Transfira os registos de que precisa e abra os ficheiros para os verificar. Comece por escolher a exportação certa: uma lista de contactos de clientes, um relatório do negócio e os dados de um cliente individual servem finalidades diferentes.
Escolha o ficheiro correto
| Do que precisa | O que utilizar | O que esperar |
|---|---|---|
| Uma folha de cálculo de contactos | Clientes → Exportar | Nomes, endereços de email, números de telefone, datas de nascimento, etiquetas, notas e datas de criação, sujeito às suas permissões. |
| Dados de marcações, vendas ou outros relatórios | O menu Opções do relatório | CSV, Excel ou PDF para as datas, o estabelecimento e os filtros do relatório. |
| Uma cópia das informações de um cliente | No respetivo perfil, Ações → Pedidos de dados | Um resumo legível ou um ficheiro de dados em formato JSON. As fotografias e os documentos são listados; os ficheiros originais não são incorporados. |
Estas exportações são independentes. Uma folha de cálculo de contactos não inclui o histórico de marcações do cliente, formulários preenchidos, fotografias nem recibos.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: a exportação da lista de clientes requer permissão para gerir clientes. Os pedidos de dados individuais destinam-se a proprietários e administradores. Os relatórios seguem o seu nível de acesso ao relatório em questão.
- Verifique o estabelecimento que pretende exportar. Selecione clientes específicos se precisar apenas desses registos.
- Escolha uma localização de armazenamento privada à qual apenas as pessoas certas do seu negócio tenham acesso.
Transferir e verificar a lista de clientes
Abrir Clientes
Aceda a Clientes e escolha o estabelecimento de que precisa. Selecione linhas individuais se pretender uma exportação mais reduzida.
Exportar a lista
Selecione o botão denominado Exportar, apresentado como um ícone de transferência num telemóvel. O ficheiro CSV é transferido com os clientes selecionados ou com os clientes do estabelecimento escolhido quando não existirem linhas selecionadas. Sem qualquer seleção de estabelecimento ou de linhas, é exportado o diretório completo.
Abrir o ficheiro
Abra o ficheiro CSV na sua aplicação de folhas de cálculo. Verifique os cabeçalhos das colunas, o número de linhas e alguns clientes conhecidos. A ausência de um campo de contacto pode refletir as suas permissões; não significa necessariamente que o registo esteja vazio.
Identificar a cópia
Atribua à cópia guardada um nome que identifique a respetiva data e o estabelecimento. Mantenha a transferência original inalterada se tenciona editar uma cópia de trabalho para outro sistema.
Os filtros de pesquisa e de etiquetas não restringem esta exportação por si só. Selecione as linhas que tenciona transferir e verifique o ficheiro resultante.
Completar o seu conjunto de registos
Para o histórico financeiro ou de marcações, abra o relatório relevante e defina as respetivas datas e o estabelecimento antes de exportar. Siga o guia Exportar um relatório para escolher CSV, Excel ou PDF. Mantenha os relatórios de períodos diferentes devidamente identificados para não contabilizar a mesma atividade duas vezes.
Para o pedido de um cliente individual, siga o guia Dar a um cliente uma cópia dos seus dados. Reveja o resumo ou o ficheiro de dados e organize eventuais fotografias ou documentos originais necessários em separado. Não trate o ficheiro CSV de contactos como um registo completo do cliente.
Verificar se funcionou
Os ficheiros abrem-se, os estabelecimentos e os períodos selecionados estão corretos e as contagens de linhas coincidem com o âmbito previsto. Se estiver a preparar-se para mudar de sistema, compare alguns históricos completos de clientes antes de decidir que a sua cópia é suficiente.
Se algo correr mal
Faltam alguns clientes ou campos
Verifique as linhas selecionadas, o estabelecimento e o acesso a campos atribuído à sua função. A exportação do diretório tem um limite de 50 000 clientes por ficheiro. Para um diretório de maiores dimensões, utilize exportações mais pequenas por estabelecimento ou por clientes selecionados e confirme a contagem combinada.
Preciso de todos os documentos além da folha de cálculo
Uma exportação da lista de clientes é um ficheiro de contactos. Uma exportação de dados individuais lista fotografias e ficheiros sem empacotar os originais. Identifique os documentos de que precisa e prepare essas cópias antes de encerrar o acesso aos seus registos.
A exportação é recusada
Peça a um proprietário ou administrador que verifique as suas permissões. Pedidos de exportação repetidos também podem atingir um limite temporário; aguarde antes de tentar novamente. Não assuma que uma transferência com falha produziu um ficheiro utilizável.