Una vez configurada la lealtad, los clientes ganan puntos automáticamente cuando pagan. Este artículo cubre el día a día: usar puntos al cobrar, verificar y corregir el saldo de un cliente, aprobar referidos y ver cómo va. Para configurar la lealtad, consulta Configurar puntos de lealtad, niveles y referidos.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: cualquiera que cobre pagos puede aplicar y ajustar puntos. La aprobación de referidos es para administradores y propietarios.
- El cliente debe estar en la venta. Los puntos pertenecen a un cliente, así que asócialo antes de cobrar el pago.
Usar puntos al cobrar
Asocia al cliente
Al cobrar, agrega al cliente a la venta. Sus puntos se muestran en Puede pagar con, en la columna derecha.
Aplica los puntos
En el paso de pago, la fila de puntos dice, por ejemplo, $5.00 de descuento con 500 puntos, con Puntos de lealtad: 1,200 disponibles debajo. Selecciona Aplicar. Verás Puntos aplicados, y el monto baja a lo que falta pagar.
Cobra el pago
Cobra el resto como de costumbre. El recibo muestra los puntos utilizados.
La cantidad de puntos que se pueden usar y en qué pasos, sigue tu configuración, como el máximo que se puede pagar de una venta con puntos.
Verificar o corregir los puntos de un cliente
Abre la ficha del cliente y su sección Lealtad. Muestra su Saldo disponible, nivel, Actividad reciente (Ganados, Canjeados, Ajustados, Vencidos) y las personas que ha referido.
Para corregir un saldo, selecciona Ajustar puntos, elige Sumar o Restar, ingresa la Cantidad y un Motivo, como Gesto de cortesía o Corrección, y selecciona Aplicar ajuste. Cada cambio se registra en el registro de auditoría.
Aprobar referidos
Si configuraste Hold for review after, un grupo de referidos de un cliente te estará esperando. Ve a Crecimiento → Lealtad, abre Recomendaciones y acepta o rechaza cada uno. Las recompensas por un referido se retiran si la primera visita del amigo se reembolsa dentro del plazo de Clawback window.
Lo que ven los clientes
En su cuenta, los clientes ven sus puntos, su nivel, las recompensas que pueden usar y su enlace de referido personal. Consulta Puntos de lealtad, niveles y recompensas.
Seis automatizaciones los mantienen informados: Puntos ganados, Nuevo nivel alcanzado, Recompensa disponible, Reserva de un amigo referido, Recompensa por referido disponible y Bienvenida al amigo referido. Consulta Automatizaciones.
Verifica que funcionó
Después de una visita pagada, la Actividad reciente del cliente muestra los puntos Ganados. Después de aplicar puntos, los muestra Canjeados.
Si algo sale mal
La fila de puntos no aparece
El cliente no está en la venta, la lealtad está desactivada o aún no tiene suficientes puntos para canjear. Los puntos se ofrecen en el paso de pago, no en el carrito.
Los puntos desaparecieron después de un reembolso
Los reembolsos retiran los puntos ganados por lo que se reembolsó. Consulta Reembolsos y el cajón de efectivo.
¿Cómo va el programa?
En Informes, el Panel de lealtad muestra los puntos emitidos, canjeados y vencidos; el ROI de canje de puntos compara los puntos ganados con los puntos utilizados; y el Programa de referidos muestra quién refirió a quién.