Transfira qualquer relatório como ficheiro CSV, Excel ou PDF a partir do respetivo menu Opções. O ficheiro segue o que está no ecrã: as mesmas datas, estabelecimento e filtros.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa que consiga abrir o relatório, se a sua função tiver Pode exportar relatórios. Sem esta permissão, o menu Opções mantém Duplicar e os favoritos, mas não tem itens de exportação.
- Configure a vista primeiro. Escolha as datas, o estabelecimento e os filtros que pretende no ficheiro.
Transferir um relatório
Abrir o relatório
Aceda a Relatórios e abra o relatório.
Abrir Opções
Selecione Opções na parte superior. Num telemóvel, é um botão com ícone.
Escolher um formato
Escolha Exportar CSV, Exportar Excel (.xlsx) ou Exportar PDF. Um ficheiro CSV é transferido de imediato; o Excel e o PDF demoram um momento a ser gerados.
Que formato escolher
| Formato | Mais indicado para |
|---|---|
| CSV | Outro sistema, como software de processamento salarial ou a folha de cálculo do seu contabilista. Dados simples com todas as linhas, não apenas a página onde se encontra. |
| Excel (.xlsx) | Trabalhar pessoalmente numa folha de cálculo |
| Uma cópia finalizada para partilhar, como um dossiê de fecho de mês |
O dinheiro é exportado como números simples, pelo que as fórmulas de folha de cálculo funcionam de imediato.
Verificar se funcionou
O ficheiro abre com as mesmas colunas e totais que viu, para as datas que escolheu.
Se algo correr mal
Faltam linhas
O ficheiro segue o ecrã. Verifique as datas e o estabelecimento no seletor de estabelecimento; um relatório para um único estabelecimento exporta apenas esse estabelecimento.
O ficheiro Excel ou PDF não é transferido
Estão limitados a cerca de 20 por hora para a sua empresa, para manter o Owneli rápido. Aguarde um momento e tente novamente, ou utilize Exportar CSV. Um intervalo de datas muito longo pode ter de ser dividido.
É possível receber um relatório por email automaticamente?
Não um relatório individual, mas o resumo semanal envia por email os resultados do mês em comparação com os seus objetivos. Aceda a Definições → Empresa → Objetivos e resumo, abra o separador Resumo semanal e selecione o botão Adicionar destinatário. Para enviar o processamento salarial ao seu contabilista, consulte Preparar o processamento salarial para o seu contabilista.