Une fois la fidélité configurée, les clients gagnent des points automatiquement lorsqu'ils paient. Cet article couvre le quotidien : l'utilisation des points à la caisse, la vérification et la correction du solde d'un client, l'approbation des parrainages et le suivi des performances. Pour configurer la fidélité, consultez Configurer les points de fidélité, les paliers et les parrainages.
Avant de commencer
- Qui peut le faire : toute personne qui encaisse des paiements peut appliquer et ajuster des points. L'approbation des parrainages est réservée aux administrateurs et aux propriétaires.
- Le client doit être sur la vente. Les points appartiennent à un client, alors associez-le avant d'encaisser le paiement.
Utiliser les points à la caisse
Associer le client
À la caisse, ajoutez le client à la vente. Ses points s’affichent sous Peut payer avec dans la colonne de droite.
Appliquer les points
À l’étape du paiement, la ligne des points affiche, par exemple, 5,00 $ de réduction avec 500 points, avec Points de fidélité : 1 200 disponibles en dessous. Sélectionnez Appliquer. Vous voyez Fidélité appliquée, et le montant diminue pour correspondre au solde à payer.
Encaisser le paiement
Encaissez le reste comme d'habitude. Le reçu indique les points utilisés.
Le nombre de points pouvant être utilisés et les étapes de leur utilisation dépendent de vos paramètres, tels que le montant maximum d'une vente pouvant être réglé avec des points.
Vérifier ou corriger les points d'un client
Ouvrez le profil du client et sa section Fidélité. Elle affiche son Solde disponible, son palier, son Activité récente (Gagnés, Utilisés, Ajustés, Expirés) et les personnes qu'il a parrainées.
Pour corriger un solde, sélectionnez Ajuster les points, choisissez Ajouter ou Retirer, saisissez le Montant et un Motif, tel que Geste commercial ou Correction, puis sélectionnez Appliquer l’ajustement. Chaque modification est enregistrée dans le journal d'audit.
Approuver les parrainages
Si vous avez défini Hold for review after, un afflux de parrainages d'un même client vous attend. Allez dans Croissance → Fidélité, ouvrez Parrainage et acceptez ou refusez chacun d'eux. Les récompenses pour un parrainage sont annulées si la première visite de l'ami est remboursée dans le délai défini par Clawback window.
Ce que les clients voient
Dans leur compte, les clients voient leurs points, leur palier, les récompenses qu'ils peuvent utiliser et leur lien de parrainage personnel. Voir Points de fidélité, paliers et récompenses.
Six automatisations les tiennent informés : Points gagnés, Nouveau palier atteint, Récompense disponible, Réservation d’un ami parrainé, Récompense de parrainage disponible et Bienvenue à l’ami parrainé. Voir Automatisations.
Vérifier que cela a fonctionné
Après une visite payée, l'Activité récente du client affiche les points Gagnés. Après avoir appliqué des points, elle les affiche comme Utilisés.
Si quelque chose ne va pas
La ligne des points ne s’affiche pas
Le client n'est pas sur la vente, la fidélité est désactivée ou il n'a pas encore assez de points à échanger. Les points sont proposés à l’étape du paiement, pas dans le panier.
Les points ont disparu après un remboursement
Les remboursements annulent les points gagnés sur ce qui a été remboursé. Voir Remboursements et tiroir-caisse.
Comment se porte le programme ?
Sous Rapports, le Tableau de bord de fidélité affiche les points émis, utilisés et expirés ; le ROI de l’utilisation de la fidélité compare les points gagnés avec les points utilisés ; et le Programme de parrainage montre qui a parrainé qui.