Las políticas son las reglas que tu equipo acepta: código de conducta, salud y seguridad, privacidad, asistencia, el manual del empleado. Todos las leen y firman, y cada firma se guarda con la versión exacta firmada. Las políticas se encuentran en Operaciones → Políticas.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: todos pueden leer y firmar políticas. Redactarlas y publicarlas requiere permiso para gestionar políticas. Si solo puedes leer, un ojo se muestra junto a Políticas en la barra lateral.
Firmar una política
Abrirla
Cuando una política necesita tu firma, se abre sobre la aplicación la próxima vez que inicias sesión y permanece ahí hasta que la firmes. También puedes ir a Operaciones → Políticas, donde muestra Necesita tu firma.
Leerla
Lee la política completa. El resumen en la parte superior indica de qué trata. Cuando se abre sobre la aplicación, primero desplázate hasta el final: hasta que lo hagas, verás Lee la política hasta el final para poder aceptarla.
Aceptarla
Selecciona Aceptar. Elige Escribir nombre y escribe tu nombre legal completo, o Dibujar firma y firma; después selecciona Acepto. Verás Aceptaste esta política el y la fecha.
Redactar una política
Empezar
Ve a Operaciones → Políticas y selecciona Nueva política.
Elegir cómo empezar
Elige Empezar desde una plantilla (completada con los detalles de tu negocio), Redactar con IA (cuando el asistente de IA esté activado), Subir un documento (PDF, .docx o HTML), Pegar HTML o Empezar en blanco. Consulta Importar una política desde un documento.
Completarla
Ingresa el Título, una Categoría y un Resumen de una línea; muchas personas solo leen el resumen con atención, así que haz que sea importante. Edita el texto.
Solicitar firmas
Activa Requerir aceptación. Los empleados la verán cuando inicien sesión hasta que la hayan firmado.
Publicar
Revisa el texto y luego selecciona Publicar. Se enviará un correo electrónico a los empleados informándoles de que hay una nueva política.
Cambiar una política
Ábrela y selecciona Editar política. Para un cambio en lo que la gente está aceptando, marca Cambio importante: requerir que todos vuelvan a aceptar. Las firmas anteriores permanecen en el registro, pero todos deben firmar la nueva versión. No lo uses para una errata. Para una política subida, Reemplazar intercambia el archivo; el antiguo permanece en el historial.
Ver quién ha firmado
Cada política muestra cuántos han firmado, como 6 / 8. Para cada empleado y lo que le falta, selecciona Cumplimiento. Consulta Seguimiento del cumplimiento de políticas.
¿Políticas o notas?
Las políticas son reglas que la gente acepta, con un registro firmado. Las notas son cómo se realiza el trabajo, como un procedimiento de tratamiento. Para eso, consulta Notas: tu manual de equipo.
Comprobar que funcionó
La política muestra Publicada, o Firmas pendientes mientras la gente aún necesita firmar, con el número de firmantes.
Si algo sale mal
Alguien dice que no se le pidió firmar
Comprueba que Requerir aceptación esté activado y que la política esté publicada. La solicitud aparecerá la próxima vez que inicien sesión.
Todos tienen que firmar de nuevo
La política se guardó como un cambio importante. Eso es lo esperado.