Os profissionais acedem ao mesmo a partir de uma marcação através de Abrir ficha clínica. Os registos clínicos têm de estar ativos nas Definições.
Reutilizar um grupo de perguntas
Guarde campos que utiliza em vários formulários, como um bloco de historial clínico, selecionando Guardar campos atuais como grupo. Insira-os noutro formulário a partir de Grupos guardados.
Criar rascunho com IA
Em Clientes → Formulários, selecione Digitalizar um formulário em papel para abrir o Estúdio de formulários. Descreva o formulário pretendido ou anexe uma fotografia ou PDF de um formulário em papel para criar um rascunho dos campos. Selecione Guardar formulário e faça os ajustes necessários no construtor. Um administrador ativa o Estúdio de formulários em Definições → Equipa e acessos → Segurança e IA.
Versões
Todas as alterações guardadas são preservadas. Selecione Histórico para comparar versões ou restaurar uma anterior. Um formulário já enviado mantém a versão que o cliente recebeu, pelo que editar um modelo nunca altera uma resposta já concluída.
Confirmar se funcionou
O formulário surge em Clientes → Formulários como Ativos, pronto a enviar. Envie-o primeiro para si próprio para testar todo o percurso: enviar, preencher, assinar e, se for obrigatório para um serviço, finalizar a venda.
Resolução de problemas
O esquema Conversacional indica "Demasiado longo"
O esquema Conversacional suporta até 15 campos. Utilize o esquema Clínico para formulários mais extensos.
Não encontro um tipo de campo
Selecione Todos os campos. A vista Simples oculta os tipos avançados.
Devo eliminar um formulário que já não utilizo?
Altere antes o respetivo Estado para Inativo. A eliminação não pode ser anulada.