Όλες οι αναφορές σας βρίσκονται σε ένα μέρος: Ανάπτυξη → Αναφορές στην πλαϊνή γραμμή. Υπάρχουν δύο είδη. Οι Πίνακες ελέγχου παρέχουν μια επισκόπηση μιας περιοχής, όπως πωλήσεις ή πελάτες. Οι Βασικές αναφορές απαντούν σε μία ερώτηση σε έναν πίνακα. Το ποιες αναφορές βλέπετε εξαρτάται από τον ρόλο σας.
Πριν ξεκινήσετε
- Ποιος μπορεί να το κάνει: οποιοσδήποτε ο ρόλος του περιλαμβάνει αναφορές. Τα μέλη της ομάδας συνήθως βλέπουν μόνο τα δικά τους στοιχεία, και τα στοιχεία πληρωμών απαιτούν τη δική τους άδεια.
Εύρεση και άνοιγμα αναφοράς
Άνοιγμα Αναφορών
Επιλέξτε Ανάπτυξη → Αναφορές στην πλαϊνή γραμμή. Η σελίδα ανοίγει στην επιλογή Τελευταίες 30 ημέρες, μια γρήγορη ματιά στην επιχείρηση με τον σύνδεσμο Πίνακας απόδοσης, και Οι αναφορές σας: τα Αγαπημένα σας και αυτά που Είδατε πρόσφατα.
Αναζήτηση, ή ξεκινήστε με μια ερώτηση
Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης στην κορυφή για να βρείτε μια αναφορά με το όνομα. Ή επιλέξτε μια κάρτα στην ενότητα Ξεκινήστε με μια ερώτηση, όπως Τι πουλάω; ή Πόσο γεμάτο είναι το ημερολόγιό μου;. Κάθε κάρτα παραθέτει μερικές αναφορές για να ξεκινήσετε, και η επιλογή Προβολή όλων ανοίγει ολόκληρη την ομάδα.
Ή περιηγηθείτε σε κάθε αναφορά
Στην κάρτα Όλες οι αναφορές, επιλέξτε Όλες οι αναφορές, Αγαπημένα, Πίνακες ελέγχου ή Βασικές. Στη λίστα, τα φίλτρα Προβολή και Ομάδες την περιορίζουν περαιτέρω.
Ανοίξτε την
Επιλέξτε την αναφορά.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες
Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο ημερομηνιών, όπως Τελευταίες 30 ημέρες. Η επιλογή σας ακολουθεί και σε άλλες αναφορές, ώστε να συγκρίνετε πάντα όμοια με όμοια.
Σύγκριση με άλλη περίοδο
Ορίστε την επιλογή Σύγκριση με σε Προηγούμενη περίοδος (το ίδιο χρονικό διάστημα ακριβώς πριν) ή Προηγούμενο έτος (οι ίδιες ημερομηνίες ένα χρόνο πριν). Κάθε αριθμός δείχνει την προηγούμενη τιμή του και την αλλαγή. Για μια εποχική επιχείρηση, το προηγούμενο έτος είναι συνήθως πιο δίκαιο.
Φιλτράρισμα και ομαδοποίηση
Οι περισσότερες αναφορές φιλτράρονται ανά τοποθεσία, μέλος ομάδας και υπηρεσία. Ορισμένοι πίνακες έχουν επίσης Ομαδοποίηση κατά, Φίλτρα και Στήλες. Τα φίλτρα αποθηκεύονται στη διεύθυνση της σελίδας, οπότε ένας σύνδεσμος που μοιράζεστε ανοίγει την ίδια προβολή.
Πολλοί αριθμοί συνδέονται με αυτό που κρύβεται πίσω τους: επιλέξτε έναν αριθμό ή μια σειρά για να δείτε τις πωλήσεις ή τα ραντεβού που αθροίζονται.
Εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση
Ανοίξτε τις Επιλογές σε μια αναφορά:
| Επιλογή | Τι κάνει |
|---|---|
| Εξαγωγή CSV | Κατεβάζει κάθε σειρά αμέσως |
| Εξαγωγή Excel (.xlsx) | Ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου |
| Εξαγωγή PDF | Ένα μορφοποιημένο PDF |
| Δημιουργία αντιγράφου | Ξεκινά το δικό σας αντίγραφο που μπορείτε να αλλάξετε |
| Προσθήκη στα αγαπημένα | Το καρφιτσώνει στην ενότητα Αγαπημένα. Το Αφαίρεση από τα αγαπημένα το αφαιρεί ξανά |
Δείτε Εξαγωγή αναφοράς. Για να απαντήσετε στη δική σας ερώτηση "X ανά Y", δείτε Δημιουργία προσαρμοσμένης αναφοράς.
Ελέγξτε αν λειτούργησε
Οι αριθμοί ταιριάζουν με το εύρος ημερομηνιών και την τοποθεσία που επιλέξατε. Αλλάξτε τις ημερομηνίες και οι αριθμοί ενημερώνονται.
Αν κάτι πάει στραβά
Δύο άτομα βλέπουν διαφορετικούς αριθμούς
Ελέγξτε, με τη σειρά: το εύρος ημερομηνιών, την τοποθεσία στο πεδίο τοποθεσίας και τον ρόλο κάθε ατόμου. Τα μέλη της ομάδας συχνά βλέπουν μόνο τα δικά τους στοιχεία.
"Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το εύρος"
Δοκιμάστε ένα ευρύτερο εύρος ημερομηνιών ή άλλη τοποθεσία.