Θέμα
Πελάτες και φόρμες
Προσθέστε και βρείτε πελάτες, διαβάστε το προφίλ τους και στείλτε φόρμες και συναινέσεις.
Περιεχόμενα
Άρθρα
17Προσθήκη, εύρεση και συγχώνευση πελατώνΠροσθέστε έναν πελάτη, βρείτε οποιονδήποτε στη λίστα πελατών σας, εργαστείτε σε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα και συγχωνεύστε διπλότυπα χωρίς να χάσετε το ιστορικό τους.Διατηρήστε ένα αντίγραφο της λίστας πελατών και των επιχειρηματικών σας αρχείωνΕπιλέξτε τη σωστή εξαγωγή για επαφές, αναφορές ή πληροφορίες ενός μεμονωμένου πελάτη και ελέγξτε τι περιέχει το αρχείο.Ανάγνωση προφίλ πελάτηΤι περιέχει κάθε μέρος του προφίλ πελάτη, τι υπάρχει στο μενού Ενέργειες, πού εμφανίζεται η συγκατάθεση και πώς να διαβάσετε λεπτομέρειες που είναι κρυφές από τον ρόλο σας.Ετικέτες και φίλτρα πελατώνΠροσθέστε ετικέτες σε πελάτες έναν προς έναν ή μαζικά, φιλτράρετε τη λίστα πελατών σας ανά ετικέτα και τοποθεσία και χρησιμοποιήστε τις ίδιες ετικέτες για καμπάνιες και το ημερολόγιο.Αποστολή φορμών και συναινέσεωνΣτείλτε μια φόρμα σε έναν ή πολλούς πελάτες, παρακολουθήστε την από την αποστολή έως την υπογραφή και ορίστε μια φόρμα ως υποχρεωτική πριν από την είσπραξη πληρωμής για μια υπηρεσία.Επισκόπηση υποβληθείσας φόρμαςΑνοίξτε τη φόρμα ενός πελάτη για να διαβάσετε τις απαντήσεις και την υπογραφή του, να την εγκρίνετε ως κλινικός, να διορθώσετε μη υπογεγραμμένες απαντήσεις και να κατεβάσετε ένα PDF.Δημιουργία προτύπου φόρμαςΔημιουργήστε μια φόρμα εισαγωγής, συγκατάθεσης ή έρευνας με τους τύπους πεδίων, τις ενότητες, τις συνθήκες, τις βαθμολογίες και τις υπογραφές που χρειάζεστε, ή αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη να τη συντάξει.Πρότυπα email και οδηγοί φροντίδαςΓράψτε επαναχρησιμοποιήσιμα email, στείλτε ένα σε έναν πελάτη ή πολλά, και μοιραστείτε οδηγούς προ-φροντίδας και μετά-φροντίδας μέσω ιδιωτικού συνδέσμου.Email συστήματοςΔείτε κάθε αυτόματο email που στέλνει η Owneli, όπως επιβεβαιώσεις, αποδείξεις και υπενθυμίσεις, και αλλάξτε τη διατύπωσή τους χωρίς να τα χαλάσετε.Μηνύματα και εισερχόμεναΑπαντήστε σε πελάτες μέσω γραπτού μηνύματος ή μέσω του λογαριασμού τους από ένα ενιαίο φάκελο εισερχομένων, αναθέστε και κλείστε συνομιλίες, και δείτε γιατί ένα κανάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Απάντηση σε πελάτη από ειδοποίηση σε AndroidΑπαντήστε σε μήνυμα πελάτη ή επισημάνετέ το ως αναγνωσμένο, απευθείας από την ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας Android, και τι συμβαίνει όταν μια απάντηση δεν μπορεί να σταλεί.Συγκατάθεση μάρκετινγκ και απεγγραφέςΠώς καταγράφεται η συμφωνία ενός πελάτη για email και μηνύματα μάρκετινγκ, τι αλλάζει η απεγγραφή και γιατί εξακολουθούν να λαμβάνονται μηνύματα ραντεβού.Φωτογραφίες πελατώνΠροσθέστε φωτογραφίες πριν, μετά και προόδου στο προφίλ ενός πελάτη, συγκρίνετε δύο δίπλα-δίπλα και ελέγξτε ποιος στην ομάδα σας μπορεί να τις δει.Γιατί ένα πεδίο είναι κρυφό από εμένα;Τι σημαίνει το κλειδωμένο πλαίσιο "κρυφό" στο προφίλ ενός πελάτη, γιατί το κρυφό δεν είναι ποτέ το ίδιο με το κενό και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση.Πελάτες σε αποκλεισμό και με επισήμανσηΑποκλείστε έναν πελάτη από το να κάνει online κρατήσεις, δείτε τι σταματάει και τι όχι ένας αποκλεισμός, και ορίστε μια ημερομηνία επανεξέτασης ή άρση του αποκλεισμού αργότερα.Διαγραφή πελάτη (διαγραφή GDPR)Πότε μπορείτε να διαγράψετε έναν πελάτη οριστικά, πώς να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα ενός πελάτη όταν το ζητήσει, τι διατηρείται και γιατί, και πώς να του δώσετε ένα αντίγραφο πρώτα.Δημιουργία email ή φόρμας με τον βοηθό AIΠεριγράψτε το πρότυπο email ή τη φόρμα που χρειάζεστε με απλά λόγια, αφήστε το AI να το συντάξει και, στη συνέχεια, ελέγξτε το και αποθηκεύστε το μόνοι σας.
Περισσότερα