Comece pela sua questão e não pelo nome do relatório. Vários relatórios têm nomes semelhantes, como Resumo de vendas e Resumo de pagamentos, pelo que esta página indica qual deles contém o seu número. Todos se encontram em Crescimento → Relatórios na barra lateral. Consulte Encontrar e ler um relatório.
"Quanto vendemos?"
| Questão | Relatório |
|---|---|
| O que vendemos, deduzidos descontos e reembolsos? | Resumo de vendas |
| Cada venda concluída, uma por linha? | Lista de vendas (detalhe por artigo: Registo de vendas (detalhado)) |
| Que dinheiro entrou efetivamente, por método de pagamento, após taxas? | Resumo de pagamentos (ao nível da linha: Transações de pagamento) |
| Painel de desempenho dia a dia? | Visão geral da receita |
| Quanto nos custaram os reembolsos e as anulações? | Reembolsos e anulações |
| Quanto nos custou a aplicação de descontos? | Resumo de descontos |
| Que canal ou fonte de reserva gera vendas? | Canal e origem da reserva |
Vendas e pagamentos são conceitos diferentes. Uma venda regista o que foi vendido; um pagamento regista a entrada de dinheiro. Um sinal pago na semana passada para a visita de hoje faz com que os dois valores divirjam, o que é expectável. Consulte Compreender os relatórios financeiros.
"O que devemos e o que está no banco?"
| Questão | Relatório |
|---|---|
| Agregação periódica de receita, reembolsos, taxas e variação do passivo? | Resumo financeiro |
| O que ainda devemos aos clientes (cartões-oferta, pacotes)? | Resumo do passivo |
| Saldos de cartões-oferta, dia a dia? | Registo de responsabilidade de cartões-oferta |
| Que transações movimentaram esse passivo? | Atividade do passivo |
| Receita recorrente, cancelamentos de subscrições, passivo pré-pago? | Receita diferida e MRR |
| Sinais recebidos para marcações ainda não realizadas? | Lista de pré-pagamentos |
| Entradas em numerário/cartão vs. reembolsos e taxas, no formato de extrato bancário? | Demonstração de fluxo de caixa |
| Quando é que a Stripe nos transfere o dinheiro? | Transferências |
| Impostos cobrados para declaração fiscal? | Resumo de impostos (detalhe de linhas: Lista de impostos) |
| O caixa bateu certo? | Diferenças de caixa |
| Receita de taxas de cancelamento e de falta de comparência? | Taxas de cancelamento e de falta de comparência |
| Receita de sobretaxas e custos de serviço? | Sobretaxas cobradas, Taxas de serviço |
"Como está o desempenho da equipa?"
| Questão | Relatório |
|---|---|
| Horas, gorjetas, comissões, total a pagar por pessoa? | Processamento salarial e comissões. Consulte Preparar o processamento salarial para o seu contabilista. |
| Comissões linha a linha com o cálculo da regra? | Extrato de comissões |
| Horas programadas vs. trabalhadas? | Horas de trabalho |
| Custo do trabalho com base em valores horários × horas? | Salários |
| Quem ganhou que gorjetas? | Gorjetas |
| Utilização e produtividade por profissional? | Produtividade da equipa |
| Os novos clientes de cada pessoa voltam a marcar com ela? | Retenção da equipa |
"E quanto a clientes e marcações?"
| Questão | Relatório |
|---|---|
| Os clientes estão a regressar? | Visão geral da retenção, Clientes novos vs. recorrentes, Conversão de remarcações, Intervalo de nova marcação de serviço |
| Qual é o valor de um cliente ao longo do tempo? | Valor de vida do cliente |
| Cancelamentos e faltas de comparência? | Cancelamentos e faltas de comparência |
| Marcações agendadas vs. realizadas? | Resumo de marcações / Lista de marcações |
| Tempo de cadeira vazia? | Análise de lacunas na agenda, Horas de ponta |
| Os formulários estão a ser preenchidos? | Funil de conclusão de formulários |
| Adesões: saúde, receita, quem está prestes a cessar? | KPI de adesões, Receita de adesões, Adesões, A expirar em breve |
| O programa de fidelização e as recomendações estão a compensar? | Painel de fidelização, ROI de utilização de fidelização, Programa de recomendação |
"Onde está o meu stock?"
| Questão | Relatório |
|---|---|
| O que está na prateleira neste momento? | Stock disponível |
| Cada movimento e o respetivo motivo? | Registo de movimentos de stock |
| O que está encomendado a fornecedores? | Stock encomendado |
| Quanto nos custa o produto vendido? | Custo das mercadorias, Rotação de stock |
Se algo correr mal
O Resumo de vendas e o Resumo de pagamentos não coincidem. Qual está errado?
Nenhum. As Vendas contabilizam o que foi vendido no período; os Pagamentos contabilizam o dinheiro recebido no período. Sinais, pagamentos posteriores e utilizações de cartões-oferta separam legitimamente os dois valores.
Não consigo encontrar um relatório pelo nome
Utilize a caixa de pesquisa em Relatórios. A pesquisa também abrange as descrições, pelo que termos como "gorjetas" ou "churn" encontram o relatório certo mesmo que não saiba o nome exato.
Posso criar um relatório que não esteja na lista?
Sim. O gerador de relatórios agrupa as suas vendas de acordo com os critérios que escolher e guarda a vista.