La recherche trouve des clients, des services, des produits, des formulaires et plus encore depuis n'importe quelle page, vous n'avez donc jamais à vous souvenir de la liste dans laquelle se trouve un élément.
Rechercher quelque chose
Ouvrir la recherche
Sélectionnez Rechercher en haut de la barre latérale, ou appuyez sur Ctrl+K (Windows) ou ⌘K (Mac). Lorsque la barre latérale est réduite, et sur un téléphone, le bouton de recherche se trouve dans la barre supérieure.
Taper quelques lettres
Tapez une partie d'un nom, une adresse courriel, un numéro de téléphone ou un code produit. Les résultats apparaissent au fur et à mesure que vous tapez, regroupés par type.
Ouvrir un résultat
Sélectionnez le résultat, ou déplacez-vous dessus avec les touches fléchées et appuyez sur Enter. Vous y accédez directement : un client ouvre son profil, un service ouvre le service, et ainsi de suite.
Avant que vous ne tapiez, la recherche affiche les Prochains rendez-vous pour les sept prochains jours et les Clients ajoutés récemment, de sorte que la personne que vous êtes sur le point de voir est à portée de main.
Ce que la recherche trouve
| Groupe | Correspondances sur |
|---|---|
| Clients | Nom, et courriel ou téléphone si votre rôle peut voir les coordonnées |
| Équipe | Nom ou courriel |
| Prestations | Nom |
| Produits | Nom ou SKU |
| Fournisseurs | Nom |
| Modèles de formulaire | Nom |
| Modèles de courriels | Nom ou objet |
| Politiques | Titre |
| Guides de soins | Titre |
| Soumissions | Nom du client ou du formulaire |
| Automatisations | Nom |
Chaque groupe affiche ses cinq meilleures correspondances. Vous ne voyez que les groupes que votre rôle peut ouvrir, et les services, produits et fournisseurs archivés n'apparaissent pas.
Si quelque chose ne va pas
Un client n'apparaît pas lorsque je recherche son numéro de téléphone
La correspondance par courriel ou par téléphone nécessite l'autorisation de voir les coordonnées du client. Recherchez plutôt par nom, ou demandez à un administrateur. Voir Pourquoi un champ m'est-il caché ?
Je ne vois que cinq résultats
Chaque groupe affiche ses cinq meilleurs résultats. Tapez plus de lettres du nom, ou ouvrez la page de liste complète (par exemple Clients), dont la propre recherche parcourt tout.
La recherche ne trouve pas de mots à l'intérieur d'un formulaire ou d'une note
La recherche correspond aux noms, titres, sujets, courriels, téléphones et SKU. Elle ne lit pas les réponses à l'intérieur des soumissions ni le texte des notes. Utilisez plutôt la recherche sur la page Notes ou Soumissions.