Επιλέξτε έναν πελάτη οπουδήποτε, στη λίστα πελατών, σε μια κράτηση ή σε μια αναζήτηση, και το προφίλ του ανοίγει πάνω από αυτό που κάνατε. Κλείστε το και επιστρέφετε εκεί που ήσασταν, με οποιαδήποτε κράτηση να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Η αριστερή πλευρά
Το όνομα, το email και το τηλέφωνο του πελάτη, οι ετικέτες (με Προσθήκη ετικέτας), η Κύρια τοποθεσία (αν διαχειρίζεστε πελάτες, πατήστε την για να την αλλάξετε) και, στην ενότητα Επίσης σε, οι άλλες τοποθεσίες που έχουν επισκεφθεί. Το Κράτηση τώρα ξεκινά μια κράτηση για αυτούς. Παρακάτω βρίσκονται οι πόντοι επιβράβευσης, τα γενέθλια και το πότε έγιναν πελάτες. Εάν έχουν αποκλειστεί, αναφέρεται, με το ποιος τους απέκλεισε. Δείτε Αποκλεισμένοι και επισημασμένοι πελάτες.
Οι ενότητες
| Ενότητα | Τι περιέχει |
|---|---|
| Επισκόπηση | Το πορτοφόλι τους, οι συνολικές πωλήσεις, τα ραντεβού, η αξιολόγηση, οι πόντοι επιβράβευσης, οι ακυρώσεις και οι μη εμφανίσεις, τυχόν καταχωρισμένη συγκατάθεση και μια υπενθύμιση για το πότε πρέπει να επιστρέψουν |
| Δραστηριότητα | Όλα όσα έχουν συμβεί, τα νεότερα πρώτα |
| Μηνύματα | Η συνομιλία σας μαζί τους, η ίδια με αυτή των εισερχομένων |
| Ραντεβού | Προηγούμενες και επερχόμενες επισκέψεις |
| Πωλήσεις | Κάθε πώληση, με σύνδεσμο προς την απόδειξή της |
| Στοιχεία πελάτη | Στοιχεία επικοινωνίας, επαφές έκτακτης ανάγκης, διεύθυνση, προσωπικά στοιχεία και όσα έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένου του αν έχουν σταματήσει τα Μηνύματα από τον παλιό κοινόχρηστο αριθμό του Owneli |
| Είδη | Συνδρομές, πακέτα και δωροκάρτες που κατέχουν |
| Έγγραφα | Φόρμες και συγκαταθέσεις που έχουν συμπληρώσει |
| Φωτογραφίες | Φωτογραφίες πριν και μετά, για ρόλους που επιτρέπεται να τις δουν |
| Πορτοφόλι | Πίστωση λογαριασμού και αποθηκευμένες κάρτες |
| Επιβράβευση | Πόντοι, επίπεδο και ανταμοιβές |
| Κριτικές | Κριτικές που έχουν αφήσει |
| Περιστατικά | Καταγεγραμμένα περιστατικά σχετικά με αυτούς |
Το μενού Ενέργειες
Επιλέξτε Ενέργειες κάτω από το όνομά τους:
| Ομάδα | Ενέργειες |
|---|---|
| Επικοινωνία | Μηνύματα, Αποστολή φόρμας ή οδηγού φροντίδας |
| Φροντίδα και σημειώσεις | Προσθήκη αλλεργίας, Προσθήκη ειδοποίησης για την ομάδα, Προσθήκη τεστ αλλεργίας |
| Πωλήσεις και ανταμοιβές | Επιβράβευση, Πώληση, Πώληση δωροκάρτας, Νέα προσφορά |
| Προφίλ πελάτη | Προσθήκη ετικέτας, Επεξεργασία στοιχείων πελάτη, Συγχώνευση προφίλ (διαχειριστές) |
| Ασφάλεια και πρόσβαση | Καταχώριση περιστατικού, Αποκλεισμός από κρατήσεις |
| Διαχείριση πελάτη | Αιτήματα δεδομένων (διαχειριστές), Διαγραφή πελάτη |
Βλέπετε μόνο τις ενέργειες που επιτρέπει ο ρόλος σας.
Καταχωρισμένη συγκατάθεση
Όταν ο πελάτης έχει υπογράψει μια συγκατάθεση ή έχει επιλέξει ένα πλαίσιο συγκατάθεσης, η Επισκόπηση εμφανίζει Καταχωρισμένη συγκατάθεση με την ημερομηνία, και το Προβολή συγκατάθεσης την ανοίγει. Η προβολή της συγκατάθεσης καταγράφεται στο αρχείο ελέγχου, όπως κάθε κλινικό αρχείο.
Το κρυφό δεν είναι το ίδιο με το κενό
Οι αλλεργίες, οι σημειώσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι δαπάνες και οι φωτογραφίες απαιτούν το καθένα τη δική του άδεια. Εάν ο ρόλος σας δεν περιλαμβάνει κάποια, εμφανίζεται ως κρυφή, ποτέ ως «δεν έχει καταγραφεί». Ένα προφίλ που σας φαίνεται φτωχό μπορεί να είναι πλήρες για έναν συνάδελφο. Δείτε Γιατί ένα πεδίο είναι κρυφό από εμένα;
Ελέγξτε αν λειτούργησε
Για να συνδεθείτε με έναν πελάτη, αντιγράψτε τη διεύθυνση του προφίλ του. Ανοίγει το ίδιο προφίλ για οποιοδήποτε μέλος της ομάδας σας που επιτρέπεται να το δει.
Εάν κάτι πάει στραβά
Πού βλέπω τι υπέγραψε ένας πελάτης;
Ανοίξτε τα Έγγραφα και επιλέξτε τη φόρμα για να δείτε τις απαντήσεις και την υπογραφή. Δείτε Επισκόπηση υποβληθείσας φόρμας.
Πώς αλλάζω τα στοιχεία τους;
Επιλέξτε Ενέργειες → Επεξεργασία στοιχείων πελάτη. Ανοίγει την ίδια φόρμα που χρησιμοποιείτε για να προσθέσετε έναν πελάτη.
Γιατί ένα προφίλ μου φαίνεται πιο άδειο από ό,τι στον υπεύθυνό μου;
Τα στοιχεία επικοινωνίας, τα κλινικά στοιχεία, οι δαπάνες και οι φωτογραφίες απαιτούν το καθένα τη δική του άδεια. Αυτό που δεν μπορείτε να δείτε εμφανίζεται ως κρυφό.