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Clientes e formulários
Adicionar e encontrar clientes, consultar o perfil de um cliente e enviar formulários e consentimentos.
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17Adicionar, encontrar e fundir clientesAdicione um cliente, encontre qualquer pessoa na sua lista de clientes, efetue ações em vários clientes ao mesmo tempo e funda duplicados sem perder o histórico.Guardar uma cópia da sua lista de clientes e dos registos do negócioEscolha a exportação certa para contactos, relatórios ou informações de um cliente individual e confirme o que o ficheiro contém.Ler o perfil de um clienteO que contém cada parte do perfil do cliente, o que se encontra no menu Ações, onde é apresentado o consentimento e como ler detalhes ocultos para a sua função.Etiquetas e filtros de clientesAtribua etiquetas a clientes individualmente ou em massa, filtre a sua lista de clientes por etiqueta e estabelecimento, e utilize as mesmas etiquetas para campanhas e no calendário.Enviar formulários e consentimentosEnvie um formulário a um ou vários clientes, acompanhe-o desde o envio até à assinatura e torne um formulário obrigatório antes do pagamento de um serviço.Rever um formulário submetidoAbra o formulário de um cliente para ler as respostas e a assinatura, faça a respetiva validação clínica, corrija respostas não assinadas e transfira um PDF.Criar um modelo de formulárioCrie um formulário de admissão, consentimento ou questionário com os tipos de campos, secções, condições, pontuações e assinaturas necessários, ou deixe a IA elaborar um rascunho.Modelos de email e guias de cuidadosEscreva emails reutilizáveis, envie para um ou vários clientes e partilhe guias de cuidados prévios e posteriores através de uma ligação privada.Emails do sistemaVeja todos os emails automáticos que a Owneli envia, como confirmações, recibos e lembretes, e altere o respetivo texto sem comprometer a estrutura.Mensagens e caixa de entradaResponda a clientes por SMS ou através da sua conta a partir de uma única caixa de entrada, atribua e feche conversas e veja por que motivo um canal não pode ser utilizado.Responder a um cliente a partir de uma notificação no AndroidResponda à mensagem de um cliente, ou marque-a como lida, diretamente a partir da notificação no seu telemóvel Android, e saiba o que acontece quando uma resposta não puder ser enviada.Consentimento de marketing e anulações de subscriçãoComo é registado o consentimento de um cliente para emails e SMS de marketing, o que muda ao anular a subscrição e por que motivo as mensagens de marcação continuam a chegar.Fotografias de clientesAdicione fotografias de antes, depois e evolução ao perfil de um cliente, compare duas lado a lado e controle quem na sua equipa as pode ver.Porque é que um campo me aparece oculto?O significado da caixa tracejada com cadeado «oculto» no perfil de um cliente, porque oculto nunca é o mesmo que vazio e como obter acesso.Clientes bloqueados e assinaladosBloqueie um cliente para reservas online, veja o que um bloqueio impede e não impede, e defina uma data de revisão ou retire o bloqueio mais tarde.Eliminar um cliente (eliminação ao abrigo do RGPD)Quando pode eliminar um cliente em definitivo, como eliminar os dados pessoais de um cliente quando este o solicita, o que é mantido e porquê, e como fornecer-lhe uma cópia previamente.Criar um email ou formulário com o assistente de IADescreva o modelo de email ou formulário de que precisa por palavras simples, deixe a IA redigir o rascunho e, em seguida, reveja-o e guarde-o por si.
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