La fidélité récompense les clients qui reviennent : ils gagnent des points lorsqu'ils encaissent un paiement, les dépensent en récompenses, montent de niveau pour gagner plus rapidement, et sont remerciés d'avoir parrainé des amis. Vous le configurez sous Croissance → Fidélité. Pour savoir comment cela fonctionne à la caisse, consultez Fidélité et parrainages.
Avant de commencer
- Qui peut le faire : les administrateurs et les propriétaires.
- C'est inclus. Il n'y a rien à acheter. Vous l'activez et le configurez.
Activer et définir les points
Ouvrir la fidélité
Allez dans Croissance → Fidélité. Si c'est désactivé, sélectionnez Activer Fidélité et parrainage.
Définir comment les points sont gagnés
Dans l'onglet Points, sous Gagner des points, définissez les Points gagnés par 1 $ dépensé et choisissez sur quoi Calculer les points sur : avant ou après taxes.
Définir la valeur des points
Sous Échanger des points, définissez les Points à échanger contre 1 $ (par exemple 100 points = 1 $ de réduction), le Minimum de points à échanger, l'Échange maximal (% de la vente) et Échanger par multiples de.
Définir l'expiration et les remboursements
Sous Expiration et remboursements, réglez le champ Les points expirent après (0 signifie jamais) et décidez s'il faut Retirer les points gagnés en cas de remboursement.
Enregistrer
Vérifiez l'Exemple de points, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
Ajouter des récompenses
Dans l'onglet Récompenses, sélectionnez New reward. Saisissez le nom dans Reward name, choisissez le type dans Reward type et la valeur dans Value, et définissez dans Minimum points et Maximum points les points qu'un client peut dépenser pour celle-ci. Expires after définit la durée de validité d'une récompense réclamée. Laissez Active activé pour que les clients puissent l'utiliser dès maintenant.
Ajouter des niveaux
Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez New tier. Saisissez le nom dans Tier name, la couleur dans Colour, le rang dans Rank (0 est le niveau de départ) et le multiplicateur dans Earn multiplier, tel que 1,5 pour la moitié de points en plus. Définissez les dépenses requises dans Spend to reach et Spend to keep, la période de qualification dans Qualifying window et le délai de grâce dans Grace before downgrade. Les clients montent et descendent d'eux-mêmes en fonction de leurs dépenses.
Configurer les parrainages
Dans l'onglet Parrainage, activez Refer-a-friend program, puis définissez :
- Referral rewards : ce que le client qui parraine reçoit, et la récompense de l'ami dans Welcome reward.
- Reward timing : les dépenses minimales lors de la première visite de l'ami dans Minimum qualifying spend, l'expiration dans Referral expiry, la période de récupération dans Clawback window (un remboursement pendant cette période annule les récompenses), l'expiration du crédit dans Reward credit expiry et le moment où la récompense de l'ami est émise dans When the friend's reward is issued.
- Eligibility & limits : le maximum de récompenses dans Max rewards per referrer sur la période de Cap window, le nombre de parrainages déclenchant un examen dans Hold for review after et l'option Only reward brand-new clients.
Sélectionnez Save changes. Chaque client reçoit un lien personnel ; Share link preview montre ce que les amis verront.
Vérifier que cela a fonctionné
Les tuiles en haut affichent votre Taux de gain de base, les Récompenses actives, les Niveaux de fidélité et Parrainage. Encaissez un paiement pour un client : ses points augmentent sur son profil, et il voit le solde dans son compte.
Si quelque chose ne va pas
Un client n'a pas reçu de points
Vérifiez que la fidélité est activée, et si la vente a été remboursée avec l'option Retirer les points gagnés en cas de remboursement activée.
Les points peuvent-ils payer une vente entière ?
Seulement jusqu'à l'Échange maximal (% de la vente) que vous avez défini. Laissez-le à 0 pour aucune limite.
Un parrainage est en attente
Les parrainages au-delà de Hold for review after attendent que vous les approuviez dans l'onglet Parrainage.