Duas ferramentas para instruções por escrito. Os Modelos de email são mensagens que envia quando desejar, como um acompanhamento pós-tratamento. Os Guias de cuidados são páginas com instruções de cuidados prévios ou posteriores para as quais cada cliente recebe uma ligação privada, podendo consultá-la novamente.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa com permissão para gerir modelos de email ou guias de cuidados. O envio requer permissão para enviar emails.
- Os emails automáticos, como confirmações e lembretes, são configurados separadamente. Consulte Emails do sistema.
Criar um modelo de email
Iniciar um modelo
Aceda a Clientes → Emails, selecione o separador Personalizado e, em seguida, Novo modelo.
Escrever o modelo
Atribua-lhe um nome, um Assunto e uma Mensagem. Escolha uma categoria: Cuidados prévios, Cuidados posteriores, Lembrete, Confirmação, Notificação, Marketing ou Outro.
Adicionar detalhes de preenchimento automático
Insira variáveis, como o nome do cliente, que são preenchidas automaticamente quando o email é enviado.
Testar e guardar
Envie um teste para si próprio para verificar exatamente o que o cliente recebe e, em seguida, guarde.
Todos os emails incluem automaticamente o seu logótipo, cores da marca e morada do negócio. Apenas escreve o texto; o design é tratado de forma automática. Defina a sua marca em Definições → Negócio → Detalhes do negócio.
Enviar um email
Iniciar
Em Clientes → Emails, selecione Escrever email.
Escolher os destinatários
Em Para quem vai enviar o email?, selecione Individual ou Múltiplo e pesquise os clientes.
Escrever ou selecionar um modelo
Escolha um modelo ou selecione Escrever texto personalizado. Adicione até 5 anexos, com 10 MB cada.
Rever e enviar
Verifique a pré-visualização. Envie de imediato ou ative a opção Programar para mais tarde e escolha uma data e hora. Selecione Enviar email.
Se alguns dos clientes selecionados não tiverem endereço de email, será informado sobre quantos serão ignorados. A secção Emails enviados apresenta a lista do que foi enviado.
Criar um guia de cuidados
Iniciar um guia
Aceda a Clientes → Guias de cuidados e selecione Novo guia de cuidados.
Escolher a forma de redação
O Editor formatado é ideal para instruções breves com títulos, listas e ligações. A opção Carregar HTML apresenta a sua própria página personalizada exatamente como concebida. Em alternativa, selecione um dos pontos de partida em Começar a partir de um modelo.
Adicionar os detalhes
Introduza um Título, como "Cuidados posteriores Green Peel", e escolha uma Categoria: Cuidados prévios, Cuidados posteriores ou Geral. Uma Etiqueta do tratamento ajuda a filtrar mais tarde.
Definir a validade da ligação
A Validade predefinida da ligação (dias) indica quanto tempo a ligação de cada cliente permanece ativa. Pode alterá-la sempre que enviar.
Publicar o guia
Ative a opção Publicar e selecione Guardar guia de cuidados. Os rascunhos não podem ser enviados.
Enviar um guia de cuidados
Selecione Enviar no guia, utilize o botão Enviar na barra superior ou escolha Ações → Enviar um formulário ou guia de cuidados no perfil do cliente. Cada cliente recebe a sua própria ligação, que funciona durante o número de dias configurado no guia.
A lista mostra quantas vezes cada guia foi enviado este mês e quando foi atualizado pela última vez.
Qual deles utilizar
| Se pretende | Utilize |
|---|---|
| Enviar uma mensagem pontual a um cliente | Um modelo de email ou um email personalizado |
| Fornecer instruções para consulta posterior | Um guia de cuidados |
| Alterar o conteúdo de um email automático | Emails do sistema |
| Comunicar com um grupo inteiro em simultâneo | Uma campanha |
Confirmar o envio
Um email enviado surge em Emails enviados. A contagem de envios deste mês de um guia de cuidados aumenta.
Resolução de problemas
O cliente indica que a ligação do guia de cuidados deixou de funcionar
As ligações expiram após o número de dias configurado no guia e eliminar um guia desativa todas as respetivas ligações. Envie novamente.
Devo eliminar um guia que já não utilizo?
Desative a opção Publicar em vez de o eliminar. A eliminação desativa a ligação de todos os clientes, incluindo aqueles que a guardaram nos marcadores.